ByteDance, Alibaba e Tencent effettuano ordini di chip Nvidia per un valore superiore a 35 miliardi di dollari

20 ottobre (Reuters) - ByteDance, Alibaba e Tencent hanno ordinato oltre 3 milioni delle nuove schede grafiche RTX PRO 5500 di Nvidia, per un valore complessivo di oltre 35 miliardi di dollari, secondo quanto riferito da due fonti informate sulla questione: si tratta di una corsa all’acquisto di un chip meno potente ma conforme alle norme sulle esportazioni, alla luce delle restrizioni statunitensi sul commercio con la Cina.

Il produttore di chip statunitense Nvidia NVDA.O ha comunicato a clienti e partner di non poter garantire l’evasione degli ordini, poiché la domanda da parte delle aziende tecnologiche cinesi supera di gran lunga la produzione prevista, secondo quanto riferito dalle due fonti e da una terza persona informata sui fatti. Queste persone hanno chiesto di rimanere anonime poiché non sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni ai media.

L’RTX PRO 5500 è un chip per workstation, progettato per potenti computer professionali piuttosto che per i grandi cluster dei data center che utilizzano i processori di intelligenza artificiale più avanzati di Nvidia. Tuttavia, è tra i chip Nvidia più potenti ancora disponibili per gli acquirenti cinesi.

Il chip per data center B300 di Nvidia, basato su Blackwell, non può essere venduto agli acquirenti cinesi in base ai controlli sulle esportazioni statunitensi, mentre le esportazioni del suo H200, basato su Hopper, vengono valutate caso per caso e sono soggette a condizioni di licenza.

Una fonte ha riferito che Nvidia ha comunicato ai partner che potrebbero ricevere solo dal 5% al 10% delle quantità richieste. Un’altra ha affermato che l’azienda ha indicato di poter produrre non più di 3 milioni di schede RTX PRO 5500 a livello globale nel 2027. Gli ordini totali da parte dei clienti in Cina hanno superato i 6 milioni, secondo quanto riferito da due delle fonti.

Gli ordini dei tre giganti tecnologici cinesi riguardano schede dal prezzo di circa 11.400 dollari ciascuna, hanno affermato due delle fonti, per un valore potenziale complessivo di oltre 35 miliardi di dollari.

L’entità degli ordini, di cui non si era mai parlato prima, sottolinea il continuo interesse delle aziende cinesi per l’hardware di Nvidia nonostante le restrizioni statunitensi.

L’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha affermato che le restrizioni hanno ridotto la quota di mercato di Nvidia nel settore dei chip per data center dedicati all’intelligenza artificiale in Cina da una posizione di quasi monopolio a praticamente nulla. Tuttavia, la domanda per la RTX PRO 5500 suggerisce che Nvidia conservi un mercato potenziale considerevole in Cina grazie a prodotti meno potenti che potrebbero essere ancora disponibili.

L’impennata della domanda evidenzia inoltre come le restrizioni statunitensi abbiano ridotto l’offerta di potenza di calcolo nella seconda economia mondiale, mentre le aziende cinesi si affrettano a sviluppare modelli di IA all’avanguardia e a sostenere lo sforzo di Pechino di implementare la tecnologia in tutti i suoi settori industriali.

Le restrizioni imposte da Washington hanno spinto le aziende cinesi a rivolgersi a fornitori nazionali, mentre Pechino ha incoraggiato l’uso di chip di produzione interna.

Huawei, in particolare, ha guadagnato quote di mercato, sebbene i produttori cinesi di chip abbiano generalmente faticato a eguagliare i prodotti americani di punta, in parte perché restrizioni separate hanno limitato l’accesso alle apparecchiature straniere utilizzate per realizzare i semiconduttori più avanzati.

Un portavoce di Nvidia ha affermato che i produttori cinesi di chip e schede per workstation hanno registrato «una crescita senza precedenti dal 2022», quando le restrizioni sono state imposte per la prima volta.

«Le aziende statunitensi continuano a essere ostacolate da una combinazione di controlli sulle esportazioni statunitensi ormai obsoleti, che riguardano prodotti per videogiochi lanciati quasi cinque anni fa, e dalle restrizioni imposte dalla stessa Cina sulle importazioni dagli Stati Uniti», ha affermato il portavoce.

ByteDance, Alibaba 9988.HK e Tencent 0700.HK non hanno risposto alle richieste di commento.

Né l’Ufficio per l’Industria e la Sicurezza del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, che sovrintende ai controlli sulle esportazioni, né il Ministero cinese dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione hanno risposto alle richieste di commento.

UN'ALTERNATIVA CONFORME ALLE NORME SULL'ESPORTAZIONE

L’RTX PRO 5500 è meno potente dei chip H200 e B300 di Nvidia, progettati per essere collegati in gran numero per i carichi di lavoro più impegnativi di addestramento e implementazione dell’IA.

Le aziende cinesi intendono utilizzare le schede principalmente per l’inferenza IA, ovvero per l’esecuzione di modelli addestrati al fine di generare risposte dei chatbot, hanno affermato le tre fonti. L’inferenza richiede generalmente meno potenza di calcolo rispetto all’addestramento dei modelli su enormi set di dati.

L’RTX PRO 5500 è simile all’RTX 6000D in termini di prestazioni, secondo le specifiche del prodotto visionate da Reuters.

Nvidia ha lanciato la RTX 6000D a metà dello scorso anno come prodotto con funzionalità ridotte, progettato per soddisfare le restrizioni statunitensi sulle esportazioni. Le principali aziende tecnologiche cinesi inizialmente hanno mostrato scarso interesse, con alcune che hanno rifiutato di effettuare ordini, come riportato da Reuters lo scorso anno.

All’epoca, gli acquirenti consideravano i chip eccessivamente costosi rispetto alle loro capacità e speravano che Washington avrebbe alla fine consentito la vendita di processori Nvidia più potenti.

Tali aspettative sono svanite poiché le restrizioni sono rimaste in vigore e la capacità di calcolo per l’intelligenza artificiale è rimasta scarsa, rendendo l’RTX PRO 5500 un’alternativa più allettante, hanno affermato due delle fonti.

CRISI DI OFFERTA

L’incapacità di Nvidia di garantire consegne complete riflette sia un’impennata della domanda sia le sue priorità produttive, hanno affermato due delle fonti.

A partire dal 2027, Nvidia dovrebbe dedicare gran parte della propria capacità produttiva presso la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (2330.TW) a Rubin, la sua piattaforma di nuova generazione per data center su larga scala, piuttosto che a prodotti come l’RTX PRO 5500, hanno affermato due delle fonti. TSMC ha rifiutato di commentare.

Nvidia ha comunicato ai clienti che i primi campioni saranno disponibili a dicembre, mentre le consegne commerciali inizieranno nel primo trimestre del 2027, hanno aggiunto.

Da allora la RTX 6000D è stata ritirata dal mercato e il suo prezzo in Cina è raddoppiato, ha affermato una delle fonti.

In un documento depositato il 13 ottobre, Tansun Technology, società di servizi fintech e di elaborazione AI quotata a Shenzhen, ha detto di aver concordato l’acquisto di 20.000 schede RTX PRO 5500 da una controparte non identificata.

Ha tuttavia avvertito che carenze di approvvigionamento, domanda del settore e controlli tecnologici all’estero potrebbero ritardare le consegne o ridurne i volumi.

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