BPER Banca emette debito subordinato Additional Tier 1 per 500 milioni di euro

Da Public Technologies
  • BPER Banca emetterà obbligazioni perpetue subordinate Additional Tier 1 per 500 milioni di euro il 17 novembre 2026.
  • Prezzo di emissione al 100%; cedola iniziale del 6,63% fino al 17 novembre 2032, prima data di rimborso anticipato opzionale.
  • Successivamente, tasso aggiornato ogni cinque anni al mid-swap quinquennale maggiorato di 3,47 punti percentuali.
  • Interessi semestrali cancellabili a discrezione dell’emittente; capitale soggetto a svalutazione se il CET1 ratio individuale o consolidato scende sotto il 5,13%.
  • Rating attesi Ba2 da Moody’s e BB da Morningstar DBRS.


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