BPER Banca emette debito subordinato Additional Tier 1 per 500 milioni di euro
- BPER Banca emetterà obbligazioni perpetue subordinate Additional Tier 1 per 500 milioni di euro il 17 novembre 2026.
- Prezzo di emissione al 100%; cedola iniziale del 6,63% fino al 17 novembre 2032, prima data di rimborso anticipato opzionale.
- Successivamente, tasso aggiornato ogni cinque anni al mid-swap quinquennale maggiorato di 3,47 punti percentuali.
- Interessi semestrali cancellabili a discrezione dell’emittente; capitale soggetto a svalutazione se il CET1 ratio individuale o consolidato scende sotto il 5,13%.
- Rating attesi Ba2 da Moody’s e BB da Morningstar DBRS.
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