BOND UNICREDIT-Annunciato collocamento titolo senior non preferred in dollari
MILANO, 12 novembre (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti dei titolo senior non-preferred di UniCredit CRDI.MI il cui collocamento è stato annunciato oggi, secondo i lead:
14.13 - Il titolo ha quattro tranche: la prima ha scadenza a quattro anni, cedola fissa, ed è callable dopo tre anni e ha prime indicazioni di rendimento in area 135 punti base sul tasso del Treasury di riferimento.
La seconda ha scadenza a quattro anni, cedola variabile, ed è callable dopo i tre anni, con un tasso pari al tasso di riferimento Usa oltre a uno spread equivalente a quello della versione a tasso fisso.
La terza ha scadenza a sei anni ed è callable dopo cinque anni, con prime indicazioni di rendimento in area 155 punti base sul tasso del Treasury di riferimento.
Infine la quarta tranche ha scadenza a 11 anni ed è callable dopo dieci anni e ha prime indicazioni a 180 punti base sul Treasury di riferimento.
Incaricate del collocamento Citigroup, Jp Morgan e UniCredit oltre a Barclays, BofA, Goldman Sachs, Hsbc, Morgan Stanley, Rbc e Wells Fargo.