I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre l’elevato rischio di perdere il suo denaro. Informativa sui rischi.
Apri piattaformaApri piattaforma

BOND INTESA-Titolo 5 anni da 1,25 mld, spread fissato a 95 pb su Midswap

Da Reuters News

4 novembre (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti, come riferiti da un lead manager e da Ifr, del collocamento sindacato di un bond a 5 anni:


14.05 - Per l'emissione è stato fissato un importo di 1,25 miliardi di euro e uno spread di 95 centesimi sulla curva swap.

Il libro ordini supera 4,25 miliardi escludendo i lead manager.


11.20 - Le prime indicazioni di rendimento per il titolo senior non-preferred - con scadenza novembre 2031 e not callable per i primi 4 anni - sono +125/130 pb sul Midswap. Le richieste hanno superato i 2,5 miliardi di euro.

Joint Bookrunners del deal, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura e Société Générale.

Il pricing è atteso in giornata.

Capital Com è un provider di servizi di sola esecuzione. Il presente materiale è da ritenersi una comunicazione di marketing e non costituente ricerca o consulenza in materia di investimenti. I pareri riportati su questa pagina non costituiscono una raccomandazione da parte di Capital Com o dei suoi agenti. La Società non rilascia alcuna dichiarazione o fornisce garanzie in merito all'accuratezza o all’esaustività delle informazioni rese. Chiunque agisca sulla base di quanto riportato in questa pagina lo fa avendo piena consapevolezza dei rischi a cui si espone.