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BOND INTESA-Prezzato titolo 5 anni da 1,25 mld euro

Da Reuters News15:36 (UTC), 4 Novembre 2026 Aggiornato

4 novembre (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti, come riferiti da un lead manager e da Ifr, del collocamento sindacato di un bond a 5 anni:

16.07 - Il titolo è stato prezzato a reoffer a 99,834 per un rendimento di 4,296%

14.05 - Per l'emissione è stato fissato un importo di 1,25 miliardi di euro e uno spread di 95 centesimi sulla curva swap.

Il libro ordini supera 4,25 miliardi escludendo i lead manager.

11.20 - Le prime indicazioni di rendimento per il titolo senior non-preferred - con scadenza novembre 2031 e not callable per i primi 4 anni - sono +125/130 pb sul Midswap. Le richieste hanno superato i 2,5 miliardi di euro.

Joint Bookrunners del deal, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura e Société Générale.

Il pricing è atteso in giornata.

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