BOND INTESA-Avviato collocamento sindacato titolo 5 anni, ordini oltre 2,5 mld euro
ROMA, 4 novembre (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti, come riferiti da un lead manager e da Ifr, del collocamento sindacato di un bond a 5 anni:
11.20 - Le prime indicazioni di rendimento per il titolo senior non-preferred - con scadenza novembre 2031 e not callable per i primi 4 anni - sono +125/130 pb sul Midswap. Le richieste hanno superato i 2,5 miliardi di euro.
Joint Bookrunners del deal, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura e Société Générale.
Il pricing è atteso in giornata.