BOND BPER BANCA-Ordini oltre 3,8 mld euro per AT1 da 500 mln
MILANO/ROMA, 10 novembre (Reuters) - Di seguito i dettagli del bond di Bper Banca EMII.MI da massimi 500 milioni di euro, secondo alcuni lead:
13.10 - Il rendimento del titolo AT1 perpetuo, che sarà da 500 milioni di euro, è stato fissato al 6,625%.
Gli ordini hanno superato i 3,8 miliardi.
9.47 - La banca ha avviato il collocamento del titolo AT1 perpetuo 'callable' dopo sei anni. Le prime indicazioni di rendimento sono in area 7,250%
L'emissione del titolo è stata affidata a Barclays, Deutsche Bank, Citi, Hsbc, Santander e UniCredit.