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BOND AMPLIFON-Fissato rendimento per emissione 5 anni da 600 mln

Da Reuters News

MILANO, 12 novembre (Reuters) - Di seguito i dettagli di un'emissione Amplifon AMPF.MI a scadenza 5 anni, riportati dal servizio Ifr.


15,40 - Il titolo sarà da 600 milioni euro, con rendimento fissato a 4,875%.


9,10 - Le prime indicazioni per il titolo a scadenza 19 novembre 2031 sono di un rendimento nell'area 5,25-5,50%.

Goldman Sachs e J.P. Morgan sono prime capofila della transazione, accompagnate da Bnp Paribas, Deutsche Bank, Hsbc, Ing, Mediobanca insieme a Banca Akros, CaixaBank, Crédit Agricole e UniCredit.

L'operazione è mirata a finanziare l'acquisizione del business hearing di GN GN.CO, annunciata in 16 marzo e approvata il 6 novembre dalla Commissione europea.

Oltre a finanziare l'acquisto, da finalizzare per fine anno, l'emissione punta a rimborsare in anticipo 350 milioni di titoli in scadenza nel febbraio dell'anno prossimo.

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