Banco BPM emette debito subordinato Additional Tier 1 per 400 milioni di euro

Da Public Technologies
  • Banco BPM emetterà obbligazioni perpetue subordinate Additional Tier 1 per 400 milioni di euro, con cedola iniziale del 6,75%.
  • Emissione il 21 ottobre 2026 al prezzo del 100%; primo rimborso opzionale il 21 ottobre 2032, subordinato all’autorizzazione dell’autorità competente.
  • Dal 21 ottobre 2032, cedola ricalcolata ogni cinque anni al tasso mid-swap quinquennale maggiorato di 3,38 punti percentuali.
  • Interessi cancellabili a discrezione dell’emittente; svalutazione obbligatoria del capitale se il CET1 ratio individuale o consolidato scende sotto il 5,13%.


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