Asia OneHealthcare presenta la bozza di prospetto informativo per l'IPO in Malesia

Da Reuters News

di Yantoultra Ngui

- L'operatore ospedaliero malese Asia OneHealthcare ha presentato una bozza di prospetto informativo per un'offerta pubblica iniziale (IPO) di un massimo di 4,38 miliardi di azioni e una quotazione prevista alla Bursa Malaysia, secondo quanto riportato mercoledì sul sito web della Commissione per i Titoli della Malesia.

  • Reuters aveva riportato ad aprile (link) che la società di private equity statunitense TPG TPG.O aveva incaricato Maybank e UBS di valutare le opzioni per Asia OneHealthcare, tra cui una quotazione sul mercato nazionale che potrebbe valutare la società a circa 30 miliardi di ringgit (7,4 miliardi di dollari)

  • La bozza di prospetto informativo non ha rivelato il prezzo di offerta, l’entità dell’operazione né la data di quotazione

  • L’offerta prevede la vendita di un massimo di 3,86 miliardi di azioni esistenti da parte di HLT Healthcare Holdings Singapore (HSG) — attraverso la quale TPG controlla l’operatore ospedaliero — e l’emissione di 521,1 milioni di nuove azioni da parte di Asia OneHealthcare, come indicato nella bozza di prospetto

  • La società prevede di offrire fino a 3,77 miliardi di azioni a investitori istituzionali malesi e stranieri. Offrirà 615,5 milioni di azioni al proprio amministratore delegato, ai dipendenti, a coloro che hanno contribuito al gruppo e al pubblico malese

  • HSG manterrebbe una partecipazione del 73,9% dopo l’IPO qualora non venisse esercitata l’opzione di over-allotment. Tale opzione consente la vendita di un massimo di 657,1 milioni di azioni esistenti aggiuntive, secondo la bozza di prospetto

  • Asia OneHealthcare utilizzerà i proventi derivanti dalle nuove azioni per espandere i propri ospedali, per la manutenzione delle strutture e delle attrezzature, per il rimborso parziale del debito e per le spese relative all’IPO, secondo quanto indicato nella bozza di prospetto

  • Secondo la bozza di prospetto, la società gestisce 23 ospedali, di cui 22 in Malesia e uno in Vietnam

  • Asia OneHealthcare ha registrato un utile netto di 344,4 milioni di ringgit nell’esercizio chiuso a marzo 2026, rispetto a una perdita netta di 85,8 milioni di ringgit dell’anno precedente. I ricavi è aumentato del 13,6% su base annua, raggiungendo i 3,29 miliardi di ringgit.

(1 dollaro = 4,0740 ringgit)


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