Asia OneHealthcare presenta la bozza di prospetto informativo per l'IPO in Malesia
di Yantoultra Ngui
HONG KONG, 29 ottobre (Reuters) - L'operatore ospedaliero malese Asia OneHealthcare ha presentato una bozza di prospetto informativo per un'offerta pubblica iniziale (IPO) di un massimo di 4,38 miliardi di azioni e una quotazione prevista alla Bursa Malaysia, secondo quanto riportato mercoledì sul sito web della Commissione per i Titoli della Malesia.
Reuters aveva riportato ad aprile (link) che la società di private equity statunitense TPG TPG.O aveva incaricato Maybank e UBS di valutare le opzioni per Asia OneHealthcare, tra cui una quotazione sul mercato nazionale che potrebbe valutare la società a circa 30 miliardi di ringgit (7,4 miliardi di dollari)
La bozza di prospetto informativo non ha rivelato il prezzo di offerta, l’entità dell’operazione né la data di quotazione
L’offerta prevede la vendita di un massimo di 3,86 miliardi di azioni esistenti da parte di HLT Healthcare Holdings Singapore (HSG) — attraverso la quale TPG controlla l’operatore ospedaliero — e l’emissione di 521,1 milioni di nuove azioni da parte di Asia OneHealthcare, come indicato nella bozza di prospetto
La società prevede di offrire fino a 3,77 miliardi di azioni a investitori istituzionali malesi e stranieri. Offrirà 615,5 milioni di azioni al proprio amministratore delegato, ai dipendenti, a coloro che hanno contribuito al gruppo e al pubblico malese
HSG manterrebbe una partecipazione del 73,9% dopo l’IPO qualora non venisse esercitata l’opzione di over-allotment. Tale opzione consente la vendita di un massimo di 657,1 milioni di azioni esistenti aggiuntive, secondo la bozza di prospetto
Asia OneHealthcare utilizzerà i proventi derivanti dalle nuove azioni per espandere i propri ospedali, per la manutenzione delle strutture e delle attrezzature, per il rimborso parziale del debito e per le spese relative all’IPO, secondo quanto indicato nella bozza di prospetto
Secondo la bozza di prospetto, la società gestisce 23 ospedali, di cui 22 in Malesia e uno in Vietnam
Asia OneHealthcare ha registrato un utile netto di 344,4 milioni di ringgit nell’esercizio chiuso a marzo 2026, rispetto a una perdita netta di 85,8 milioni di ringgit dell’anno precedente. I ricavi è aumentato del 13,6% su base annua, raggiungendo i 3,29 miliardi di ringgit.
(1 dollaro = 4,0740 ringgit)
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