ARRY si fonderà con Shoals in operazione interamente in azioni da 1,32 miliardi di dollari
4 novembre (Reuters) - ARRAY Technologies ARRY.O e Shoals Technologies Group SHLS.O hanno annunciato mercoledì di aver concordato una fusione tramite uno scambio interamente in azioni che valuta Shoals circa 1,32 miliardi di dollari, unendo le loro attività nel settore delle apparecchiature solari per ampliare l'offerta di prodotti e ridurre i costi.
L’operazione unisce le apparecchiature solari strutturali di ARRAY, tra cui inseguitori e sistemi di montaggio, ai prodotti per le infrastrutture elettriche di Shoals, tra cui sistemi di cablaggio e di gestione dei cavi.
Ecco ulteriori dettagli:
Gli azionisti di Shoals riceveranno 1,6931 azioni ARRAY per ogni azione posseduta, il che, secondo un calcolo di Reuters, attribuisce all’operazione un valore per azione di 7,86 dollari, per un totale di 1,32 miliardi di dollari
L’operazione valuta Shoals a circa 7,86 dollari per azione, a sconto del 7,2% rispetto al suo ultimo prezzo di chiusura
Le azioni di Shoals salgono del 5,1% e quelle di ARRAY guadagnano il 13,6% nelle contrattazioni pre-mercato
A seguito del completamento previsto dell’operazione nel primo trimestre del 2027, gli azionisti di Shoals dovrebbero detenere circa il 65% della società risultante dalla fusione, mentre gli azionisti di ARRAY deterranno il restante 35%.
ARRAY sarà l’acquirente legale e la società madre della società risultante dalla fusione
L’amministratore delegato di Shoals, Brandon Moss, guiderà la società risultante dalla fusione, mentre l’amministratore delegato di ARRAY, Kevin Hostetler, ricoprirà il ruolo di consulente speciale
Le società prevedono che l’aggregazione semplificherà l’installazione dei progetti, ridurrà i costi e migliorerà le prestazioni dei sistemi
La società risultante dalla fusione prevede per il 2027 un ricavo compreso tra 2,2 e 2,4 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato tra 410 e 480 milioni di dollari, inclusi circa 35 milioni di dollari di benefici derivanti dalle sinergie nel primo anno
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