Ares Capital acquisirà MidCap Financial Investment di Apollo con un'operazione da 2,6 miliardi di dollari

27 ottobre (Reuters) - Ares Capital ARCC.O ha annunciato martedì che acquisirà MidCap Financial Investment di Apollo MFIC.O tramite un'operazione in azioni e contanti con un valore aziendale di circa 2,6 miliardi di dollari, rafforzando così la propria presenza nel settore dei prestiti diretti alle imprese di medie dimensioni.

Ecco alcuni dettagli:

• L’operazione valuta MidCap Financial Investment con un premio superiore al 30% rispetto alla chiusura di lunedì a 8,36 dollari

• Le azioni di Ares Capital hanno registrato un calo del 2,4% nelle contrattazioni pre-mercato, mentre quelle di MidCap hanno registrato un balzo del 18%

• Gli azionisti di MidCap riceveranno 10,88 dollari per azione completamente diluita, di cui circa 1,21 dollari in contanti e 9,67 dollari in azioni di Ares Capital

• Ares Capital è la più grande società di sviluppo aziendale quotata in borsa, gestita da una controllata del gestore di investimenti alternativi Ares Management

• MidCap Financial Investment è un fondo chiuso gestito esternamente da una controllata del gestore patrimoniale Apollo Global Management APO.N

• L’operazione consentirà ad Ares Capital di accedere agli investimenti senior garantiti di MidCap con rendimenti «interessanti» e avrà un effetto «modesto» sull’incremento degli utili di base, hanno affermato le società

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