Alphabet stabilisce le indicazioni iniziali sui prezzi per le emissioni obbligazionarie a Hong Kong e Singapore, come emerge dal term sheet

Da Reuters News

- Alphabet GOOGL.O, società madre di Google, ha fissato le indicazioni di prezzo iniziali per le sue prime emissioni obbligazionarie in dollari di Hong Kong e di Singapore, secondo un term sheet visionato giovedì da Reuters.


Ecco ulteriori dettagli:

  • Le indicazioni iniziali sui prezzi per la tranche in dollari di Hong Kong sono state fissate al 4,60% per le obbligazioni con scadenza nel 2028, al 5,00% per quelle con scadenza nel 2031 e al 5,50% per quelle con scadenza nel 2036.

  • I tassi di partenza per la tranche in dollari di Singapore sono stati fissati al 2,75% per le obbligazioni con scadenza nel 2028, al 3,25% per quelle con scadenza nel 2031, al 3,65% per quelle con scadenza nel 2036 e al 4,00% per quelle con scadenza nel 2056.

  • In precedenza, Reuters aveva riportato (link) che Alphabet stava valutando di lanciare la sua prima emissione obbligazionaria in dollari di Hong Kong e di Singapore, citando due fonti informate sulla questione.

  • Una delle fonti ha affermato che le emissioni potrebbero raccogliere almeno 2,2 miliardi di dollari, con Alphabet che sta valutando importi minimi pari a 8 miliardi di HK$ (1,02 miliardi di dollari) per la tranche in dollari di Hong Kong e 1,5 miliardi di S$ (1,17 miliardi di dollari) per la tranche in dollari di Singapore.

  • HSBC e JPMorgan sono i coordinatori globali congiunti sia per le vendite in dollari di Hong Kong che per quelle in dollari di Singapore.

  • Per le obbligazioni in dollari di Hong Kong, la Bank of China (Hong Kong), l’ICBC e Standard Chartered stanno organizzando la vendita. DBS, OCBC e United Overseas Bank organizzeranno la vendita delle obbligazioni in dollari di Singapore.

  • Si prevede che le obbligazioni ricevano un rating «Aa2» da Moody’s e «AA+» da S&P, con regolamento previsto per il 19 novembre.


(1 dollaro = 7,8448 dollari di Hong Kong)

(1 dollaro = 1,2849 dollari di Singapore)


(A beneficio di chi non è di madrelingua inglese, Reuters automatizza la traduzione delle sue storie in una serie di altre lingue. Poiché la traduzione automatica può introdurre errori o non includere il contesto necessario, Reuters non garantisce l'accuratezza del testo tradotto automaticamente, ma fornisce queste traduzioni esclusivamente per la comodità dei suoi lettori. Reuters declina ogni responsabilità per danni o perdite di qualsiasi tipo causati dall'uso della funzione di traduzione completamente automatica.)

Capital Com è un provider di servizi di sola esecuzione. Il presente materiale è da ritenersi una comunicazione di marketing e non costituente ricerca o consulenza in materia di investimenti. I pareri riportati su questa pagina non costituiscono una raccomandazione da parte di Capital Com o dei suoi agenti. La Società non rilascia alcuna dichiarazione o fornisce garanzie in merito all'accuratezza o all’esaustività delle informazioni rese. Chiunque agisca sulla base di quanto riportato in questa pagina lo fa avendo piena consapevolezza dei rischi a cui si espone.