Alphabet stabilisce le indicazioni iniziali sui prezzi per le emissioni obbligazionarie a Hong Kong e Singapore, come emerge dal term sheet
12 novembre (Reuters) - Alphabet GOOGL.O, società madre di Google, ha fissato le indicazioni di prezzo iniziali per le sue prime emissioni obbligazionarie in dollari di Hong Kong e di Singapore, secondo un term sheet visionato giovedì da Reuters.
Ecco ulteriori dettagli:
Le indicazioni iniziali sui prezzi per la tranche in dollari di Hong Kong sono state fissate al 4,60% per le obbligazioni con scadenza nel 2028, al 5,00% per quelle con scadenza nel 2031 e al 5,50% per quelle con scadenza nel 2036.
I tassi di partenza per la tranche in dollari di Singapore sono stati fissati al 2,75% per le obbligazioni con scadenza nel 2028, al 3,25% per quelle con scadenza nel 2031, al 3,65% per quelle con scadenza nel 2036 e al 4,00% per quelle con scadenza nel 2056.
In precedenza, Reuters aveva riportato (link) che Alphabet stava valutando di lanciare la sua prima emissione obbligazionaria in dollari di Hong Kong e di Singapore, citando due fonti informate sulla questione.
Una delle fonti ha affermato che le emissioni potrebbero raccogliere almeno 2,2 miliardi di dollari, con Alphabet che sta valutando importi minimi pari a 8 miliardi di HK$ (1,02 miliardi di dollari) per la tranche in dollari di Hong Kong e 1,5 miliardi di S$ (1,17 miliardi di dollari) per la tranche in dollari di Singapore.
HSBC e JPMorgan sono i coordinatori globali congiunti sia per le vendite in dollari di Hong Kong che per quelle in dollari di Singapore.
Per le obbligazioni in dollari di Hong Kong, la Bank of China (Hong Kong), l’ICBC e Standard Chartered stanno organizzando la vendita. DBS, OCBC e United Overseas Bank organizzeranno la vendita delle obbligazioni in dollari di Singapore.
Si prevede che le obbligazioni ricevano un rating «Aa2» da Moody’s e «AA+» da S&P, con regolamento previsto per il 19 novembre.
(1 dollaro = 7,8448 dollari di Hong Kong)
(1 dollaro = 1,2849 dollari di Singapore)
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