Alphabet si rivolge alle banche per la prima emissione di obbligazioni in HKD e SGD, come emerge dal term sheet

Da Reuters News

- Alphabet GOOGL.O sta pianificando le sue prime emissioni obbligazionarie in dollari di Hong Kong e di Singapore, secondo un term sheet visionato mercoledì da Reuters, mentre la società madre di Google espande la propria presenza sui mercati obbligazionari asiatici.

  • Il gigante tecnologico ha incaricato HSBC e J.P. Morgan come coordinatori globali congiunti per una potenziale emissione in doppia valuta di titoli senior non garantiti a tasso fisso denominati in dollari di Hong Kong e di Singapore, come indicato nel term sheet

  • Le obbligazioni proposte, se emesse, dovrebbero ottenere un rating "Aa2" da Moody's e "AA+" da S&P, in linea con i rating dell'emittente Alphabet

  • La tranche in dollari di Hong Kong potrebbe comprendere obbligazioni senior non garantite a tasso fisso con scadenza a 2, 5 e 10 anni, in base alle condizioni di mercato

  • Secondo il term sheet, queste emissioni rappresenterebbero le prime emissioni obbligazionarie di Alphabet in dollari di Hong Kong e di Singapore

  • Alphabet, le cui attività comprendono Google Search, YouTube, Android, Chrome e Google Cloud, è uno dei mutuatari aziendali con il rating più elevato al mondo e un emittente abituale sul mercato obbligazionario in dollari statunitensi


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