AGGIORNAMENTO 1-Regolatore australiano dialoga con banchieri su fallita IPO Firmus da 5 miliardi di dollari
di Scott Murdoch e Christine Chen
SYDNEY, 29 ottobre (Reuters) - L’autorità di vigilanza australiana ha detto giovedì che sta indagando sulla fallita offerta pubblica iniziale (IPO) da 5 miliardi di dollari di Firmus, operatore di data center AI.
L’IPO pianificata da Firmus, destinata a diventare la seconda più grande di sempre in Australia, è fallita (link) il 9 ottobre dopo non aver ottenuto un sostegno sufficiente a causa delle crescenti preoccupazioni degli investitori riguardo alle valutazioni nel settore dell’intelligenza artificiale, alle ingenti spese e ai tempi di ritorno sugli investimenti, smorzando così l’ottimismo che aveva alimentato la rapida ascesa del settore.
La presidente della Australian Securities and Investments Commission, Sarah Court, ha detto che l’autorità di regolamentazione non ha ancora avviato un’indagine ufficiale, ma ha precisato di aver avviato un dialogo con le banche che guidano l’operazione di vendita delle azioni.
I co-capofila dell’operazione erano Bank of America BAC.N, JPMorgan JPM.N, Morgan Stanley MS.N e la società di intermediazione Morgans.
Bank of America, Morgan Stanley e JPMorgan hanno rifiutato di commentare le indagini dell’ASIC, mentre Morgans non ha risposto a una richiesta di commento da parte di Reuters.
«Penso sia corretto affermare che stiamo esaminando l’ampia gamma di questioni riportate dai media, compreso il coinvolgimento dei co-capofila», ha detto Court durante un’audizione davanti ai legislatori australiani.
«Si è trattato di un evento di grande rilevanza. Ne siamo consapevoli e dobbiamo esaminarlo con attenzione. È proprio quello che stiamo facendo».
Alcuni investitori hanno criticato come fuorviante un term sheet inviato dalle banche in occasione del lancio dell’operazione e della determinazione del prezzo il 1° ottobre, che affermava: «a questo prezzo fisso le indicazioni superano il volume dell’offerta».
Secondo quanto riportato dai media locali, anche un broker di una delle società coinvolte, Morgans, ha inviato un’e-mail ai clienti, in cui si affermava che il portafoglio ordini di Firmus era ben al di sopra del volume dell’operazione, suggerendo una forte domanda.
Court ha affermato che i messaggi inviati dai broker durante la fase di bookbuilding dell’IPO faranno parte dell’indagine dell’ASIC sull’operazione fallita.
In una lettera separata in risposta alle domande sollevate dal senatore liberale Dave Sharma, Court ha affermato che l’ASIC dispone di standard che le banche sono tenute a rispettare durante le raccolte di capitale.
«Ci aspettiamo che i lead manager dispongano di una base ragionevole per le dichiarazioni relative alla domanda degli investitori, conservino registrazioni adeguate del bookbuilding e delle decisioni di allocazione, gestiscano i conflitti di interesse e aggiornino gli investitori qualora la domanda subisca variazioni significative durante il processo di raccolta di capitali», ha scritto Court nella lettera datata mercoledì e visionata da Reuters. L’ASIC ha rifiutato di commentare oltre quanto contenuto nella lettera.
Firmus, sostenuta da Nvidia NVDA.O, aveva pianificato di raccogliere 5 miliardi di dollari con l’IPO, per una valutazione della società a 30,6 miliardi di dollari, il triplo del valore raggiunto durante un round di raccolta fondi privato ad agosto.
Il fallimento dell’operazione ha alimentato un’ondata di sentiment negativo nei confronti dei titoli legati all’intelligenza artificiale, che avevano trainato i rialzi dei mercati azionari globali per gran parte degli ultimi due anni, e ha alimentato i timori che la capacità di raccolta fondi del settore potesse iniziare a rallentare.
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