新手交易入門
在進入市場之前，您需要了解一些交易基礎知識。下文將向您介紹其中一些關鍵概念。
交易基礎知識：什麼是交易？
交易是以盈利為目的，基於對股票、貨幣、商品、指數和其他資產的價格變動預測進行金融工具買賣的行為。衍生品交易通常涉及槓桿，讓交易者能夠以相對較少的資金建立較大的頭寸。然而，槓桿將同時放大您的盈利和虧損，這需要交易者謹慎管理風險。交易者使用一系列策略和工具來預測資產價格的漲跌。這包括宏觀經濟環境等基本面因素，或關鍵支撐位和阻力位等技術面影響因素。
差價合約
如何透過 Capital.com 開始交易
您可以按照以下步驟開始透過我們交易：
- 1根據您的交易目標，選擇要使用差價合約交易的資產
- 2決定您的交易規模
- 3考慮使用止蝕來管理風險
- 4開立多頭或空頭頭寸
- 5管理您的倉位，關注基本面和/或技術面驅動因素
- 6關閉您的倉位
按金和槓桿介紹
槓桿交易，又稱為按金交易，允許您以相對較少的資金投入控制更大規模的頭寸。當您使用槓桿交易差價合約時，您只需投入總交易額的一小部分（即按金）便可開倉，並受益於整個倉位的價格波動。
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例如，5% 的按金意味着您至少需要投入賬戶頭寸總價值 5% 的初始資金。剩餘資金實際上是由經紀商替您預付。
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假設您希望以 5% 的按金比率做多一隻價值 100 美元的股票。您的按金要求是 5 美元。股價上漲至 105 美元，您決定平倉。儘管只投入了倉位價值的 5%，但是您的盈利為全額 5 美元減去費用。
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現在假設股票價格跌至 95 美元，您平倉了。儘管您只投入 5 美元的按金，但您的虧損也是 5 美元。
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使用槓桿進行交易意味着盈利或虧損金額有可能超過您的初始投入資金。因此，謹慎交易並制定完善的風險管理計劃非常重要。
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按金要求因您想要交易的市場而異。我們目前提供的最低按金要求比率為 0.05 ％（即最高槓桿 200:1）。您可以在我們的資產頁面（例如金價頁面）上查看您正在交易的金融品種的按金要求。
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值得注意的是，如果賬戶淨值低於一定水平，您將收到追補按金通知，要求您為賬戶注資或降低倉位規模。在極端情況下，如果您未能及時採取行動，經紀商可能會被迫強制關閉您的倉位。
風險管理策略
所有交易都有風險，而槓桿交易的風險更高。使用槓桿交易時，您的虧損和收益均會按比例放大。
我們為所有散戶賬戶提供負餘額保護，因此任何虧損都僅限於您賬戶中的資金金額。但僅憑這一點並不能將交易風險降至最低。
因此，您可以將一系列工具和方法納入您的風險管理策略，其中最常用的就是使用止蝕和止賺盤。*
*止蝕或止賺盤不保證一定執行。頭寸可能會受到市場休市、數據發布或其他經濟因素造成的價格缺口的影響。
止蝕盤
- 止蝕盤是一種重要的風險管理工具，在達到指定價格時會執行平倉。它主要被用於限制交易的潛在虧損。當價格走勢對您不利時，止蝕盤可以防止您遭受進一步虧損，從而限制交易風險。因此，在波動的市場中，止蝕是交易者最好的朋友也就不足為奇了。
- 在 Capital.com，您還可以支付小額費用以使用保證止蝕工具。*保證止蝕盤是避免您遭受過高虧損（或交易資產價格缺口）的保險工具，它允許您完全以指定的價格關閉交易。
*並非所有止損都能保證執行。在 Capital.com，保證止蝕盤按客戶未平倉交易量的百分比收取費用，並顯示在頭寸的已實現盈利或虧損中。它還被細分到客戶的交易中。
止賺單
- 止賺盤會在市場達到指定價格時關閉未平倉頭寸以鎖定盈利。本質上說，止賺盤與止蝕盤相反，一旦資產價格達到止賺水平，訂單就會轉換為市價盤或限價盤執行。
- 透過採用止賺盤，交易者可以管理風險並保護他們的盈利免受潛在市場逆轉或不利價格波動的影響，從而更好地控制交易策略。
如何開始交易
那麼，如何才能開始交易呢？在您進入市場之前，您應該了解一些重要的基礎知識，包括交易風格、制定交易計劃的重要性等。
尋找適合您的交易風格
優化您的交易裝備
- 交易效率取決於交易裝備的速度和可靠性。高速互聯網、具有充足處理能力和內存的強大電腦、最新軟體以及強大的防毒保護是必不可少的。
利用交易盤
- 交易盤有多種類型，包括市價盤、限價盤、止蝕盤、追蹤止蝕盤、止賺盤和條件盤等。每種交易盤在管理交易和幫助您最大限度地降低交易風險方面都有着特定的作用。
制定交易計劃
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在開始交易之前，制定一個合理的交易計劃至關重要。一個強大的計劃可以幫助您有效地規劃和執行交易策略，同時最大限度地降低風險。您的計劃應涵蓋各種關鍵要素，包括是否使用基本面分析、技術面分析或兩者兼之，以及交易的品種選擇、時間框架、頭寸規模和具體進出場條件等。
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制定計劃時，首先確定您想要交易的資產。市場條件以及波動性和流動性等因素是選擇資產時應當考量一些指標。交易者還可以通過外匯、加密貨幣、商品和指數等市場進行交易。
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接下來，您可以確定時間框架、頭寸規模、進出場條件以及風險管理規則等。在時間框架方面，請記住短期交易通常伴隨着較高的風險。同樣，在倉位規模方面，明智的做法是從小規模倉位開始，然後逐漸擴大到更大規模的倉位，特別是對於交易新手而言。最後，在確定進場/退場條件之後，如果您認為未來仍有盈利潛力，請抵制誘惑並堅持按照既定的退場規則執行。知道何時止賺是一個重要的風險管理工具。
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一旦您制定了合理的計劃，就可以利用歷史數據和前瞻性資料測試該計劃的有效性。然而，重要的是要記住，過往表現並非未來結果的可靠指標，交易結果永遠無法保證。
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為了驗證交易計劃，您還可以開設一個模擬賬戶使用虛擬資金進行測試。為了驗證交易計劃，您還可以開設一個模擬賬戶使用虛擬資金測試您的計劃。
