Что такое сырьевые товары?

Глава 1: Введение

Сырьевые товары играют важную роль, но мало кто знает, как они работают.

Они важны, потому что влияют на многие аспекты нашей жизни. Например, содержатся в пище, которую мы едим, в металлах, которые мы используем для изготовления многих изделий, и в энергии, которую мы потребляем. На определенном этапе приготовления и доставки их можно использовать как предметы, которые покупаются и продаются оптом на мировых товарных рынках

Когда речь идет о сырьевых товарах, следует упомянуть четыре широкие категории:

1. Мягкие товары – сельскохозяйственные продукты, такие как какао, кофе, кукуруза, хлопок, соевые бобы, рис, сахар и пшеница.
2. Животноводство также считается мягким товаром. Сюда входят как животные, так и мясные продукты животного происхождения.
3. Твердые товары – это добываемые и производимые металлы, такие как алюминий, кобальт, медь, золото, свинец, олово, никель, платина и серебро.
4. Энергия поступает в виде сырой нефти, печного топлива и авиационного топлива.

Глава 2: Понимание сырьевых рынков

Товарные рынки играют важную роль для распределения товаров, потому что они функционируют как платформы. Через них осуществляются операции по покупке и продаже сырьевых товаров производителями и брокерами со всего мира.

Если бы такие рынки не существовали, тогда, например, для чилийского производителя меди было бы труднее продать товар китайскому производителю, а фермеру из США — продать свою пшеницу покупателю из Европы и так далее.

Список основных рынков для сырьевых товаров выглядит следующим образом:

• CME Group (образованный в результате слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты);
• Intercontinental Exchange; и
• Лондонская биржа металлов.

Глава 3: Спот, форварды опционы и фьючерсы

На товарных биржах покупка и продажа товаров осуществляется на условиях моментального расчета во время заключении сделки (спот). 

Также доступны форвардные контракты, которые позволяют покупать и продавать товары по фиксированной цене на условиях доставки в определенный момент в будущем. 

Существуют также опционы и фьючерсы. Первый инструмент предоставляет возможность купить или продать товар в будущем, но не обязывает делать это. Фьючерсы работают аналогично, но при этом требуют от участников сделки доставить товар и заплатить за него.

Опционы и фьючерсы связаны с прогнозированием цены товара в будущем. Эти контракты могут использоваться для хеджирования (страхования) реальных сделок. Например, авиакомпания купила форвардный контракт, опцион или фьючерс, чтобы зафиксировать цену топлива в будущем. 

Деривативы также позволяют заработать на колебаниях цен сырьевых товаров. Хеджирование с помощью опционов или фьючерсов поможет уменьшить риски.

Глава 4: Инвестирование в сырьевые товары

Частные инвесторы имеют возможность получить доступ к сырьевым рынкам, инвестируя в фонды, которые, в свою очередь, вкладывают средства в эту отрасль. Все более популярной формой инвестиций в сырьевые товары являются биржевые фонды (ETF), зарегистрированные на фондовом рынке.

Вы имеете возможность покупать и продавать акции ETF, как и любые другие акции, обеспечены физическими товарами. Комиссии, которые берут менеджеры ETF, ниже по сравнению с другими инвестиционными фондами, а процесс покупки или продажи гораздо быстрее и проще.

Вы также можете инвестировать, покупая и продавая производные инструменты, такие как опционы и фьючерсы, где брокер или торговая платформа предоставляют 'кредитное плечо'. Это означает, что вы получаете возможность брать деньги в долг, чтобы спекулировать на будущей цене товаров.