Voyager Technologies in calo su vendita debito convertibile da 350 mln dlr

24 settembre - Le azioni della società di tecnologia spaziale e della difesa Voyager Technologies VOYG.N scendono dello 0,7% a 31,18 dollari nel pre-mercato, dopo aver concluso un'operazione di raccolta di capitali

** La società con sede a Denver, in Colorado, ha annunciato mercoledì in tarda serata (link) la fissazione del prezzo di un’offerta privata di obbligazioni convertibili allo 0% per un valore di 350 milioni di dollari, con scadenza il 15 ottobre 2032

** Il prezzo di conversione di 40,82 dollari rappresenta un premio del 30% rispetto all’ultima quotazione del titolo, pari a 31,40 dollari, registrata mercoledì

** Il titolo VOYG mercoledì scende del 16% >dopo che martedì la società aveva lanciato l’offerta (link) per scopi aziendali generali

** L’azienda intende utilizzare circa 45,7 milioni di dollari dei proventi netti per finanziare operazioni di “capped call”; il prezzo massimo di 78,50 dollari rappresenta un premio del 150% rispetto all’ultima chiusura del titolo

** Da inizio anno fino a mercoledì, il titolo sale del 20%

** 9 degli 11 analisti che seguono VOYG assegnano al titolo un rating “strong buy” o “buy”, mentre 2 consigliano “sell”; il prezzo-obiettivo mediano è di 48 dollari, secondo LSEG

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