Street View: secondo uno studio, il farmaco di Merck per le malattie oculari è equivalente alla terapia di Roche; gli analisti si mostrano cauti

12 ottobre - ** Merck MRK.N ha detto sabato che il suo farmaco oftalmico sperimentale remigromig ha ottenuto risultati equivalenti a quelli di Lucentis (ROPC.S) di Roche nel miglioramento della vista, in uno studio di fase intermedia-avanzata condotto su pazienti affetti da edema maculare diabetico, una patologia correlata al diabete che può causare la perdita della vista

** I pazienti trattati con remigromig hanno guadagnato da 8,7 a 9,1 lettere in un test standard della vista dopo un anno, contro le 11,8 lettere registrate con Lucentis, raggiungendo così l’obiettivo di non inferiorità dello studio

NON È UNA VITTORIA CHIARA PER IL PRODOTTO?

** Jefferies ("buy", PT: 176 dollari) afferma che i dati dello studio sono "meno impressionanti" rispetto ai risultati preliminari, citando miglioramenti della vista numericamente inferiori rispetto a Lucentis (link), la mancanza di dati sui sottogruppi nei pazienti precedentemente trattati e tassi più elevati di interruzione del trattamento

** BMO Capital Markets ("outperform", obiettivo di prezzo: 170 dollari) afferma che lo studio conferma l’efficacia, ma "i risultati non sono sufficienti a sostenere una differenziazione significativa", aggiungendo che "non tutte le operazioni di sviluppo aziendale (link) produrranno un asset di successo commerciale"

** Barclays ("neutrale", obiettivo di prezzo: 150 dollari) afferma che lo studio non dimostra che remigromig offra un vantaggio nei pazienti che non rispondono adeguatamente alla terapia anti-VEGF o quando utilizzato in combinazione con tali trattamenti, lasciando la sua differenziazione commerciale non comprovata

** Jefferies aggiunge che il remigromig contribuisce a diversificare la pipeline di Merck, ma «non rappresenta un chiaro successo di prodotto», e ha ridotto la propria stima delle vendite, corretta per il rischio, per il farmaco da 750 milioni di dollari a circa 300 milioni di dollari

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