Nvidia e Broadcom al riparo dalla crisi di potenza nell’IA che colpisce la catena di approvvigionamento dei chip, secondo Morgan Stanley
5 ottobre (Reuters) - Nvidia NVDA.O e Broadcom AVGO.O sono relativamente al riparo dall’aggravarsi della crisi energetica che colpisce i data center statunitensi, ma qualsiasi ritardo conseguente nell’implementazione dell’intelligenza artificiale può ripercuotersi sui produttori di memorie, componenti ottici e altri componenti secondari dei chip, ha affermato lunedì Morgan Stanley.
** La società di intermediazione ha stimato il mese scorso che gli società edili di data center statunitensi dovranno affrontare un deficit energetico netto del 34% fino al 2028, equivalente a 32 GW, tenendo conto di misure quali la generazione dietro il contatore e le celle a combustibile
** Il boom dell’IA ha innescato investimenti per miliardi di dollari nei data center, ma le enormi esigenze di potenza di calcolo ed energia elettrica dell’IA generativa si scontrano sempre più con i problemi di approvvigionamento energetico negli Stati Uniti
** Sia Morgan Stanley che Goldman Sachs hanno segnalato crescenti vincoli all’espansione dei data center statunitensi; GS prevede un impatto limitato a breve termine derivante dalle resistenze politiche, mentre MS individua sfide legate alla manodopera, all’energia elettrica e alla politica
** Morgan Stanley ha affermato di non ritenere che tali colli di bottiglia mettano a rischio le previsioni di Nvidia o Broadcom per il 2027, citando la loro visibilità in merito al posizionamento dei chip, all’espansione geografica e al coordinamento tra data center, fornitori di semiconduttori e la catena di approvvigionamento energetico
** Se la capacità produttiva dei chip non potesse essere sfruttata, i clienti potrebbero posticipare le consegne o annullare gli ordini; secondo la società di intermediazione, i componenti più esposti a interruzioni delle scorte sarebbero quelli relativi alla memoria, all’ottica, alla gestione dell’alimentazione e ai componenti analogici
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