New World Development ottiene il via libera dalla Borsa di Shanghai per la quotazione di un REIT del valore di 570 milioni di dollari
21 settembre (Reuters) - New World Development 0017.HK ha detto lunedì che la Borsa di Shanghai ha approvato lo scorporo e la quotazione del proprio REIT, con un'offerta prevista pari a 3,82 miliardi di yuan (570,36 milioni di dollari), la prima di questo tipo da parte di un promotore immobiliare di Hong Kong.
Ecco i dettagli:
La società ha detto di prevedere di sottoscrivere il 20% delle quote totali al momento della quotazione, mentre gli investitori esterni acquisiranno il restante 80% per un importo complessivo di 3,05 miliardi di yuan.
Nell’ambito dell’operazione, New World cederà la holding della Shanghai Hong Kong New World Tower, che comprende lo Shanghai K11 Art Mall e lo Shanghai K11 ATELIER NWT, al REIT appena quotato per 4,01 miliardi di yuan.
New World prevede di generare proventi netti pari a 3,24 miliardi di yuan dalla vendita degli asset e dall’acquisto di una quota del 20% nel REIT.
«La scissione proposta offrirà al gruppo l’opportunità di accedere a nuove forme di capitale provenienti da investitori istituzionali e al dettaglio nella regione», ha detto Echo Huang, amministratore delegato di New World, in un comunicato separato.
Il promotore immobiliare ha aggiunto che altri due asset del marchio K11 a Hangzhou e Shanghai dovrebbero essere completati nel prossimo futuro, il che sarà fondamentale per la sua strategia volta a riciclare il capitale, migliorare la liquidità e ridurre l’indebitamento.
La quotazione del REIT arriva in un momento in cui New World, il promotore immobiliare più indebitato tra i suoi omologhi di Hong Kong, cerca di ridurre il debito, cedere attività e rafforzare la liquidità in un contesto caratterizzato da condizioni di credito restrittive e dalla debolezza del settore immobiliare di Hong Kong.
Blackstone BX.N ha fatto (link) desistere da una proposta di alleanza da 4 miliardi di dollari con New World dopo che il promotore immobiliare si è rifiutato di cedere il controllo, secondo quanto riportato da Bloomberg News a maggio.
(1 dollaro = 6,6975 yuan cinesi)
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