Il Sudafrica si affretta a mantenere competitive le esportazioni automobilistiche nell'era dei veicoli elettrici
di Nqobile Dludla
JOHANNESBURG, 24 settembre (Reuters) - Il Sudafrica rischia di perdere la produzione futura di veicoli a favore dei rivali asiatici, mentre le case automobilistiche globali decidono dove costruire la prossima generazione di veicoli elettrici, nonostante un nuovo incentivo fiscale del governo volto ad attrarre investimenti, affermano i dirigenti.
Il settore, che esporta circa due terzi della propria produzione, sta cercando di ritagliarsi un posto nelle catene di approvvigionamento globali dei veicoli elettrici, mentre i concorrenti in Asia e Sud America attraggono gli investimenti.
Il presidente Cyril Ramaphosa ha firmato una legge che prevede una detrazione fiscale del 150% volta a stimolare la produzione di veicoli elettrici e a idrogeno a partire da marzo 2026, ma dirigenti e analisti sostengono che il futuro del settore dipenderà da fattori che l’incentivo non può affrontare direttamente, quali l’affidabilità dell’approvvigionamento elettrico, le infrastrutture di ricarica, la domanda dei consumatori, la certezza normativa e la competitività delle esportazioni.
L’industria automobilistica è un pilastro dell’economia sudafricana: nel 2025 contribuirà per il 23,8% alla produzione manifatturiera, impiegando direttamente circa 113.000 persone e sostenendo altri 498.000 posti di lavoro.
Circa il 67% dei veicoli prodotti localmente viene esportato, con l’Unione Europea e il Regno Unito che rappresentano il 63% di tali spedizioni. Entrambi i mercati stanno inasprendo rapidamente gli standard sulle emissioni e accelerando il passaggio a veicoli a basse emissioni.
I leader del settore avvertono che il Paese rischia di perdere le future assegnazioni di modelli e gli investimenti se non si assicura un posto nelle catene di approvvigionamento globali dei veicoli elettrici.
«Dobbiamo stare molto attenti a non lasciare che il Sudafrica resti indietro, perché il quadro globale sta evolvendo molto rapidamente», ha detto a Reuters Neale Hill, presidente di Ford Motor Company Africa .
INCENTIVO GOVERNATIVO PER I VEICOLI ELETTRICI
L’incentivo consente alle case automobilistiche di dedurre il 150% degli investimenti ammissibili in edifici, macchinari e attrezzature utilizzati per la produzione di veicoli elettrici e a idrogeno.
Il mercato interno sudafricano dei veicoli a emissioni zero (NEV) rimane modesto, rappresentando appena il 2,8% delle vendite di veicoli nuovi, sebbene l’arrivo di modelli elettrici e ibridi plug-in più accessibili abbia contribuito a stimolare la crescita.
De Wet Taljaard, consulente tecnico presso Investec Sustainable Solutions, ha descritto la misura come uno dei più forti incentivi del Sudafrica per la produzione di veicoli elettrici, ma ha avvertito che le agevolazioni fiscali da sole raramente determinano le decisioni di investimento.
«I produttori di veicoli (OEM) prendono in considerazione una serie di fattori, tra cui l’accesso al mercato, i costi di produzione, l’efficienza logistica, l’affidabilità dell’approvvigionamento elettrico, le competenze della manodopera, il potenziale di localizzazione, il rischio di cambio, gli accordi commerciali e la certezza normativa», ha detto a Reuters.
UN PASSO NELLA GIUSTA DIREZIONE
Le case automobilistiche hanno accolto con favore l’incentivo, ma sottolineano che saranno importanti anche la certezza politica a lungo termine e il sostegno dei consumatori.
Ford Sudafrica, che produce l’ibrido plug-in Ranger, ha descritto l’agevolazione fiscale come un primo passo positivo, ma ha affermato che il sostegno dal lato dell’offerta da solo non accelererà l’adozione dei veicoli elettrici.
"Esiste una combinazione di incentivi alla produzione e incentivi ai consumatori, e abbiamo visto che questi due fattori, agendo insieme, stimolano l’adozione dei veicoli elettrici", ha affermato Hill di Ford.
Il Sudafrica non offre incentivi agli acquirenti di veicoli elettrici, mentre il settore ha chiesto l’abolizione delle imposte di lusso che possono far salire i dazi totali all’importazione sui veicoli elettrici fino al 30%, a seconda del loro valore.
Hill ha affermato che la stabilità delle politiche sarà fondamentale, dato che i Paesi competono per attirare gli investimenti.
«Quando siamo in competizione per l’allocazione dei capitali, si tratta di una competizione tra i vari Paesi all’interno della Ford Motor Company. Tutto si riduce al costo e alla competitività della propria base produttiva rispetto alle altre nel mondo».
Carla Terblanche, responsabile fiscale di Ford, ha aggiunto che le sovvenzioni potrebbero essere più efficaci degli incentivi fiscali, poiché i benefici si concretizzano più rapidamente. «Il denaro è immediato e aiuta a finanziare l’attività».
I VERI OSTACOLI
Andrew Kirby, amministratore delegato di Toyota Sudafrica, ha affermato che la sfida del settore va oltre l’elettrificazione, sottolineando la crescente concorrenza delle importazioni e l’erosione dei tradizionali vantaggi in termini di costi del Sudafrica.
«Un tempo facevamo affidamento su bassi costi energetici, manodopera a prezzi accessibili, fiscalità e logistica. Tutti questi fattori hanno subito un aumento significativo nell’ultimo decennio», ha affermato Kirby.
I dirigenti sostengono che le carenze infrastrutturali e l’indebolimento della base di fornitori (link) stiano minando la competitività del Sudafrica, mentre le case automobilistiche globali decidono dove allocare la produzione futura.
«L’allocazione della produzione si sta spostando verso l’Asia. Dobbiamo confrontarci con la loro competitività in termini di costi», ha affermato Kirby.
Il predominio della Cina in settori chiave della catena del valore dei veicoli elettrici ha contribuito ad attrarre investimenti sia da parte delle case automobilistiche cinesi che di quelle occidentali alla ricerca di piattaforme produttive a basso costo.
Toyota, la più grande casa automobilistica sudafricana, ha scelto la Thailandia anziché il Sudafrica come base produttiva per la versione elettrica del suo pick-up Hilux, mentre Nissan quest’anno ha abbandonato la produzione locale di veicoli (link) dopo che la produzione in loco è rimasta al di sotto della capacità.
Isuzu Motors South Africa ha affermato che le infrastrutture rimarranno fondamentali per la transizione del settore, richiedendo un approvvigionamento elettrico affidabile, capacità di rete e infrastrutture per il gas a supporto di molteplici tecnologie.
IL TEMPO STRINGE
I dirigenti sostengono che sia sempre più urgente portare a termine la revisione del principale programma sudafricano di incentivi alla produzione automobilistica, l’APDP2, poiché le case automobilistiche stanno prendendo decisioni sui programmi di produzione che si estenderanno fino al prossimo decennio.
Il presidente Ramaphosa ha detto ad agosto che il governo si è impegnato a concludere le revisioni «in via prioritaria» e ha sottolineato il miglioramento dell’approvvigionamento elettrico e le riforme presso l’operatore logistico Transnet.
Sebbene nessuna casa automobilistica abbia annunciato investimenti nella produzione di veicoli elettrici legati al nuovo incentivo, l’attuale sostegno dell’APDP ha attirato miliardi di rand di investimenti da parte di produttori affermati e di nuovi operatori, come la cinese BAIC (link) 1958.HK e la cinese Chery 9973.HK, che prevede di avviare la produzione locale (link) il prossimo anno.
«Il rischio non è che la produzione attuale scompaia dall’oggi al domani», ha affermato Taljaard di Investec. «Il rischio è che la prossima generazione di piattaforme automobilistiche, tecnologie e investimenti nella produzione vada altrove».
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