EcoCeres, produttore di carburanti rinnovabili sostenuto da Bain, punta a quotazione Hong Kong da 1 mld dlr - fonti

di Julie Zhu e Yantoultra Ngui

HONG KONG, 24 settembre (Reuters) - EcoCeres, un produttore di carburanti rinnovabili con sede a Hong Kong sostenuto dalla società di private equity Bain Capital, prevede di raccogliere circa 1 miliardo di dollari con un’offerta pubblica iniziale a Hong Kong, secondo quanto riferito da due persone a conoscenza della questione.

L’azienda, il cui prodotto di punta è il carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), punta a debuttare sul mercato di Hong Kong entro la fine dell’anno, hanno detto le fonti, che hanno chiesto di rimanere anonime poiché si tratta di informazioni riservate.

Il suo principale azionista, Bain Capital, intende cedere parte della propria partecipazione nell’ambito della prevista IPO, hanno aggiunto.

Un portavoce di Bain ha rifiutato di commentare.

La quotazione in programma rappresenterebbe uno dei test più chiari mai effettuati sul mercato pubblico riguardo all’interesse degli investitori per i produttori specializzati in SAF, in un momento in cui le compagnie aeree e i governi di tutto il mondo cercano di raggiungere ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione per il settore dell’aviazione.

Ciò sottolinea inoltre la rapida commercializzazione del settore dei SAF, che negli ultimi anni è passato dall’essere un esperimento di nicchia nel campo dei biocarburanti a una priorità strategica, con diversi Paesi e blocchi — tra cui Singapore, il Giappone e l’Unione Europea — che hanno reso obbligatori i requisiti di miscelazione dei SAF.

Deutsche Bank DBKGn.DE, HSBC HSBA.L, Morgan Stanley MS.N e UBS UBSG.S sono tra le banche che stanno lavorando all’operazione, hanno riferito le fonti.

CAPACITÀ DI PRODUZIONE E ALTRI PRODOTTI

L’entità prevista dell’offerta, il calendario di quotazione e la prevista vendita della partecipazione da parte di Bain Capital devono ancora essere definiti e sono soggetti alle condizioni di mercato e alle approvazioni normative, hanno affermato le due fonti.

EcoCeres, Towngas – uno dei principali investitori di EcoCeres – Deutsche Bank, Morgan Stanley e UBS hanno rifiutato di commentare la questione. HSBC non ha risposto a una richiesta di commento.

EcoCeres, che produce combustibili rinnovabili da materie prime di origine da rifiuti, tra cui l’olio da cucina esausto, aveva preso in considerazione una quotazione a Londra prima di concentrare la propria attenzione su Hong Kong, ha affermato una delle fonti.

Nata nel 2008 grazie al sostegno di Towngas, l’azienda di distribuzione del gas di Hong Kong, EcoCeres è uno dei maggiori produttori mondiali di SAF (carburanti sostenibili derivati da fonti rinnovabili), con una capacità complessiva di produzione di carburanti rinnovabili pari a circa 770.000 tonnellate metriche all’anno tra gli stabilimenti di Zhangjiagang, nella Cina orientale, e Johor, in Malesia, secondo quanto riportato sul sito web della società.

Nel 2022 Bain Capital ha investito oltre 700 milioni di dollari in EcoCeres, che annovera tra i propri investitori anche Kerogen Capital, come indicato sul sito web dell’azienda.

Oltre al SAF, i prodotti di EcoCeres includono diesel rinnovabile e nafta rinnovabile, un componente dei carburanti. Il SAF è un sostituto a basse emissioni del carburante convenzionale per aerei, in grado di ridurre le emissioni di gas serra di circa l’80% rispetto a quest’ultimo e utilizzabile negli aerei esistenti senza necessità di modifiche.

Secondo quanto riportato sul suo sito web, EcoCeres ha avviato l’attività del suo secondo impianto (link) in Malesia – il primo impianto di SAF del Paese – nell’ottobre 2025. L’impianto è in grado di produrre fino a 420.000 tonnellate all’anno di SAF, diesel rinnovabile e bio-nafta, ha affermato l’azienda.

L’azienda, che dal 2021 gestisce il suo primo impianto di biocarburanti in Cina, rifornisce le principali compagnie aeree, tra cui Qantas, Air France, British Airways e Lufthansa.

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