Cipher Digital scende per la proposta di offerta di obbligazioni convertibili da 850 mln di dollari

13 ottobre - Le azioni di Cipher Digital CIFR.O scendono del 12,46% a 11,38 dollari nel pre-mercato

** L'operatore di data center per l'intelligenza artificiale annuncia una proposta di offerta privata di obbligazioni senior convertibili del valore di 850 milioni di dollari, con scadenza nel 2032

** Le obbligazioni hanno una cedola dello 0%, il che significa che CIFR non pagherà interessi periodici sul debito

** Gli acquirenti iniziali dispongono di un’opzione di 13 giorni per acquistare fino a ulteriori 150 milioni di dollari in obbligazioni – CIFR

** Afferma che i proventi finanzieranno operazioni di "capped call", l’investimento nel progetto Barber Lake, l’espansione dell’HPC e le esigenze aziendali generali

** Le operazioni «capped call» mirano a ridurre la potenziale diluizione azionaria quando le nuove obbligazioni saranno convertite in azioni, con un limite massimo

** All’ultima chiusura, CIFR scende dell’11,92% da inizio anno

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