BCB Bancorp in calo dopo la vendita di azioni per 85 milioni di dollari destinata alla riorganizzazione

17 settembre - ** Le azioni della banca locale BCB Bancorp BCBP.O scendono del 2,4% a 8,05 dollari nel pre-mercato, dopo un'emissione supplementare volta a migliorare la qualità del proprio portafoglio

** BCBP, con sede a Bayonne, nel New Jersey, ha venduto mercoledì in tarda serata (link) 11 milioni di azioni, per un ricavo lordo di 85,25 milioni di dollari, con Piper Sandler come unico bookrunner

** Il prezzo di offerta di 7,75 dollari rappresenta uno sconto del 6,1% rispetto all’ultima quotazione di chiusura del titolo

** Mercoledì in tarda serata BCBP ha annunciato un'offerta di 75 milioni di dollari (link) destinata a scopi generali, tra cui la cessione di potenziali crediti in sofferenza e la riduzione del debito

** La banca intende vendere circa 210 milioni di dollari di crediti in sofferenza, relativi ai segmenti immobiliari commerciali e multifamiliari, commerciali e industriali e delle costruzioni

** L’amministratore delegato Thomas O’Brien, che ha assunto la guida della banca a giugno, ha detto (link) che gli ultimi tre mesi sono stati dedicati all’analisi delle sfide creditizie preesistenti e all’elaborazione di piani per affrontarle

** Ha previsto accantonamenti per perdite su crediti nel terzo trimestre compresi tra 112 e 120 milioni di dollari e una perdita netta compresa tra 126,2 e 136,1 milioni di dollari

** Con circa 18,1 milioni di azioni in circolazione, BCBP ha una capitalizzazione di mercato di circa 150 milioni di dollari

** Alla chiusura di mercoledì, il titolo aveva registrato un calo di circa il 26% negli ultimi tre mesi, pur mantenendo un rialzo del 2% da inizio anno