BCB Bancorp avvia un’operazione di raccolta di capitali da 75 milioni di dollari nel quadro di una riorganizzazione aziendale

16 settembre (Reuters) - BCB Bancorp BCBP.O ha lanciato un'offerta azionaria da 75 milioni di dollari, mentre l'amministratore delegato Thomas O’Brien sta portando avanti un piano di riorganizzazione della banca locale statunitense e di miglioramento della qualità del suo patrimonio.

Le azioni della banca con sede a Bayonne, nel New Jersey, hanno registrato un calo del 4% nelle contrattazioni after-hour, recuperando parte delle perdite dopo essere scese del 21% in precedenza.

• L’offerta arriva mentre BCB Bancorp intende vendere circa 210 milioni di dollari di crediti in sofferenza per migliorare il proprio profilo di qualità degli attivi.

• Il portafoglio oggetto della vendita è costituito da prestiti nei settori immobiliare commerciale e multifamiliare, commerciale e industriale, nonché edile.

• BCB Bancorp prevede una perdita netta compresa tra 126,2 milioni e 136,1 milioni di dollari nel terzo trimestre, con un aumento previsto degli accantonamenti per sofferenze.

• La banca ha inoltre avviato la commercializzazione della potenziale vendita di linee di business incentrate sui clienti legati al settore della cannabis.

• O’Brien, che ha assunto la guida della banca a giugno, ha affermato che gli ultimi tre mesi sono stati dedicati all’analisi delle sfide creditizie preesistenti e allo sviluppo di piani per affrontarle.

• A giugno, BCB Bancorp ha sospeso i dividendi trimestrali in contanti per preservare il capitale mentre conduceva una valutazione approfondita del proprio portafoglio.

• Piper Sandler agisce in qualità di unico book-running manager per l’offerta azionaria .

• I proventi saranno utilizzati per scopi generali, tra cui la cessione di potenziali crediti problematici e la riduzione del debito, ha affermato la banca.