AMC prezza nuovo term loan first lien da USD 850 milioni a SOFR+4,50%

Da Public Technologies
  • AMC Entertainment Holdings ha prezzato un nuovo finanziamento: term loan first lien da 850 milioni USD a SOFR + 4,50%, con sconto di emissione 1,50%.
  • Operazione affiancata da 2 miliardi USD di first lien notes 8,875% in scadenza 2031; closing atteso intorno al 5 ottobre 2026.
  • Garanzie senior secured da controllate, incluse Muvico e Odeon Cinemas Group, con alcune società del gruppo Odeon.
  • Proventi destinati a rifinanziare debito: tender sulle senior secured notes 7,500% 2029 e rimborso delle senior secured notes Muvico 2029 da 903,4 milioni USD.
  • Previsto anche il rimborso integrale dei term loan esistenti di AMC e di Odeon Finco; tender e redemption condizionati a proventi lordi di almeno 3,97 miliardi USD.


Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. AMC Entertainment Holdings Inc. published the original content used to generate this news brief via EDGAR, the Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system operated by the U.S. Securities and Exchange Commission, on September 24, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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