AGGIORNAMENTO 3-Airtel Money pianifica una delle maggiori IPO degli ultimi anni a Londra
di Shashwat Awasthi e Paul Sandle
23 settembre (Reuters) - Airtel Money, la divisione dedicata ai servizi di pagamento mobile di Airtel Africa AAF.L, presenterà domanda per quella che potrebbe essere una delle più grandi offerte pubbliche iniziali degli ultimi anni a Londra, segnando una potenziale svolta per il mercato dopo un prolungato rallentamento (link) nelle nuove quotazioni.
La quotazione potrebbe fornire una spinta molto necessaria al mercato azionario londinese, che si è ridotto nell’ultimo decennio poiché le società si sono spostate altrove alla ricerca di valutazioni più elevate, spingendo l’autorità di regolamentazione finanziaria britannica a semplificare (link) le regole di quotazione per renderlo più attraente.
Una fonte vicina alla vicenda ha affermato che Airtel Money potrebbe raccogliere circa 800 milioni di dollari dall’offerta, il che le garantirebbe una capitalizzazione di mercato compresa tra gli 8 e i 9 miliardi di dollari.
I dettagli, tra cui la fascia di prezzo indicativa e il numero di azioni da offrire, dovrebbero essere resi noti all’inizio di ottobre, mentre il prezzo definitivo sarà fissato a metà ottobre, ha detto mercoledì la società.
UNA BOCCA D’OSSIGENO PER IL MERCATO LONDINESE
Secondo Mergermarket, un’offerta da 800 milioni di dollari rappresenterebbe la più grande IPO a Londra dal 2021.
"Londra non ha registrato una IPO da oltre 1 miliardo di dollari dal 2021, quindi l'operazione rappresenterebbe senza dubbio un fattore positivo per la borsa", ha affermato Samuel Kerr della piattaforma di analisi M&A Mergermarket.
L’IPO sarà completata tramite un’offerta secondaria di azioni esistenti, al termine della quale Airtel Money dovrebbe avere un flottante di almeno il 10%.
Airtel Money aveva inizialmente previsto la quotazione nella prima metà del 2026, ma l’ha rinviata (link) alla seconda metà, adducendo come motivo le condizioni di mercato sfavorevoli legate alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.
«Ritengo che le condizioni di mercato siano relativamente buone. Sì, al momento c’è una certa volatilità, ma se si osservano molti indici, si nota che stanno registrando buoni risultati», ha detto a Reuters l’amministratore delegato di Airtel Money, Ian Ferrao.
«CREDIAMO IN LONDRA»
“In fin dei conti, Londra dispone di ingenti capitali... Il nostro marchio è ben noto, e questo probabilmente ci ha facilitato l’ingresso a Londra e il dialogo con tutti gli investitori”, ha detto Ferrao a Reuters.
"Crediamo in Londra e penso che sarà una buona sede per noi".
Airtel Money, che opera nell’Africa subsahariana, ha la propria sede legale nei Paesi Bassi e uffici strategici a Dubai.
Airtel Africa, quotata a Londra, detiene attualmente circa il 78% di Airtel Money, mentre le quote di minoranza sono detenute da TPG, Mastercard MA.N, la Qatar Investment Authority e Chimetech Holding.
Airtel Africa rimarrà un investitore a lungo termine anche dopo l’IPO, ha detto Airtel Money.
I ricavi nel trimestre conclusosi il 30 giugno sono balzati del 38% a 399 milioni di sterline (531 milioni di dollari), con circa 53 milioni di utenti attivi mensili, ha detto la società.
(Un dollaro = 0,7514 sterline)
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