Qu'est-ce que le trading et comment ça fonctionne ?

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Qu'est-ce que le trading ?

Le trading consiste à spéculer sur les mouvements de prix d'instruments financiers tels que des actions, des matières premières ou des devises, sans posséder l'actif sous-jacent. C'est ce qu'on appelle le trading de dérivés, qui se fait généralement via des courtiers en ligne en utilisant le levier (trading sur marge). Le levier vous permet de contrôler une position importante avec un investissement initial plus faible, augmentant ainsi à la fois les gains potentiels et les risques.

Les transactions sont exécutées à l'aide d'instruments tels que les contrats pour différence (CFD), avec lesquels vous tenterez de profiter des fluctuations de prix à court terme en spéculant sur la hausse ou la baisse de la valeur des actifs. Les stratégies populaires incluent le day trading, où les transactions sont ouvertes et fermées le même jour, et le swing trading, où les positions sont conservées pendant plusieurs jours ou semaines pour capter de plus grands mouvements de prix.

Découvrez les principales différences entre le trading et l'investissement.

Quels marchés pouvez-vous trader ?

Il existe de nombreux marchés financiers que vous pouvez trader, classés en classes d'actifs comme les matières premières telles que l'or et le pétrole, les indices, comme l'US Tech 100 et le CAC 40, et bien d'autres. Vous pouvez trader des actifs individuels en utilisant des produits dérivés tels que les CFD, mais des instruments comme les ETF peuvent offrir une exposition à un éventail plus large de marchés en une seule position.

Actions

Le trading d'actions consiste à acheter et vendre des dérivés d'actions représentant des entreprises cotées en bourse telles qu'Apple ou Tesla. Les profits sont réalisés en capitalisant sur les mouvements de cours des actions individuelles.

En savoir plus sur le trading d'actions.

Forex

Le forex est le plus grand marché financier mondial en termes de volume, où vous pouvez échanger des devises comme le dollar américain (USD) contre l'euro (EUR) (EUR/USD).Le trading de forex est populaire pour sa liquidité et il fonctionne 24 heures sur 24, sauf les week-ends.

En savoir plus sur le trading de forex.

Lisez-en plus pour une définition complète de matière première

Cette classe d'actifs inclut le trading de biens physiques comme l'or, le pétrole ou des produits agricoles comme le maïs. Les traders peuvent spéculer sur les cours des matières premières via des contrats à terme ou d'autres dérivés.

En savoir plus sur le trading des matières premières.

Indices

Les indices comme l'US 500 ou le DAX 40 représentent un groupe d'actions et offrent un moyen de trader la performance globale d'un segment de marché plutôt que par le biais d'actions individuelles.

En savoir plus sur le trading d'indices.

Cryptodevises

Les cryptomonnaies sont des actifs numériques comme le Bitcoin et l'Ethereum, généralement basés sur la technologie blockchain.Cette classe d'actifs est connue pour sa forte volatilité et ses mouvements de prix rapides, ce qui signifie que le trading avec effet de levier sur de tels marchés peut amplifier les profits et les pertes plus que d'habitude.

En savoir plus sur le trading de cryptomonnaies.

Comment fonctionne le trading ?

Lorsque vous tradez, vous réaliserez un profit si le prix de l'actif évolue en votre faveur, et une perte s'il évolue contre vous.Les prix fluctuent en fonction de l'offre et de la demande ; lorsque davantage de personnes achètent un actif (demande plus élevée), son prix augmente. Inversement, lorsque davantage de personnes vendent (offre plus élevée), le prix baisse. Votre objectif est de prédire ces mouvements en prenant une position longue (achat) si vous vous attendez à ce que les prix augmentent, ou une position courte (vente) si vous anticipez une baisse des prix.

Le trading efficace implique un timing stratégique, une gestion des risques et l'utilisation d'outils comme le levier et les stops de perte. Voici une présentation simple des étapes de base du processus de trading, bien que le processus de chacun puisse être légèrement différent.

Faites des calculs hypothétiques de profit et de perte avec notre calculatrice de trading CFD.

Comment réaliser votre premier trade

1 Choisissez un courtier

Commencez par choisir un courtier qui propose les instruments et marchés que vous souhaitez trader, tels que les CFD, les actions ou le forex, et qui offre des outils essentiels comme le levier, les ordres stop-loss et des fonctionnalités d'analyse technique. Une fois que vous en avez choisi un et que votre compte est approuvé, il est temps de déposer des fonds.

2 Choisissez un actif à trader

Ensuite, sélectionnez l'instrument financier que vous souhaitez trader, comme une action spécifique, une paire de devises ou une marchandise, en fonction de vos objectifs de trading, en utilisant la barre de recherche.

3 Analysez le marché et les mouvements de prix

Réalisez une analyse approfondie du marché, en utilisant des outils comme les graphiques de prix et des indicateurs techniques tels que le MACD (montré ci-dessous) pour évaluer les tendances du marché et les fluctuations des prix. Pour les actions en particulier, vous voudrez peut-être réaliser une analyse fondamentale, en examinant les facteurs macroéconomiques des marchés, tels que les taux d'intérêt, les bénéfices des entreprises et l'inflation. Ces techniques peuvent vous aider à décider si vous devez prendre une position longue (acheter) ou courte (vendre).

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable pour l'avenir.

4Décidez du levier

Avant de passer l'ordre, décidez si le levier par défaut pour le marché sur lequel vous tradez vous convient. Le levier vous permet de contrôler une position plus importante avec un montant de capital réduit, mais il augmente à la fois les gains potentiels et le risque de perte.

Choisissez un niveau approprié en fonction de votre tolérance au risque.Cela peut se faire dans la section « Options de trading » après avoir cliqué sur le bouton LIVE en haut à droite de la plateforme sur ordinateur. Sur l'appli, cette fonctionnalité se trouve dans la section « Mes comptes ».

En savoir plus sur l'effet de levier (trading sur marge).

5 Définissez un stop-loss* pour la gestion du risque

Durant la configuration de votre ordre, déterminez votre niveau de stop-loss pour gérer le risque. Un stop-loss fermera automatiquement votre trade si le marché évolue contre vous au-delà d'un certain montant, ce qui permet de limiter les pertes.

*Les stop-loss ne sont pas garantis.

6 Passer l'ordre au marché

Après avoir défini votre levier et votre stop-loss, passez l'ordre au marché sur votre plateforme de trading. Entrez un ordre d'achat si vous vous attendez à ce que le prix augmente (comme indiqué ci-dessous), ou un ordre de vente si vous vous attendez à ce que le prix baisse.

7Surveillez le trade

Après avoir passé le trade, surveillez les conditions du marché et les mouvements de prix pour évaluer la performance de votre position.Soyez prêt à ajuster votre stratégie si le marché indique un changement.

8 Sortir du trade

Lorsque votre objectif de profit est atteint, ou si les conditions du marché changent, fermez votre position. Cela pourrait impliquer de passer un ordre de vente si vous avez initialement acheté (comme indiqué ci-dessous) ou un ordre d'achat (si vous avez initialement vendu à découvert).

Méthodes de trading

Il y a diverses manières de trader les marchés financiers, le trading de CFD étant l'instrument principal. Vous pouvez également trader notre CFD sans levier 1X, qui ne propose que des positions longues. En savoir plus sur chaque méthode et les différences entre elles sur notre page sur les façons de trader.

Que vous cherchiez des opportunités à court terme ou plutôt des positions à long terme, comprendre les différentes stratégies disponibles peut vous aider à adapter votre approche à vos objectifs. Ci-dessous, nous explorons certaines des méthodes les plus courantes que les traders utilisent pour acheter et vendre des actifs sur différents marchés.

Transactions du jour

Les day traders ouvrent et ferment des positions au sein de la même journée de trading. Ils visent à profiter des mouvements de prix à court terme et se concentrent généralement sur des marchés très liquides comme les actions, le forex ou les indices. Le day trading nécessite une analyse en temps réel du marché et une prise de décision rapide.

En savoir plus sur le day trading.

Swing trading

Les swing traders conservent des positions pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans le but de capter les fluctuations du marché à court et moyen terme. Ils utilisent généralement l'analyse technique pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels, ce qui leur permet de profiter des tendances de prix plus larges.

En savoir plus sur le swing trading.

Scalping

Le scalping est une stratégie à très court terme où les traders visent à profiter de petits mouvements de prix, souvent en quelques minutes ou secondes. Les scalpers réalisent de nombreuses transactions au cours de la journée et comptent sur une forte liquidité et des fluctuations de prix minimales pour accumuler de petits gains rapides.

Trading de position

Les traders de position adoptent une vision à long terme, conservant des positions pendant des mois, voire des années. Ils s'appuient sur l'analyse fondamentale et les facteurs macroéconomiques pour prédire les mouvements futurs des prix, en négligeant souvent les fluctuations à court terme.

En savoir plus sur le trading de position.

Trading algorithmique

Les traders algorithmique utilisent des programmes automatisés, ou « algos », pour exécuter des trades en fonction de critères prédéfinis. Ces systèmes peuvent analyser les marchés et exécuter des trades beaucoup plus rapidement que les humains, ce qui rend cette méthode populaire pour le trading haute fréquence et les investisseurs institutionnels.

En savoir plus sur le trading algorithmique.

Exemples de trading

Les exemples de trading existent sous différentes formes, chacune adaptée à différentes stratégies, horizons temporels et niveaux de risque. Que vous soyez un trader à court terme cherchant à capitaliser sur les mouvements rapides du marché ou un investisseur à long terme visant une croissance régulière, il existe un style de trading adapté à vos objectifs. Ci-dessous, voici quelques exemples de différents types de trading, illustrant comment chaque approche fonctionne sur divers marchés.

Exemple de day trading

Vous surveillez l'action de l'entreprise X, qui ouvre à 50 $.Sur la base de l'analyse technique, vous remarquez une rupture potentielle. Vous achetez 100 actions à 50 $ et les vendez plus tard dans la journée lorsque le prix atteint 55 $, réalisant un bénéfice de 500 $ (hors frais applicables) avant la clôture du marché. Cependant, si le marché chute de 5 $, vous perdriez 500 $, en plus des frais.

Exemple de swing trading

Vous identifiez un motif de retournement haussier sur le graphique de la paire de devises EUR/USD. Vous achetez la paire à 1,1000, avec l'intention de la conserver pendant quelques jours ou semaines à mesure que le prix augmente. Après deux semaines, le prix atteint 1,1200, et vous vendez, réalisant un profit de 200 pips, moins les frais. Cependant, si le prix baisse du même montant, vous perdriez 200 pips de profit, en plus des frais.

Exemple de scalping

Vous surveillez la paire GBP/USD et remarquez de très petites fluctuations de prix dans une plage étroite sur quelques secondes à quelques dizaines de secondes.Vous ouvrez une position longue à 1,3750 et sortez rapidement à 1,3751, réalisant un profit de 1 pip. Au cours des minutes qui suivent, vous répétez ce processus plusieurs fois. Après avoir exécuté 100 transactions au cours de la journée, chacune rapportant 1 à 2 pips, vous accumulez un total de 100 à 200 pips. Cependant, il est important de noter que le scalping peut également entraîner des pertes, notamment sur des marchés volatils.

Exemple de trading de position

Vous êtes optimiste quant aux perspectives à long terme de l'entreprise Y et achetez 500 actions à 600 $. Vous conservez les actions pendant quatre mois, en ignorant les fluctuations à court terme, et les vendez finalement à 700 $, réalisant un bénéfice de 50 000 $ (hors frais). Cependant, même sur une période plus longue, le prix pourrait connaître une baisse, entraînant des pertes plutôt que des bénéfices.