Βραχυπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές για επενδύσεις σε μετοχές, forex και κρυπτονομίσματα
14:47, 4 November 2021
Η αγορά μετοχών είναι ένα μέρος όπου οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν τα χρήματά τους. Είναι συνήθως η πρώτη επιλογή για νέους επενδυτές. Είναι σχετικά εύκολη στη κατανόηση και οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν μετοχές εταιρειών που γνωρίζουν. Για παράδειγμα, ένας φανατικός χρήστης iPhone στα τέλη της δεκαετίας του 2000, ο οποίος αναγνώρισε την εκρηκτική ανάπτυξη των συσκευών της Apple εις βάρος της BlackBerry, θα ήταν σοφό να είχε αγοράσει τη μετοχή τότε και να την είχε κρατήσει.
Αλλά μερικοί επενδυτές δεν θέλουν να περιμένουν δεκαετίες για να έχουν κέρδη από μία επένδυση που έχουν κάνει. Πολλοί επενδυτές, ειδικά όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 2000 (οι λεγόμενοι “millenials”), προτιμούν πιο γρήγορα αποτελέσματα από βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.
Εάν ενδιαφέρεστε κι εσείς για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, τότε αυτός ο οδηγός είναι για εσάς.
Τι είναι βραχυπρόθεσμη επένδυση;
Μπορεί να φαίνεται προφανές ότι βραχυπρόθεσμη επένδυση σημαίνει επένδυση σε μετοχές ή άλλα επενδυτικά αγαθά για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά είναι κάπως πιο περίπλοκο. Δεν υπάρχει ακριβής ορισμός για το τι σημαίνει βραχυπρόθεσμη επένδυση.
Επαγγελματίες επενδυτές σε μετοχές μπορεί να θεωρούν βραχυπρόθεσμη περίοδο ένα διάστημα μερικών λεπτών ή ωρών. Αντίθετα, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής, Warren Buffett, γνωστός για τη στρατηγική αγοράς και διατήρησης, μπορεί να διαφωνήσει με αυτή την άποψη, υποστηρίζοντας ότι μία βραχυπρόθεσμη περίοδος είναι τα 20 χρόνια. Εξάλλου, εκείνος αγόρασε τη πρώτη μετοχή της American Express πίσω στο 1964 και από τότε την διατηρεί μακροπρόθεσμα.
Η διαφορά στον ορισμό έγκειται στο πως κάθε ομάδα επενδυτών διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία και χαράσσει τη στρατηγική της.
Οι επενδυτές συνήθως ενδιαφέρονται να αποκομίσουν πολλά μικρά κέρδη, εντός ενός σύντομου χρονικού διαστήματος. Ενδέχεται να αγοράσουν μερικές μετοχές με το που ανοίξει η αγορά και να έχουν κλείσει τις θέσεις τους πριν το μεσημεριανό. Οι επενδυτές ημέρας (day traders) συνήθως αγοράζουν και πωλούν επενδυτικά αγαθά εντός της ίδιας ημέρας, ώστε όλες τους οι θέσεις να έχουν κλείσει προτού κλείσει η αγορά.
Ενώ οι επενδυτές ημέρας και και ο Buffett εκπροσωπούν τα δύο άκρα, για σκοπούς απλοποίησης ας υποθέσουμε ότι ένας βραχυπρόθεσμος επενδυτής ενδιαφέρεται να επενδύσει μερικά χρήματα για να φτιάξει την οικογένειά του ή να αγοράσει ένα σπίτι σε περίπου 5-10 χρόνια.
Στρατηγικές βραχυπρόθεσμων επενδύσεων
Ποιες είναι μερικές χρήσιμες συμβουλές για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις;
Ένας κατασκευαστής ενός σημαντικού μέρους για το δίκτυο τηλεπικοινωνιών 5G πιθανότατα θα έχει μεγάλη ανάπτυξη, λόγω της επέκτασης της πλατφόρμας παγκοσμίως. Σύμφωνα με το γκρουπ επαγγελματικών υπηρεσιών PricewaterhouseCoopers, οι εφαρμογές 5G θα προσφέρουν $330 δις στο παγκόσμιο ΑΕΠ μέχρι το 2030. Οι επενδυτές μπορούν να βρουν μετοχές που θα ευνοηθούν από μία τέτοια ραγδαία επέκταση.
Ας συνεχίσουμε με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα εταιρείας. Σημειώστε ότι η παλαιότερη απόδοση μιας μετοχής ποτέ δεν είναι ενδεικτική των μελλοντικών κερδών και ότι η επένδυση σε μία μετοχή, ανεξάρτητα από την έκθεση μιας εταιρείας σε οποιονδήποτε καταλυτικό παράγοντα, μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες.
Ο χώρος καθαρής ενέργειας είναι ένα ακόμη παράδειγμα στρατηγικών βραχυπρόθεσμων επενδύσεων, μιας και αφορά την επένδυση σε εταιρείες με έκθεση σε ένα ξεκάθαρο καταλυτικό παράγοντα. Παρατηρείται όλο και περισσότερη ανάπτυξη εταιρειών καθαρής ενέργειας.
Η Blink Charging είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα του πως μπορούν οι επενδυτές να αποκομίσουν κέρδη από ήδη υπάρχοντα δεδομένα, ως μέρος των ήδη υπαρχόντων στρατηγικών βραχυπρόθεσμων επενδύσεων που ακολουθούν. Στη προκειμένη περίπτωση, αυτή η εταιρεία που κατασκευάζει σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, έκανε την εξής αναφορά στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για το 2021:
1) Τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 72% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα $2,2 εκ.
2) Ο αριθμός σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκε κατά περισσότερο από 370%.
3) Η εταιρεία απέκτησε 7.071 σημεία φόρτισης στην Ευρώπη.
Όλα αυτά σημαίνουν ότι η τιμή της μετοχής της Blink θα αυξηθεί βραχυπρόθεσμα; Όχι απαραίτητα. Αν σκεφτείτε ότι η μετοχή έχει ήδη ανέβει περισσότερο από 1300% κατά το περασμένο έτος, κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η μετοχή έχει ήδη φτάσει μεγάλο μέρος της μελλοντικής της προοπτικής.
Αν και αυτό αποτελεί ένα καλό επιχείρημα, κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι τα κέρδη τριμήνου της εταιρείας ύψους $2,2 δις δείχνουν ότι η εταιρεία έχει μεγάλη προοπτική περαιτέρω εξέλιξης τα επόμενα χρόνια. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να αυξηθούν από τα 10 εκατομμύρια σήμερα, στα 145 εκατομμύρια στα τέλη της δεκαετίας. Με άλλα λόγια, η αγορά δείχνει ότι η δραστηριότητα της Blink θα αυξηθεί ραγδαία και αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί και στα κέρδη της.
Τι ισχύει αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις;
Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις ενδέχεται να οδηγήσουν τους επενδυτές στο να παρατηρούν επί πολλά έτη τις επενδύσεις τους χωρίς αυτές να παράγουν ιδιαίτερα, ή και καθόλου, κέρδη. Ενδέχεται να έχουν επιλέξει μία καλή μετοχή, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν η τιμή της θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια ή το 2040, για παράδειγμα.
Σκεφτείτε τη μετοχή της Plug Power, η οποία αναπτύσσει συστήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου που μπορούν να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές μπαταρίες, οι οποίες απαιτούν φόρτιση. Στις αρχές του 2021, η Plug Power αποδέχθηκε ένα ποσό ύψους $1,5 δις ως στρατηγική επένδυση από το SK Group της Νότιας Κορέας.
Ακούγεται πολλά υποσχόμενο, σωστά; Σύμφωνα με μία αναφορά προς τον τύπο που ανακοινώθηκε η συμφωνία, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας αναμένει τη συγκεντρωτική οικονομική αξία του υδρογόνου να φτάσει τα $40 δις μέχρι το 2040.
Είναι αυτό που κάνει τη Plug Power μία ιδανική βραχυπρόθεσμη επένδυση σε μετοχή, βασισμένοι στα προϊόντα και τις τεχνολογίες της εταιρείας; Αν υποθέσουμε ότι η παγκόσμια αγορά υδρογόνου θα αυξηθεί το 2040, τότε η απάντηση μάλλον είναι αρνητική. Λόγω του ότι το 2040 είναι ακόμη μακριά, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν τις επόμενες δύο δεκαετίες, όπως η αύξηση του ανταγωνισμού ή η δημιουργία νέων και καλύτερων εναλλακτικών.
Συνοψίζοντας, οι βραχυπρόθεσμες στρατηγικές επένδυσης που λειτουργούν βασίζονται στο να εκμεταλλεύεστε ευρέως γνωστούς καταλυτικούς παράγοντες που θα διαρκέσουν τουλάχιστον πέντε ακόμη χρόνια.
Επένδυση σε νομίσματα βραχυπρόθεσμα
Έχοντας εξηγήσει το τι είναι βραχυπρόθεσμη επένδυση, ας δούμε τώρα πως οι επενδυτές μπορούν να βρουν ευκαιρίες σε άλλες αγορές. Η αγορά ξένου συναλλάγματος (Foreign Exchange – Forex ή FX) δεν κλείνει ποτέ, σε αντίθεση με την αγορά μετοχών, που σταματά τη λειτουργία της για μερικές ώρες.
Το γεγονός ότι η αγορά ξένου συναλλάγματος λειτουργεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας τη κάνει πιθανώς πιο θεμιτή από βραχυπρόθεσμους επενδυτές. Είναι πολύ πιο ρευστή σαν αγορά σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αγορά, έτσι οι ευκαιρίες για βραχυπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές είναι πολύ περισσότερες για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν για μερικά δευτερόλεπτα, ή λεπτά.
Οι επενδυτές που ορίζουν το βραχυπρόθεσμο με ορίζοντα τα χρόνια, μπορούν επίσης να βρουν πολλές ευκαιρίες στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Στη πραγματικότητα, οι στρατηγικές για βραχυπρόθεσμη επένδυση σε ξένο συνάλλαγμα δεν διαφέρουν από την επένδυση σε μετοχές.
Σκεφτείτε ένα καταλυτικό παράγοντα, ή μία επενδυτική ιδέα που θα «παίξει» τα επόμενα χρόνια. Θα μπορούσε να σχετίζεται με πολιτικές κεντρικών τραπεζών, μία οικονομική ή πολιτική κατάσταση που χειροτερεύει, ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που θα οδηγούσε τους επενδυτές στο να θεωρήσουν ότι η αγορά ενός νομίσματος θα μπορούσε να δημιουργήσει κέρδος τα επόμενα χρόνια.
Για παράδειγμα, οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs προβλέπουν ότι η βρετανική λίρα θα αυξηθεί κατά 7% το 2021 και 6,2% το 2022. Ο οικονομολόγος Sven Jari Stehn υποστήριξε ότι η εικόνα της χώρας είναι «αρκετά πάνω» από τις προβλέψεις, κάτι που το χρωστάει στο πολύ επιτυχημένο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού που δημιούργησε, το οποίο είναι από τα κορυφαία παγκοσμίως. Δήλωσε ότι:
Λόγω του ότι τα πέντε τελευταία χρόνια χαρακτηρίστηκαν από το Brexit και τη πανδημία του COVID-19, κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι δύο χρόνια οικονομικής ανάπτυξης, το 2021 και το 2022, θα μπορούσαν να διατηρήσουν την οικονομία μέχρι τα μέσα της δεκαετίας. Αυτό θα σήμαινε ότι η αγορά βρετανικής λίρας στα σημερινά επίπεδα είναι μία λογική βραχυπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική, αν και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για αυτό, διότι οι αγορές μπορούν να κατευθυνθούν αντίθετα από τις προβλέψεις.
Επένδυση σε κρυπτονομίσματα βραχυπρόθεσμα
Ισχύουν οι ίδιες θεωρίες του τι συνιστά βραχυπρόθεσμη επένδυση και στα κρυπτονομίσματα; Η λογική λέει «ναι», αν και η βραχυπρόθεσμη επένδυση σε κρυπτονομίσματα είναι ακόμη κάτι καινούριο. Στη πραγματικότητα όλη η επενδυτική κατηγορία είναι νέα – το bitcoin (BTC) είναι μόλις 12 ετών.
Λιγότεροι επαγγελματίες επενδυτές σε ξένο συνάλλαγμα και μετοχές είναι το ίδιο άνετοι στην επένδυση σε κρυπτονομίσματα, όπως είναι με τα νομίσματα και τις μετοχές. Αυτό δεν οφείλεται απαραίτητα στην υψηλή μεταβλητότητα των κρυπτονομισμάτων, αλλά είναι αποτέλεσμα της νεότητας της αγοράς. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν το νου τους για ευκαιρίες τα επόμενα χρόνια.
Όσο τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνεχίζουν να τραβάνε τη προσοχή, παίρνουμε μία ιδέα του που μπορεί να φτάσουν μέχρι το 2025. Η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, Ark Invest προβλέπει ότι η κεφαλαιοποίηση αγοράς του bitcoin θα φτάσει από 1 έως 5 τρις δολάρια μέχρι το 2030.
Ως μέτρο σύγκρισης, το bitcoin είχε κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 680 δις δολάρια στα τέλη Ιουνίου του 2020, σύμφωνα με το CoinMarketCap.
BTC/USD CFD
Θα φτάσει το bitcoin σε αυτά τα ύψη; Δεν το γνωρίζουμε. Αλλά το να αγοράσετε bitcoin με τη προοπτική να το κρατήσετε μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα ήταν μία ορθή επενδυτική επιλογή βραχυπρόθεσμης επένδυσης, δεδομένου πάντα ότι επενδύετε χρήματα που μπορείτε και να χάσετε. Η επένδυση στην υψηλή μεταβλητότητα του BTC βραχυπρόθεσμα θεωρείται μία θελκτική επιλογή από πολλούς βραχυπρόθεσμους επενδυτές, όπως οι επενδυτές σε συμβάσεις επί της διαφοράς (CFD traders). Παρόλα αυτά, η ακραία υψηλή μεταβλητότητα που παρατηρείται στο bitcoin και σε σχεδόν κάθε άλλο κρυπτονόμισμα, θα μπορούσε να αποτρέψει ανυπόμονους επενδυτές και αυτούς που διάλεξαν μία κακή ημέρα για να αγοράσουν.
Η πρόβλεψη για άμεσες μεταβολές των τιμών μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα κερδοφόρο, αν και εμπεριέχει υψηλό ρίσκο. Εξετάστε την επένδυση σε διάφορες κατηγορίες επενδυτικών στοιχείων, όπως μετοχές, forex, κρυπτονομίσματα, δείκτες και εμπορευματικά αγαθά με συμβάσεις επί της διαφοράς, οι οποίες χρησιμοποιούνται από βραχυπρόθεσμους επενδυτές από όλα τα μέρη του κόσμου.
Με τις συμβάσεις επί της διαφοράς (CFDs) μπορείτε να επωφεληθείτε από τη μόχλευση και την αυξημένη μεταβλητότητα. Μπορείτε να προβλέψετε οποιαδήποτε μεταβολή της τιμής της αγοράς, είτε αυτή αυξηθεί, είτε μειωθεί, λαμβάνοντας μία μακροπρόθεσμη ή μία βραχυπρόθεσμη θέση, αντίστοιχα. Πάντοτε να διεξάγετε τη δική σας ανάλυση προτού επενδύσετε σε κάτι.
()