Βασικά στοιχεία διαπραγματεύσεων για αρχάριους

CFD (Συμβόλαια επί της διαφοράς)

• Τα συμβόλαια επί της διαφοράς (CFDs) είναι ένας δημοφιλής τρόπος διαπραγμάτευσης στην τιμή κρυπτονομισμάτων, μετοχών, δεικτών, εμπορευμάτων και forex χωρίς να κατέχετε τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Αντί να αγοράζετε το περιουσιακό στοιχείο (όπως θα κάνατε όταν επενδύετε), ουσιαστικά διαπραγματεύεστε την άνοδο ή την πτώση της τιμής του - συνήθως σε σύντομο χρονικό διάστημα.
• Ουσιαστικά, ένα CFD είναι μια συμβόλαιο μεταξύ ενός trader και ενός αντισυμβαλλομένου (συνήθως ενός μεσίτη ή της ίδιας της αγοράς), για την ανταλλαγή της διαφοράς στην αξία ενός υποκείμενου τίτλου μεταξύ του ανοίγματος και του κλεισίματος μιας θέσης.
• Με τα CFDs, μπορείτε να κερδίσετε από μια αγορά κερδοσκοπώντας στην άνοδο της τιμής της (γνωστή ως long) ή στην πτώση της τιμής της (γνωστή ως short). Και επειδή ένα CFD σας επιτρέπει να συναλλάσσεστε χρησιμοποιώντας μόνο ένα κλάσμα της αξίας της θέσης σας - γνωστό ως trading on margin, ή leveraged trading - μπορείτε να ανοίγετε μεγαλύτερες θέσεις από αυτές που το αρχικό σας κεφάλαιο θα επέτρεπε διαφορετικά.

• Για παράδειγμα, ένα περιθώριο 5% σημαίνει ότι θα χρειαστείτε τουλάχιστον το 5% της συνολικής αξίας της θέσης σε λογαριασμό. Τα υπόλοιπα κεφάλαια ουσιαστικά σας προκαταβάλλονται από το μεσίτη.

• Ας πούμε ότι θέλετε να κάνετε μια αγορά σε μια μεμονωμένη μετοχή αξίας 100 δολαρίων με περιθώριο 5%. Η απαίτηση για το περιθώριο είναι 5 δολάρια. Η μετοχή ανεβαίνει στα 105 δολάρια και κλείνετε τη θέση. Το κέρδος σας είναι το πλήρες ποσό των 5 δολαρίων, μείον τις προμήθειες, παρά το γεγονός ότι καταθέσατε μόνο το 5% της αξίας της θέσης.

• Τώρα ας πούμε ότι η μετοχή πέφτει στην τιμή των 95 δολαρίων και κλείνετε τη θέση σας. Η απώλειά σας είναι επίσης 5 δολάρια, παρά το γεγονός ότι έχετε μόνο 5 δολάρια στο περιθώριο.

• Η διαπραγμάτευση με μόχλευση σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε και να χάσετε ποσά που υπερβαίνουν την αρχική σας κατάθεση. Εξαιτίας αυτού, είναι σημαντικό να διαπραγματεύεστε με προσοχή και να έχετε ένα αξιόπιστο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου.

• Οι απαιτήσεις περιθωρίου διαφέρουν ανάλογα με την αγορά που θέλετε να διαπραγματευτείτε. Η χαμηλότερη αναλογία απαιτήσεων περιθωρίου που προσφέρουμε επί του παρόντος είναι 0.05% (μέγιστη μόχλευση 200:1). Μπορείτε να ελέγξετε τις απαιτήσεις περιθωρίου για το μέσο που διαπραγματεύεστε στις σελίδες περιουσιακών στοιχείων μας, όπως η σελίδα για την τιμή του χρυσού.

• Αξίζει να σημειωθεί ότι αν το κεφάλαιο του λογαριασμού σας πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο, θα λάβετε μια κλήση περιθωρίου που θα σας ζητάει να βάλετε κεφάλαια στο λογαριασμό σας ή να μειώσετε το μέγεθος των θέσεών σας. Σε ακραίες περιπτώσεις, αν δεν αναλάβετε δράση, ένας μεσίτης μπορεί να αναγκαστεί να κλείσει τις θέσεις σας.

Εντολές παύσης απωλειών

• Η εντολή παύσης απωλειών είναι ένα βασικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνου που κλείνει μια θέση όταν επιτευχθεί μια καθορισμένη τιμή. Οι εντολές παύσης απωλειών χρησιμοποιούνται κυρίως για τον περιορισμό των πιθανών ζημιών σε μια διαπραγμάτευση. Μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό των κινδύνων των διαπραγματεύσεων, καθώς μπορεί να σας αποτρέψουν από το να χάσετε πάρα πολλά όταν η τιμή πηγαίνει εναντίον σας. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι όταν οι αγορές είναι ευμετάβλητες, οι παύσεις απωλειών μπορούν να γίνουν ο καλύτερος φίλος ενός trader.
   
• Στην Capital.com, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια εγγυημένη παύση απωλειών με επιπλέον χρέωση.^* Αυτή η εντολή παύσης απωλειών λειτουργεί ως η ασφάλειά σας έναντι υπερβολικών απωλειών - ή τυχόν κενών στο εργαλείο που διαπραγματεύεστε - επιτρέποντάς σας να κλείσετε μια διαπραγμάτευση σε μια συγκεκριμένη τιμή, περιορίζοντας παράλληλα τις απώλειες.

^{*Δεν είναι εγγυημένες όλες οι εντολές stop-loss. Στην Capital.com, μια εγγυημένη παύση απωλειών χρεώνεται ως ποσοστό επί του ανοιχτού όγκου για τον πελάτη και εμφανίζεται στο πραγματοποιημένο κέρδος ή απώλεια της θέσης. Επίσης, αναλύεται στις διαπραγματεύσεις του πελάτη.}

Εντολές λήψης κέρδους

• Μια εντολή λήψης κέρδους χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιας προκαθορισμένης τιμής στην οποία θα πρέπει να κλείσει μια ανοικτή διαπραγμάτευση για την εξασφάλιση κέρδους. Ουσιαστικά το αντίθετο μιας εντολής παύσης απωλειών, με τις εντολές λήψης κέρδους, μόλις η τιμή του περιουσιακού στοιχείου φθάσει στο επίπεδο λήψης κέρδους, η εντολή μετατρέπεται σε εντολή αγοράς ή σε εντολή ορίου για εκτέλεση.
   
• Με τη χρήση εντολών λήψης κέρδους, οι traders μπορούν να διαχειριστούν τον κίνδυνο και να προστατεύσουν τα κέρδη τους από πιθανές ανατροπές της αγοράς ή δυσμενείς διακυμάνσεις των τιμών, παρέχοντάς τους καλύτερο έλεγχο της στρατηγικής των διαπραγματεύσεών τους.

Βρείτε το δικό σας στυλ διαπραγμάτευσης

• Όταν επιλέγετε ένα στυλ διαπραγμάτευσης, είναι χρήσιμο να κατανοήσετε πρώτα τις βασικές αρχές - και τις διαφορές μεταξύ - δημοφιλών τύπων διαπραγμάτευσης. Τα πιο δημοφιλή στυλ διαπραγμάτευσης περιλαμβάνουν διαπραγμάτευση ημέρας, swing διαπραγμάτευση και διαπραγμάτευση θέσης. Είναι αυτές ακριβώς οι στρατηγικές που καθορίζουν πόσο καιρό διατηρείτε μια θέση και ποια χρονοδιαγράμματα χρησιμοποιείτε για να ανοίξετε και να κλείσετε μια διαπραγμάτευση.
   
• Για παράδειγμα, η διαπραγμάτευση θέσης μπορεί να περιλαμβάνει τη διατήρηση θέσεων για εβδομάδες ή μήνες, ενώ η διαπραγμάτευση swing αποσκοπεί στην αξιοποίηση βραχυπρόθεσμων κινήσεων της αγοράς που εκτείνονται σε ημέρες και εβδομάδες. Οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης ημέρας περιλαμβάνουν την είσοδο και την έξοδο από θέσεις εντός μίας μόνο ημέρας.
   
• Το στυλ διαπραγμάτευσής σας θα εξαρτηθεί επίσης από άλλους σημαντικούς παράγοντες - από το μέγεθος του λογαριασμού σας και τις χρονικές δεσμεύσεις σας, έως την εμπειρία σας στις διαπραγματεύσεις και την ανοχή σας στον κίνδυνο.

Βελτιστοποιήστε τις τεχνολογίες διαπραγμάτευσης

• Η αποτελεσματικότητα των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από την ταχύτητα και την αξιοπιστία της τεχνολογίας που χρησιμοποιείτε για τις διαπραγματεύσεις σας. Το δίκτυο υψηλής ταχύτητας, ένας ισχυρός υπολογιστής με δυνατό επεξεργαστή και μεγάλη μνήμη, ενημερωμένο λογισμικό και ισχυρή προστασία από ιούς είναι απαραίτητα.

Αξιοποιήστε τις εντολές διαπραγμάτευσης

• Υπάρχουν διάφοροι τύποι εντολών διαπραγμάτευσης, όπως εντολές αγοράς, εντολές ορίου, εντολές παύσης, παύσεις παρακολούθησης, εντολές παύσης απωλειών και εντολές υπό όρους. Κάθε μία εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο σκοπό στη διαχείριση των διαπραγματεύσεων και σας βοηθά να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις.

Δημιουργήστε ένα σχέδιο διαπραγμάτευσης

• Πριν ξεκινήσετε τις διαπραγματεύσεις, είναι σημαντικό να δημιουργήσετε ένα καλά δομημένο σχέδιο διαπραγματεύσεων. Ένα αξιόπιστο σχέδιο είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική δημιουργία και εκτέλεση των στρατηγικών σας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο. Το σχέδιό σας θα πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα κρίσιμα στοιχεία, όπως το αν θα χρησιμοποιείτε θεμελιώδη ή τεχνική ανάλυση ή και τα δύο, καθώς και την επιλογή των εργαλείων διαπραγμάτευσης, τα χρονοδιαγράμματα, το μέγεθος της θέσης και τις συγκεκριμένες συνθήκες εισόδου και εξόδου.

• Για να δημιουργήσετε το σχέδιό σας, καθορίστε πρώτα ποια περιουσιακά στοιχεία θέλετε να διαπραγματευτείτε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και παράγοντες όπως η μεταβλητότητα και η ρευστότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία δεν περιορίζονται στην αγορά των μετοχών. Forex, κρυπτονομίσματα, εμπορεύματα και δείκτες είναι μόνο μερικές από τις άλλες αγορές στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση οι traders.

• Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε το χρονοδιάγραμμα, το μέγεθος της θέσης σας, τις συνθήκες εισόδου και εξόδου και τους κανόνες διαχείρισης κινδύνου. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο, να θυμάστε ότι οι βραχυπρόθεσμες διαπραγματεύσεις συνδέονται γενικά με υψηλότερο κίνδυνο. Παρόμοια, όταν πρόκειται για το μέγεθος της θέσης, είναι συνετό να ξεκινήσετε με μια μικρή θέση και να φτάσετε σε κάτι πιο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου - ειδικά αν είστε αρχάριοι στις διαπραγματεύσεις. Τέλος, όταν αποφασίζετε για τα κριτήρια εισόδου/εξόδου, αντισταθείτε στον πειρασμό να αγνοήσετε έναν κανόνα εξόδου, αν προβλέπετε μελλοντικές δυνατότητες κέρδους. Το να γνωρίζετε πότε να πάρετε τα κέρδη σας είναι ένα βασικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνου.

• Μόλις βεβαιωθείτε ότι έχετε καθιερώσει ένα εξατομικευμένο σχέδιο, μπορείτε να δοκιμάσετε την αποτελεσματικότητά του, χρησιμοποιώντας ιστορικά και μελλοντικά δεδομένα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι επιδόσεις του παρελθόντος δεν αποτελούν δείκτη μελλοντικής επιτυχίας και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων δεν είναι ποτέ εγγυημένα.

• Για να δείτε πώς θα λειτουργήσει το σχέδιό σας στην πράξη, μπορείτε επίσης να ανοίξετε ένα δοκιμαστικό λογαριασμό με εικονικά κεφάλαια. Αυτό θα σας επιτρέψει να εξασκηθείτε στις διαπραγματεύσεις και να τελειοποιήσετε τις στρατηγικές σας προτού κάνετε διαπραγματεύσεις με πραγματικά χρήματα χρησιμοποιώντας έναν πραγματικό λογαριασμό.