Ένας πλήρης οδηγός για τον δείκτη Dow Jones

Μάθετε τα πάντα για τον χρηματιστηριακό δείκτη Dow Jones, με πληροφορίες για τις εταιρείες του Dow Jones και το live διάγραμμα του Dow Jones για ενημερώση σχετικά με τις τιμές.

Μετάβαση στη σελίδα αγοράς

Τι είναι ο Dow Jones;

Ο δείκτης Dow Jones ή Dow Jones Industrial Average (DJIA), ο οποίος είναι διαθέσιμος για trading ως US Wall Street 30 στο Capital.com και συχνά αναφέρεται απλώς ως «Dow», είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο γνωστούς χρηματιστηριακούς δείκτες στις ΗΠΑ. Ιδρύθηκε το 1896 από τον Charles Dow, συνιδρυτή της Dow Jones & Company, και αρχικά περιλάμβανε μόλις 12 βιομηχανικές εταιρείες. Σήμερα, περιλαμβάνει 30 σημαντικές εταιρείες από διάφορους τομείς (με εξαίρεση τους τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) και χρησιμεύει ως βαρόμετρο της συνολικής κατάστασης της χρηματιστηριακής αγοράς και της οικονομίας των ΗΠΑ.

Ο DJIA είναι ένας δείκτης σταθμισμένος ως προς τις τιμές, γεγονός που σημαίνει ότι οι εταιρείες με υψηλότερες τιμές μετοχών έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην απόδοση του δείκτη. Αυτό διαφέρει από άλλους μεγάλους δείκτες οι οποίοι συχνά σταθμίζονται με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Ο DJIA περιλαμβάνει μεγάλες εταιρείες όπως οι Boeing, McDonald's και Walmart, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα της αμερικανικής οικονομίας. Λόγω της ιστορικής του σημασίας και της σύνθεσής του από κορυφαίες blue-chip εταιρείες, ο δείκτης Dow είναι ένας από τους πιο υψηλούς σε παρακολούθηση δείκτες στον κόσμο και χρησιμοποιείται συχνά από επενδυτές και αναλυτές ως βασικός δείκτης των τάσεων της αγοράς.

Ποια είναι η πορεία της τιμής του Dow Jones;

Η πορεία της τιμής του Dow Jones έχει βιώσει πολλές σημαντικές μεταβολές από την ίδρυσή του δείκτη το 1896. Ξεκίνησε με 12 βιομηχανικές εταιρείες στις 40,94 μονάδες. Τα πρώτα χρόνια παρατηρήθηκε μέτρια ανάπτυξη, αλλά η σημαντική ανάπτυξη ήρθε κατά τη δεκαετία του 1920 εν μέσω της οικονομικής ευημερίας μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, το πολύ γνωστό κραχ της Wall Street το 1929 οδήγησε στη Μεγάλη Ύφεση και μέχρι το 1932 ο δείκτης είχε χάσει σχεδόν το 90% της αξίας του.

Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το 1945, ακολούθησε μια μακροχρόνια ανοδική περίοδος, καθώς η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, τη δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκε οικονομική στασιμότητα σε συνδυασμό με πληθωρισμό, ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως στασιμοπληθωρισμός. Ο δείκτης Dow αντιμετώπισε μια ασταθή περίοδο, η οποία επηρεάστηκε σημαντικά από το χρηματιστηριακό κραχ του 1973-1974.

Ωστόσο, η δεκαετία του 1980 υπήρξε μία από τις μακροβιότερες ανοδικές περιόδους του, λόγω της οικονομικής ανάκαμψης, της ρυθμιστικής απορρύθμισης και της προόδου της τεχνολογίας. Παρά το κραχ της «Μαύρης Δευτέρας» του 1987, όπου ο Dow μειώθηκε περισσότερο από 22% σε μία μόνο ημέρα, έκλεισε δυναμικά τη δεκαετία.

Στη δεκαετία του 1990, η έκρηξη των εταιρειών dot-com βοήθησε σημαντικά τον δείκτη Dow λόγω της ανόδου ορισμένων εταιρειών τεχνολογίας, ξεπερνώντας τις 10.000 μονάδες για πρώτη φορά το 1999. Ωστόσο, η έκρηξη της φούσκας το 2000-2002 οδήγησε σε σημαντικές απώλειες. Και το 2007, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε μεγάλη οικονομική ύφεση, με τον δείκτη Dow να πέφτει απότομα από την κορυφή του που ήταν πάνω από τις 14.000 μονάδες το 2007 σε κάτω από 6.600 μονάδες τον Μάρτιο του 2009.

Μετά την κρίση, ο δείκτης Dow εισήλθε σε μια παρατεταμένη ανοδική περίοδο, η οποία τροφοδοτήθηκε από τα χαμηλά επιτόκια, την ποσοτική χαλάρωση και τα σταθερά εταιρικά κέρδη. Συνέχισε να πετυχαίνει νέα υψηλά, ξεπερνώντας τις 29.000 μονάδες το 2020 πριν την πανδημία του Covid-19 που προκάλεσε μια απότομη αλλά σύντομη πτώση.

Η πανδημία οδήγησε αρχικά σε δραματική πτώση του δείκτη Dow, αλλά τα πρωτοφανή δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας βοήθησαν την αγορά να ανακάμψει και να φθάσει σε νέα υψηλά επίπεδα.

Ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση του Dow Jones;

Η απόδοση του δείκτη Dow Jones μπορεί να επηρεαστεί από μια σειρά βασικών θεμελιωδών γεγονότων που είναι σημαντικό να μελετά κανείς όταν κάνει trading αυτού του δείκτη. Μη ξεχάσετε να διαβάσετε την ενότητα με την ανάλυση αγοράς για τακτική πληροφόρηση σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τις τιμές στις αγαπημένες σας αγορές. Ακολουθούν μερικοί από τους κύριους παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη για τον Dow Jones:

• Οικονομικοί δείκτες: ο δείκτης Dow Jones είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την οικονομική ευημερία των ΗΠΑ. Βασικοί οικονομικοί δείκτες όπως η αύξηση του ΑΕΠ, τα ποσοστά ανεργίας και οι καταναλωτικές δαπάνες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των επενδυτών. Μια σημαντική αύξηση του ΑΕΠ συχνά δείχνει μια εύρωστη οικονομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και ωθώντας τον δείκτη προς τα πάνω, ενώ μια αύξηση της ανεργίας μπορεί να μειώσει αυτή την εμπιστοσύνη. Οι καταναλωτικές δαπάνες είναι ιδιαίτερα ενδεικτικές της οικονομικής κατάστασης, επηρεάζοντας την απόδοση των μετοχών σε τομείς όπως τα καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες.

• Νομισματική πολιτική: η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία είναι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του οικονομικού περιβάλλοντος που επηρεάζει τον Dow Jones. Οι αποφάσεις της σχετικά με τα επιτόκια έχουν μεγάλη επιρροή - τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως μειώνουν το κόστος δανεισμού, ενθαρρύνουν την οικονομική δραστηριότητα και στηρίζουν τις υψηλότερες τιμές των μετοχών. Αντίθετα, τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να αυξήσουν το κόστος δανεισμού και να μειώσουν τις τιμές των μετοχών. Επιπλέον, τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της Fed, τα οποία περιλαμβάνουν αγορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης κλίμακας, τείνουν να αυξάνουν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, επηρεάζοντας έτσι θετικά τον δείκτη Dow.

• Κλίμα αγοράς: η εμπιστοσύνη των επενδυτών διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη πορεία του δείκτη Dow Jones. Αυτή μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως γεωπολιτικά γεγονότα, ανακοινώσεις οικονομικών στοιχείων, εκθέσεις εταιρικών κερδών και τις γενικότερες τάσεις της αγοράς. Οι θετικές ειδήσεις τείνουν να βελτιώνουν το κλίμα στην αγορά, οδηγώντας σε κέρδη στο χρηματιστήριο, ενώ οι αρνητικές ειδήσεις μπορούν να προκαλέσουν μείωση.

• Διεθνείς οικονομικές συνθήκες: ο Dow Jones, ως σημαντικός παγκόσμιος δείκτης, επηρεάζεται επίσης από τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες. Ζητήματα όπως οι εμπορικές πολιτικές, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις και οι οικονομικές επιδόσεις άλλων μεγάλων οικονομιών μπορούν να επηρεάσουν τον δείκτη Dow. Για παράδειγμα, οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των Η.Π.Α και άλλων χωρών μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια της αγοράς, επηρεάζοντας τις επιδόσεις των εταιρειών που αποτελούν τον δείκτη Dow που βασίζονται στο διεθνές εμπόριο.

• Επιδόσεις τομέα: Δεδομένου ότι ο Dow Jones αποτελείται από 30 μεγάλες εταιρείες από διάφορους τομείς, η απόδοση αυτών των τομέων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά δείκτη συνολικά. Για παράδειγμα, μια τεχνολογική καινοτομία μπορεί να δώσει ώθηση στις μετοχές τεχνολογίας ή κάποιες ρυθμιστικές αλλαγές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να επηρεάσουν τις φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες. Αυτές οι μεταβολές μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τον δείκτη λόγω του σταθμισμένου ως προς τις τιμές χαρακτήρα του, όπου οι μετοχές με υψηλότερες τιμές έχουν σημαντικότερο αντίκτυπο στην κίνηση του δείκτη.

Ποιες εταιρείες βρίσκονται στον Dow Jones;

Ο Dow Jones περιλαμβάνει κορυφαίες εταιρείες όπως ο τεχνολογικός γίγαντας Apple, ο πετρελαϊκός όμιλος Chevron, ο κολοσσός των αναψυκτικών Coca-Cola και ο βασικός πυλώνας της ψυχαγωγίας Disney.

Ποιες είναι οι ώρες διαθεσιμότητας του Dow Jones;

Ο Dow Jones λειτουργεί εντός των ωρών λειτουργίας του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE) και του Χρηματιστηρίου Nasdaq, όπου διαπραγματεύονται οι μετοχές που απαρτίζουν τον DJIA. Οι ώρες διαπραγμάτευσης πριν από το άνοιγμα της αγοράς είναι 4:00πμ έως 9:30πμ ώρα Ανατολικής Ευρώπης (ET), και το κανονικό ωράριο διαπραγμάτευσης: είναι 9:30πμ έως 4:00μμ (ET). H μεταμεσονύκτια συνεδρίαση είναι από τις 4:00μμ έως τις 8:00μμ ET.

Αν επιλέξετε να κάνετε CFD trading, μπορείτε να παρακολουθείτε live την απόδοση του Dow Jones με το ολοκληρωμένο διάγραμμα τιμών του Dow Jones.

Η παρακολούθηση της δραστηριότητας του δείκτη μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε όλα τα θεμελιώδη και τεχνολογικά γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν τις άμεσες κινήσεις της αξίας του δείκτη.

Πως να κάνετε CFD trading στον Dow Jones

Αν θέλετε να τοποθετηθείτε στον δείκτη Dow Jones, έχετε δύο επιλογές μεθόδων τοποθέτησης. Αρχικά, μπορείτε να κάνετε trading σε ένα παράγωγο προϊόν, όπως ένα συμβόλαιο επί της διαφοράς (CFD) στην τιμή του χρηματιστηρίου χρησιμοποιώντας μόχλευση. Το CFD αποτελεί ένα χρηματοοικονομικό συμβόλαιο, συνήθως μεταξύ ενός μεσίτη και ενός trader, όπου η μία πλευρά συμφωνεί να καταβάλει στην άλλη τη διαφορά στην αξία ενός τίτλου, μεταξύ του ανοίγματος και του κλεισίματος της συναλλαγής.

Χρησιμοποιώντας ένα CFD, μπορείτε να τοποθετηθείτε με μια θέση αγοράς (long), αποκομίζοντας κέρδος αν η τιμή του Dow Jones αυξηθεί, είτε μια θέση πώλησης (short), αποκομίζοντας κέρδος αν η τιμή μειωθεί. Αυτό θεωρείται βραχυπρόθεσμη επένδυση ή διαπραγμάτευση, καθώς τα CFDs συνήθως χρησιμοποιούνται μέσα σε συντομότερα χρονικά πλαίσια.

Το CFD trading πραγματοποιείται με περιθώριο, κάτι που σημαίνει ότι ένας trader μπορεί να έχει έκθεση σε μεγαλύτερες θέσεις με σχετικά μικρή δαπάνη. Αυτό μεγεθύνει τα πιθανά κέρδη αλλά και τις πιθανές απώλειες, καθιστώντας το trading με μόχλευση ριψοκίνδυνο. Μπορείτε να μάθετε πως να κάνετε trading μετοχών στον αναλυτικό οδηγό μας για το trading μετοχών και μπορείτε να ανακαλύψετε περισσότερους χρήσιμους οδηγούς trading με τα βασικά πάνω στο trading.

Εκτός από τα CFD, μπορείτε επίσης να κάνετε trading του Dow Jones μέσω των δικαιωμάτων προαίρεσης, γνωστά ως ETF, καθώς και μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα δικαιώματα προαίρεσης επιτρέπουν επενδύσεις με σκοπό το κέρδος με ελεγχόμενο κίνδυνο, τα ETF επιτρέπουν το απλό trading του δείκτη όπως με τι μετοχές και τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν μια διαχειριζόμενη προσέγγιση αγοράς και διατήρησης για την παρακολούθηση της απόδοσής του. Καθένα από αυτά προσφέρει μια εναλλακτική λύση στο CFD trading με μόχλευση, καλύπτοντας διαφορετικά προφίλ κινδύνου και επενδυτικές στρατηγικές.

Για να κάνετε CFD trading μετοχών με εμάς, απλώς δημιουργήστε ένα λογαριασμό στο Capital.com και μόλις τον επαληθεύσετε, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προηγμένη διαδικτυακή μας πλατφόρμα ή να κατεβάσετε τη διαισθητική και ταυτόχρονα εύχρηστη εφαρμογή. Θα σας πάρει μόλις μερικά λεπτά για να ξεκινήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση στις πιο δημοφιλείς διαπραγματευτικές αγορές του κόσμου.

Δημιουργία λογαριασμού Δημιουργία λογαριασμού demo

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com για CFD trading δεικτών;

Το CFD trading δεικτών με το Capital.com σημαίνει ότι θα απολαμβάνετε μια διαισθητική, εξαιρετικά εύχρηστη πλατφόρμα, υποστήριξη 24/7, δίκαιη και διαφανή τιμολόγηση, καθώς και βραβευμένη εκπαίδευση που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την εμπειρία σας στις αγορές.* Μπορείτε να συνδέσετε εύκολα την έξυπνη πλατφόρμα μας με το κορυφαίο λογισμικό τρίτων, TradingView και MT4 και να βελτιώσετε την στρατηγική σας με την δημιουργία ενός λογαριασμού demo χωρίς κίνδυνο.

*Βραβεύτηκε ως η καλύτερη στην κατηγορία της για την εκπαίδευση στα ετήσια βραβεία 2024 του ForexBrokers.com

Δημιουργία λογαριασμού Δημιουργία λογαριασμού demo

Συχνές Ερωτήσεις