什么是交易，以及它是如何运作的？
什么是交易？
交易是一种通过预测金融工具（如股票、大宗商品或外汇）的价格波动来获取利润的活动，而不需要实际持有这些基础资产本身。这种方法被称为衍生品交易，通常通过在线券商平台完成，并利用杠杆（即保证金交易）扩大交易规模。杠杆的优势在于，您只需投入较少的初始资金即可获得更大的交易头寸，从而提升收益潜力，但同时也会增加风险。
在交易中，常见的工具包括差价合约 (CFD) 等衍生品。通过这些工具，投资者可以预测资产价格的上涨或下跌，并利用短期价格波动来实现盈利。具体来说，常见的交易策略包括日内交易和波段交易。日内交易要求在同一天内完成买卖操作，适合关注短期波动的交易者；而波段交易则更适合希望捕捉较大价格波动并愿意持仓数天或数周的投资者。
想了解交易与投资的重要区别？请点击此处，我们将为您揭晓。
我可以参与哪些市场的交易？
金融市场种类丰富多样，根据资产类别可分为大宗商品（如黄金和石油）、指数（如美国科技 100 (US Tech 100) 和 France 40）等。您可以通过差价合约 (CFD) 等衍生品交易单一资产，或者通过交易所买卖基金 (ETF)，一次性获得多种市场的投资机会。
股票
股票交易是指买卖代表上市公司（例如苹果 (Apple) 或特斯拉 (Tesla)）的股票衍生品。投资者通过捕捉个股价格的波动来实现盈利，这种方式特别适合关注具体公司表现的个人。
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外汇
外汇市场是全球交易量最大的金融市场，为您提供货币兑换的机会。例如，您可以交易美元 (USD) 和欧元 (EUR) 的货币对 (EUR/USD)。外汇市场以高流动性和全天候 24 小时（除周末外）运行而闻名，因此深受投资者喜爱。
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商品
大宗商品交易涵盖黄金、石油等自然资源，以及玉米等农产品。投资者通常通过期货合约或差价合约等衍生品，对这些大宗商品价格的涨跌进行交易。
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指数
指数交易让您可以投资于一组股票的整体表现，而无需专注于单个股票。例如，US 500 或 Germany 40 指数反映了相关市场的整体走势，是分散投资风险的一种有效方式。
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加密货币
加密货币是基于区块链技术的数字资产，包括比特币和以太币。由于价格波动大且变化迅速，加密货币市场既充满机会，也伴随着高风险。杠杆交易在此类市场中可能放大收益，同时也会加剧潜在亏损的风险。
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交易是如何运作的？
在交易中，当资产价格朝着有利方向波动时，您将获得收益；而如果价格朝不利方向波动，则会产生亏损。价格的波动主要受供需关系驱动：当购买某资产的人数增加（需求上升）时，价格往往会上涨；相反，当出售的人数增加（供应上升）时，价格则会下跌。交易的目标是通过准确预测价格走势来实现盈利。如果预计价格会上涨，可以选择做多（买入）；如果预计价格会下跌，则可以选择做空（卖出）。
成功的交易需要合理的时机选择、稳健的风险管理，以及对交易工具（如杠杆和止损单）的灵活运用。以下是交易过程的简要步骤。需要注意的是，每个人的交易方式可能略有不同。
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如何完成您的首次交易
1选择合适的券商
首先，挑选一家能够支持您目标市场和交易工具的券商，例如差价合约 (CFD)、股票或外汇。优秀的券商通常会提供杠杆、止损单以及技术面分析工具等核心功能。确定券商后，完成账户审核并存入资金，您就可以开始交易了。
2确定交易资产
然后，根据您的交易目标选择合适的金融工具，例如特定股票、外汇货币对或大宗商品。通过券商平台的搜索功能，您可以轻松找到感兴趣的资产，为接下来的交易做好准备。
3分析市场和价格走势
在下单前，深入分析市场趋势和价格波动非常重要。您可以使用价格图表和技术指标（如 MACD）来评估市场状况，寻找潜在交易机会。如果交易的是股票，建议进行基本面分析，重点关注宏观经济因素（如利率、公司收益和通胀）对市场的影响。这些分析方法将帮助您更清晰地判断应该选择做多（买入）还是做空（卖出）。
过往表现并非未来业绩的可靠指标。
4决定杠杆水平
在交易前，您需要确定是否调整默认杠杆比例。杠杆可以让您用较少的资金获得更大的头寸，从而放大潜在收益，但也会增加亏损风险。
因此，选择合适的杠杆比例需要充分考虑您的风险承受能力。您可以在桌面平台右上角的“LIVE”按钮下找到“交易选项”来调整杠杆设置；在移动应用程序 (App) 中，这一功能位于“我的账户”部分。
了解更多关于杠杆（保证金交易）的信息。
5设置止损单*以控制风险
为了更好地管理风险，下单时应设置止损单。止损单会在市场价格朝不利方向波动并触及您设定的价格水平时自动平仓，从而有效控制潜在损失。
**止损无法保证执行。
6下达市价单
完成杠杆和止损单设置后，您可以通过交易平台下达市价单。如果您预测价格会上涨（如下图所示），则选择买入；如果预测价格会下跌，则选择卖出。
7监控交易
下单后，应密切关注市场状况和价格波动，随时评估持仓表现是否符合预期。如果市场趋势出现变化或发出新的信号，请及时调整交易策略，以确保更好地适应市场环境并降低潜在风险。
8平仓交易
当您的盈利目标实现或市场状况发生变化时，应及时平仓以锁定收益，减少潜在风险。如果最初是买入交易，可通过卖出订单平仓（如下图所示）；如果是做空交易，则需要通过买入订单完成平仓操作，确保交易顺利结束。
交易方式
在金融市场中，有多种交易方式可供选择，其中差价合约 (CFD) 是最常用的工具之一。此外，我们还提供1倍杠杆的差价合约，这种工具仅支持做多交易。想了解更多关于交易方式及其区别的详细信息，请访问我们的“交易方式”页面。
无论您是想把握短期机会，还是计划长期持仓，了解不同的交易方式都能帮助您更好地根据个人目标制定交易策略。以下将为您介绍一些常见的交易方法，帮助您在不同市场中灵活操作，做出明智选择。
日间交易
日内交易者在同一天内开仓并平仓，目标是通过短期价格波动实现盈利。由于交易周期较短，他们通常专注于流动性高的市场，例如股票、外汇或指数。日内交易对实时市场分析和快速决策能力要求较高，非常适合喜欢高频操作且能快速应对市场变化的交易者。
了解更多关于日内交易的信息。
波段交易
波段交易者的持仓时间通常为几天到几周，目标是捕捉短期至中期的市场波动。他们主要依赖技术面分析，通过识别趋势和关键价位（包括进出场点）来制定交易计划，从而最大化价格波动带来的收益。
了解更多关于波段交易的信息。
剥头皮交易
剥头皮交易是一种超短期交易策略，交易者通过捕捉价格的微小变化获利，交易周期通常仅为几秒到几分钟。剥头皮交易者每天进行大量操作，依赖市场的高流动性和微小价格波动来积累快速收益。
头寸交易
头寸交易是一种长期策略，交易者通常持仓数月甚至数年，以从价格的长期趋势中获利。他们依靠基本面分析和宏观经济因素（如利率政策、公司财务状况和经济增长预期）预测市场走势。与短期策略不同，头寸交易更关注长期价值，较少受到短期波动的影响。
了解更多关于头寸交易的信息。
算法交易
算法交易是一种通过自动化程序执行交易的策略，这些程序（通常称为“算法”或“algos”）依据预设条件快速分析市场并执行交易。由于计算机的速度和精确性远超人类，算法交易广泛应用于高频交易和机构投资者，尤其在复杂的市场环境中表现出色。
了解更多关于算法交易的信息。
交易示例
交易方式丰富多样，适合不同的策略、时间周期和风险偏好。无论您是专注于短期市场波动的交易者，还是追求长期增长的投资者，总有一种交易方式可以帮助您实现目标。以下是几种常见交易类型的实际示例，展示它们在不同市场中的运作方式。
日内交易示例
您关注公司 X 的股票，开盘价为 50 美元。通过技术面分析，您发现其股价可能迎来突破性上涨，于是以 50 美元的价格买入 100 股。当股价在当天上涨至55美元时，您选择卖出，获得500美元利润（扣除相关费用）。但是，如果股价下跌5美元，您将损失500美元（再加上交易费用）。
波段交易示例
在 EUR/USD 外汇货币对中，您发现了一个看涨的反转形态，并以1.1000的价格买入，计划持仓几天到几周，等待价格上涨。两周后，价格升至1.1200，您选择卖出，获得200点 (pip) 的利润（扣除费用）。但如果价格下跌相同幅度，您将损失200点的利润，外加交易费用。
剥头皮交易示例
您正在观察 GBP/USD 货币对的价格，并注意到其在几秒到几十秒内出现小幅波动。您以1.3750的价格买入做多，并在价格上涨至1.3751时迅速平仓，获利1点 (pip)。随后，您在接下来的几分钟内多次重复这一操作。经过一天的100笔交易，每笔获利1至2点，最终累计100至200点的收益。然而，需要注意的是，在波动性较高的市场中，剥头皮交易也可能导致亏损。
头寸交易示例
您看好公司 Y 的长期发展潜力，以每股600美元的价格买入500股股票。尽管短期内股价可能有所波动，您仍计划持有数月，以等待股价上升。四个月后，股价上涨至每股700美元，您选择卖出，获得50,000美元的利润（扣除相关费用）。然而，需要注意的是，即使是长期投资，市场价格也可能出现下跌，从而导致亏损。
