Полный гайд по индексу S&P 500

Узнайте все об индексе S&P 500, от истории его цены до ключевых факторов, определяющих его стоимость. А также о том, как им торговать на рынке с помощью CFD. 

На страницу рынка

Что такое индекс S&P 500?

Индекс S&P 500 торгуется на Capital.com как «US 500» через CFD. Название расшифровывается «Standard & Poor's 500 Index», – это индекс на фондовом рынке, в который входят акции крупнейших компаний «голубых фишек», представленных на американских биржах. Так как индекс включает акции одних из самых известных компаний в мире, его отслеживают больше всего трейдеров и инвесторов. Здесь представлены 500 компаний из множества отраслей – от нефтяной и технологической до здравоохранения, производства потребительских товаров и другие.

Структура индекса S&P 500 определяется рыночной капитализацией, при этом ведущие акции расположены в верхней части индекса. Из-за системы оценки изменение цен на акции с самым высоким рейтингом может непропорционально сильно повлиять на цену индекса по сравнению с акциями, расположенными в нижней части индекса.

Как и другие крупные индексы, вроде Промышленного индекса Dow Jones, S&P 500 регулярно используется в качестве индикатора общего состояния и эффективности местного фондового рынка и экономики.

Как исторически менялась цена индекса S&P 500?

Индекс S&P 500 был учрежден в 1957 году финансовой компанией Standard & Poor's с целью сформировать более полное представление о фондовом рынке США по сравнению с Промышленным индексом Dow Jones, в который входят всего 30 компаний. Так, S&P 500 вобрал в себя 500 крупнейших компаний, котирующихся на фондовых биржах США и охватывающих широкий спектр отраслей и секторов экономики.

Первые дни индекса S&P 500

История индекса отмечена широким спектром макроэкономических событий, которые повлияли на его цену. В 1960-х экономический рост после Второй мировой войны и технический прогресс способствовали росту индекса, а в 1980-х наблюдался резкий рост на рынке ценных бумаг, чему способствовала экономическая политика президента Рональда Рейгана. Например, снижение налогов и дерегулирование. Этот период роста был отмечен печально известным «черным понедельником» 19 октября 1987 года, когда индекс S&P 500 упал более чем на 20% за день из-за панической распродажи.

В 1990-х стремительный рост цен на акции, связанные с технологиями и интернетом (известный как бум доткомов), поднял индекс до беспрецедентных высот. Однако в 2000 году этот пузырь лопнул и спровоцировал значительное падение, поскольку акции ключевых технологических компаний сильно подешевели. В 2001 году теракты 11 сентября оказали разрушительное воздействие на стоимость индекса, поскольку рынки отреагировали на неопределенность и последовавшие за этим экономические потрясения.

Еще одним знаковым годом для волатильности стал 2008 год, когда низкокачественные ипотечные кредиты в США стали катализатором краха крупных финансовых институтов. В результате индекс потерял почти половину своей оценки с пика в 2007 году до минимума в 2009 году. И именно вмешательство правительства США в виде финансовой помощи и мер экономического стимулирования помогло стабилизировать рынок, что привело к восстановлению. Этот момент ознаменовал начало одного из самых продолжительных бычьих рынков в истории.

Индекс S&P 500 в наше время

В последние годы на индекс S&P 500 оказывали влияние различные факторы, включая геополитические события, напряженность в торговле и решения Федеральной резервной системы (FED) по монетарной политике. Пандемия Covid-19 в 2020 году вызвала резкий, но кратковременный спад, при этом индекс пережил одно из самых быстрых падений в истории, за которым последовало быстрое восстановление благодаря беспрецедентной финансовой и денежно-кредитной поддержке. В последнее время цена индекса неуклонно росла, из-за чего стали появляться заголовки о возможной скорой коррекции.

На протяжении всей своей истории индекс S&P 500 оставался барометром состояния экономики США, отражая устойчивость и адаптивность американского бизнеса. Инвесторы, политики и аналитики по всему миру продолжают внимательно следить за его динамикой, что делает его важнейшим инструментом для понимания рыночных тенденций и экономических условий.

Какие факторы влияют на динамику S&P 500?

Динамика индекса S&P 500 зависит от ряда важных макроэкономических событий, которые необходимо учитывать для эффективного понимания этого рынка.Давайте рассмотрим основные факторы: 

• Экономические индикаторы. Такие статистические данные, как рост ВВП, процентные ставки, показатели безработицы, инфляции, розничных продаж и доверия потребителей, способны повлиять на индекс, поскольку они являются важными факторами, определяющими настроения инвесторов. Чтобы получить полную экономическую картину, стоит следить за всеми этими данными. Ознакомьтесь с нашим еженедельным информационным бюллетенем, который выходит по понедельникам. Там мы делимся аналитикой рынка, которая поможет вам глубже окунуться в фундаментальные и технические драйверы рынка.
• Корпоративные доходы: О финансовом состоянии и прибыльности компаний, входящих в S&P 500, можно судить по следующим отчетам о прибылях и убытках. Доходы, которые превышают ожидания аналитиков или не оправдывают их, часто оказывают влияние на цены как в отношении отдельных акций, так и целых индексов. Статистика, на которую следует обратить внимание, включает чистую прибыль, выручку, прибыль по каждой акции и другие показатели. Все они дают представление о будущих перспективах компании.
• Политика FED: В случае, если Федеральная резервная система (FED) изменит процентные ставки и введет меры количественного смягчения, это может оказать влияние на цены акций и индексов. Например, снижение ставок может повысить цены на акции за счет снижения стоимости заимствований и стимулирования инвестиций, в то время как повышение ставок может возыметь противоположный эффект.
• Глобальные события: Такие международные события, как геополитическая напряженность, торговые споры и экономические условия на основных мировых рынках, могут повлиять на S&P 500. К примеру, Brexit, торговая война между США и Китаем и пандемия Covid-19 отлично продемонстрировали чувствительность индекса к мировым новостям.
• Рыночные настроения: Уверенность инвесторов и настроения на рынке, часто зависимые от новостей, слухов и тенденций, могут вызвать краткосрочную волатильность индекса S&P 500. Такие факторы, как политические выборы, технологические инновации и изменения в поведении потребителей, могут привести к быстрым изменениям в восприятии рынка и психологии трейдеров, иногда противоречащим здравому смыслу.
• Государственная политика: Налогово-бюджетная политика, включая расходы государства, налогообложение и изменения в законодательстве, может повлиять на экономическую среду и прибыльность корпораций, тем самым влияя и на индекс S&P 500. Как пример действий правительства, которые могут повлиять на рынок, можно выделить важные законодательные акты и инфраструктурные проекты.

Создать аккаунт Открыть демо-аккаунт

Какие компании входят в S&P 500?

В индекс S&P 500 входят некоторые всемирно известные компании, которые занимают лидирующие позиции в своем секторе. Например, такие технологические гиганты, как Apple, Meta и Alphabet, лидеры среди производителей чипов Nvidia, а также производитель электромобилей Tesla. Лидеры в банковском секторе JPMorgan и Bank of America также занимают относительно высокие позиции в списке.

В какое время торгуется индекс S&P 500 на бирже?

График биржевых торгов S&P 500 тесно связан с расписанием Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и фондовой биржи Nasdaq, которые проводят свою регулярную торговую сессию с 9:30 утра до 16:00 по местному времени или с 14:30 до 19:00 UTC.

Узнайте больше о торговых часах на фондовом рынке, чтобы получить полное представление о торговых сессиях и расписании.

Если вы решите торговать CFD, то можете следить за динамикой индекса S&P 500 в режиме реального времени с помощью нашего подробного графика цены S&P 500.

Как торговать на S&P 500 через CFD?

Если хотите открыть позицию по S&P 500, у вас есть несколько опций. Во-первых, вы можете торговать деривативами, такими как контракты на разницу цен (CFD). Его цена основывается на рыночной цене акций, и при этом вы можете использовать левередж. CFD – это финансовый контракт, который заключается между брокером и трейдером. В нем одна сторона соглашается выплатить другой разницу в стоимости ценной бумаги между открытием и закрытием сделки.

CFD позволяет открывать как длинные позиции (предполагая, что цена S&P 500 вырастет), так и короткие позиции (предполагая, что она упадет). Обычно это краткосрочные инвестиции, потому что в большинстве случаев сделки с CFD проводятся за короткое время.

Контракты на разницу цен (CFD) торгуются с использованием маржи. То есть трейдер может открывать более крупные позиции с относительно небольшим собственным капиталом. Торговля с левереджем может увеличить как вашу потенциальную прибыль, так и убытки, что делает ее достаточно рискованной.

Больше о том, как торговать индексами, – в нашем подробном гайде.

Помимо CFD, вы также можете торговать по S&P 500 посредством таких инструментов, как опционы, ETF и паевые фонды. Опционы дают возможность инвестировать с контролируемым риском, ETF позволяют торговать индексом напрямую (как акциями), а взаимные фонды предлагают управляемые инвестиции по принципу «купи и держи». Каждый из них представляет собой альтернативу торговле CFD с использованием левереджа. Все они делятся по профилю риска и инвестиционным стратегиям.

Чтобы торговать CFD на акции у нас на платформе, просто зарегистрируйтесь на Capital.com. Открыв аккаунт и пройдя верификацию, вы сможете использовать нашу продвинутую веб-платформу или интуитивно понятное мобильное приложение для трейдинга.Чтобы начать работу и получить доступ к наиболее торгуемым активам в мире, потребуется всего несколько минут.

Почему стоит торговать CFD на индексы с Capital.com?

Что такое торговля CFD на индексы с Capital.com? Интуитивно понятная и удобная платформа, служба поддержки 24/7, справедливые и прозрачные цены, а также отмеченное наградами обучение, которое даст вам опыт работы на рынке.* Платформу можно легко интегрировать с TradingView и MT4. Вы также сможете отточить свои торговые стратегии в нашем демо-аккаунте.

*Признана лучшей платформой для образования на ForexBrokers.com 2024 Annual Awards

Создать аккаунт Открыть демо-аккаунт

Частые вопросы