Palantir aandelen prognose 2021-2025: is er verdere stijging na de post-IPO rally?
Door Capital.com Research Team
06:58, 22 November 2021
De aandelen van het Amerikaanse data-analysesoftwarebedrijf Palantir Technologies (PLTR) zijn met ongeveer 190 procent gestegen sinds de beursintroductie in oktober 2020. Is Palantir, na zulke sterke winsten, een goed aandeel om nu te kopen, vooral nu het aandeel met 45 procent is gedaald ten opzichte van het hoogtepunt in januari tijdens de selloff van de aandelenmarkt in de afgelopen dagen?
Deze PLTR aandelenanalyse kijkt naar de prestaties van het aandeel sinds de IPO en de vooruitzichten van analisten voor de aandelenkoers in de toekomst.
Palantir meldt sterke omzetgroei 2020
De koers van het aandeel Palantir Technologies sloot op zijn eerste handelsdag op 2 oktober 2020 op $9,20 en bereikte eind januari een hoogtepunt van $45 per aandeel, met een groei van 389 procent. Het is sindsdien weer onder de 27 dollar per aandeel gezakt. Is Palantir een goede investering, of was het aandeel gewoon meegesleept in de IPO-euforie?
Het bedrijf meldde een 40 procent stijging van de inkomsten in het vierde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder tot 322 miljoen dollar, en een 47 procent stijging van de inkomsten over het hele jaar tot 1,1 miljard dollar. Het bedrijf leed een operationeel verlies van 156,6 miljoen dollar tijdens het vierde kwartaal, dat 241,8 miljoen dollar aan op aandelen gebaseerde compensatie en 18,9 miljoen dollar aan gerelateerde werkgeversbelastingen omvatte.
In het vierde kwartaal sloot Palantir 21 deals met een totale contractwaarde van ten minste $5 miljoen, waaronder 12 deals met een waarde van $10 miljoen of meer, terwijl de concentratie van de inkomsten van elke klant afnam. Nieuwe contracten omvatten mijnbouwbedrijf Rio Tinto (RIO), energiebedrijven PG&E (PCG) en BP (BP), het Amerikaanse leger en de luchtmacht, een driejarige uitbreiding van $44m met de Amerikaanse Federal Drug Administration (FDA), en een tweejarige deal van $31m met de Britse National Health Service (NHS).
In 2020 steeg het aantal klanten dat jaarlijks meer dan 1 miljoen dollar aan inkomsten genereert met 32 procent ten opzichte van 2019. Het aantal klanten dat jaarlijks meer dan 5 miljoen dollar omzet genereert, steeg met 54 procent en het aantal klanten dat jaarlijks meer dan 10 miljoen dollar omzet genereert, steeg met 50 procent.
Voor het volledige jaar stegen de inkomsten van het overheidssegment met 77 procent ten opzichte van 2019 tot 610 miljoen dollar, wat ongeveer 56 procent van de totale inkomsten vertegenwoordigt. De omzet van het commerciële segment over het hele jaar steeg met 22 procent tot 482 miljoen dollar, en Palantir meldde een aanhoudend sterk momentum in zijn commerciële activiteiten in de VS - waar de omzet met 107 procent steeg - op weg naar 2021.
Het bedrijf verwacht in 2021 een driecijferig personeelsbestand aan zijn verkoopteam toe te voegen, nadat de investeringen in het verkoopteam in 2020 tot een verdubbeling van de inkomsten hebben geleid. Het bedrijf voorspelt dat de inkomsten in het eerste kwartaal met 45 procent zullen stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, en dat de inkomsten in 2021 met minstens 30 procent zullen stijgen.
Op 8 februari kondigde Palantir een samenwerking aan met de Amerikaanse software- en dienstengigant IBM (IBM), waarbij IBM een aantal modules uit Palantir's Foundry-software zal opnemen in zijn Cloud Pak for Data-aanbod. Het Palantir for IBM Cloud Pak for Data pakket zal vanaf maart 2021 beschikbaar zijn, waardoor commerciële klanten eenvoudig applicaties kunnen bouwen met kunstmatige intelligentie. Het partnerschap breidt Palantir's distributiemogelijkheden uit, door gebruik te maken van IBM's verkoopapparaat en toegang te geven tot een grote installed base van klanten.
Op 23 februari kondigde Palantir aan dat het zijn relatie met het Amerikaanse conglomeraat 3M (MMM) uitbreidt in een deal van meerdere miljoenen dollar. Als onderdeel van zijn digitale transformatie zal de multinationale fabrikant zijn gebruik van Palantir's Foundry-platform uitbreiden om snel te kunnen reageren op veranderingen in zijn toeleveringsketen.
Zal de groei van het aantal klantendeals de koers van het aandeel opdrijven? Wat suggereren de voorspellingen van analisten over de richting van het aandeel PLTR in 2021 en daarna?
Palantir aandelen prognose: analisten zijn onverminderd optimistisch na winstverwachting
Het gemiddelde 12-maands koersdoel van acht analisten die een Palantir Technologies aandelenvoorspelling hebben afgegeven is $23,14 per aandeel, met een dieptepunt van $10 per aandeel en een hoogtepunt van $40 per aandeel, aldus MarketBeat. Van deze analisten hebben er vier een verkoopwaardering afgegeven, twee een 'hold'-waardering en twee een koopwaardering.
Sommige van die ratings werden afgegeven voordat het bedrijf op 16 februari winst rapporteerde. Op 17 februari verhoogde Royal Bank of Canada (RY) zijn koersdoel naar $27 per aandeel van $15 per aandeel en verhoogde het zijn rating van 'Positive' naar 'Sector Perform'. Morgan Stanley verhoogde eveneens zijn koersdoel naar $19 per aandeel van $17 eerder, terwijl Credit Suisse het koersdoel verhoogde naar $20 per aandeel van $17 per aandeel.
Goldman Sachs heeft zijn prognose voor de aandelenkoers van Palantir (PLTR) verhoogd van neutraal naar buy nadat de winstresultaten boven de schattingen uitkwamen, waarbij het koersdoel werd verhoogd naar $34 per aandeel ten opzichte van zijn vorige prognose van $13 per aandeel in een notitie aan klanten. De analisten legden uit: "Wij vonden het bemoedigend dat het management een omzet van $4 miljard voor FY25 voorspelde, wat een CAGR van 30 procent voor vijf jaar [compound annual growth rate] vanaf FY20 impliceert. Met een groeiende orderportefeuille van 2,8 miljard dollar in transactiewaarde (+31 procent op jaarbasis), denken wij dat er steeds meer zicht is op de haalbaarheid van die langetermijndoelstelling."
De Goldman-analisten voegden er ook aan toe: "Ten slotte zijn we onder de indruk van de toegenomen efficiëntie van het model, aangezien de toevoeging van verkopers de CAC [klantenwervingskosten] daadwerkelijk heeft verlaagd door de verkoopcycli te verkorten dankzij een beter begrip van de behoeften van de klant."
De analisten merkten op dat de klantenconcentratie van Palantir hoog is, dat het steeds drukker wordt op de markt voor gegevensbeheer en dat een vertraging van de IT-uitgaven van overheidsklanten - die het grootste deel van de activiteiten van Palantir uitmaken - op de groei zou kunnen wegen.
Intussen zijn analisten van Jefferies Financial Group na de winst ook bullish op het aandeel en verhoogden ze hun koersverwachting voor Palantir naar $40 per aandeel van $30, met een opwaarts koersdoel op $55 per aandeel en een neerwaarts koersdoel van $20 per aandeel.
Zij zeiden: "Duurzame groei op aanzienlijke schaal plaatst PLTR in ijle lucht onder softwarebedrijven. In combinatie met een agressieve toename van de winstgevendheid is dit een uniek verhaal voor langetermijnbeleggers. De analisten voegden eraan toe dat het aandeel op korte termijn onder druk zal blijven staan door het aflopen van de lock-up periode na de beursgang waardoor aandeelhouders kunnen verkopen en door winstnemingen na de recente koersstijging van het aandeel.
Online aandelenvoorspellingsdienst Wallet Investor is zeer optimistisch over de lange termijn toekomst van het aandeel. Volgens zijn aandelenvoorspelling voor Palantir in 2025 zal het bedrijf verhandeld worden tegen $348,78 per aandeel, een stijging ten opzichte van een gemiddelde van $78,46 in december 2021.
Merk echter op dat CFD's een hefboomproduct zijn. Daarom worden zowel verliezen als winsten uitvergroot.
Maak vandaag nog een account aan bij Capital.com en blijf op de hoogte van het laatste Palantir aandelen nieuws en koersontwikkelingen om u te helpen bij het bepalen van uw handelspositie.
Wat is uw mening - is Palantir een koop of verkoop? U kunt van het aandeel profiteren ongeacht de richting van de aandelenkoers door te handelen met contracts for difference (CFD's) bij Capital.com. Met CFD's kunt u proberen te profiteren van elke koersschommeling, zowel omhoog als omlaag, door respectievelijk een long of short positie in te nemen.