Handelsstrategieën voor forex

De verschillende handelsstrategieën voor forex omvatten de regels en hulpmiddelen die forexhandelaren gebruiken om gefundeerde beslissingen te nemen. U kunt uw eigen forexstrategie baseren op uw specifieke handelsvoorkeuren, doelen en risicotolerantie.

Er zijn verschillende forexstrategieën voor uiteenlopende handelsstijlen - ontdek de verschillende handelsstrategieën voor forex en leer hoe u zelf de perfecte strategie kunt opbouwen!

Basisprincipes van de forexhandel

Voordat we ingaan op een aantal verschillende handelsstrategieën, moeten we eerst enkele basisprincipes van de forexmarkt kennen:

• De grootste financiële markt qua handelsvolume en een van de oudste activaklassen.

• Hoge liquiditeit voor de belangrijkste paren, 24/5 handelstijden.

• De waarde van het valutapaar weerspiegelt de wisselkoers tussen de twee valuta's.

• De eerste valuta in een forexpaar is de'basisvaluta' en de tweede is de 'tegenvaluta'.

• De vier grootste valutaparen zijn EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD en USD/CHF.

• Sommige forexparen zijn verhandelbaar als deel van een valuta-index, zoals de US Dollar Index.

• Koersbewegingen worden gemeten in 'pips'. Deze zijn gelijk aan 0,0001.

• U kunt forexparen verhandelen via CFD's met Capital.com.

Lees onze handelsgids voor forex en kom meer te weten over de basisprincipes van de forexhandel.

Diverse handelsstijlen

Voordat u een strategie kiest, moet u eerst weten hoeveel tijd u aan de handel wilt besteden.

• Bij strategieën op de langere termijn, zoals bijvoorbeeld positiehandel, kan het maanden duren voor u resultaten boekt.

• Strategieën op de kortere termijn, zoals bijvoorbeeld daytrading nemen minder dan een dag in beslag, maar vergen wel veel aandacht.

Het tijdsbestek van diverse handelsstijlen varieert, en sommige nemen meer tijd in beslag dan andere. Dit zijn enkele van de verschillende handelsstijlen.

Daytrading

Als daytrader streeft u ernaar om uw posities binnen de loop van één dag te openen en te sluiten. Daytraders gaan vaak op zoek naar snelle winsten en proberen te profiteren van prijsbewegingen op de korte termijn.

Daytrading is een kortetermijnstrategie die elke dag enkele minuten tot enkele uren in beslag neemt. Daarbij moet u de markten continu in het oog houden en snel beslissingen nemen. Dit betekent dat daytrading waarschijnlijk niet geschikt is voor u, tenzij u tijdens de handelstijden in staat bent om voldoende aandacht en tijd te besteden aan marktobservatie.

Dit houdt ook in dat daytrading zeer stresserend kan zijn en uiteenlopende emoties kan losmaken. Als uw emoties de overhand nemen bij het handelen, kan dat tot ernstige fouten leiden. Lees meer over handelspsychologie en hoe u uw emotionele reacties in toom kunt houden.

Swing trading

Swing trading is een strategie voor handelaren die trachten winst te maken op koersschommelingen op de korte- tot middellange termijn. Deze nemen doorgaans een paar dagen tot een paar weken in beslag.

Als swingtrader maakt u gebruik van zowel technische als fundamentele analyse om bepaalde trends en patronen in de markt te detecteren. Op basis van dit onderzoek identificeert u potentiële opportuniteiten en bepaalt u uw instap- en uitstappunten.

Swing trading vergt niet alleen geduld, maar ook het vermogen - en de tijd - om de markttrends te analyseren. U hoeft de grafieken niet continu in de gaten te houden, zoals bij daytrading het geval is, maar u moet nog steeds veel werk op voorhand doen. U moet uw posities nog steeds en paar keer per dag controleren.

Positiehandel

Positiehandel is een handelsstrategie met een looptijd van enkele maanden tot meerdere jaren. Positiehandelaren proberen op de langere termijnnte profiteren van prijstrends in valutaparen.

Bij positiehandel hoeft u minder toezicht te houden dan bij daytrading en swing trading. Het is dan ook een interessante optie voor wie het vaak druk heeft.

Deze strategie vergt echter veel meer geduld, aangezien u uw posities op forexparen voor langere perioden aanhoudt. Daarnaast moet u verstand hebben van de fundamentele marktprincipes en moet u bestand zijn tegen sterke volatiliteit, zowel financieel als emotioneel.

Langetermijnposities kunnen onderhevig zijn aan enorme schommelingen op de valutamarkten. Langetermijnposities kunnen onderhevig zijn aan enorme schommelingen op de valutamarkten. Het is dus van vitaal belang om altijd voldoende marge op uw rekening te hebben, zodat u deze situaties kunt doorstaan zonder geconfronteerd te worden met margin calls of liquidaties.

Hebt u veel geduld, richt u zich op de lange termijn en beschikt u over een goede hoeveelheid risicokapitaal om als marge aan te houden, dan is positiehandel wellicht voor u weggelegd.

Trendhandel

Trendhandelaren zoeken naar trends in de forexkoersen en proberen hiervan te profiteren door zo lang mogelijk met deze trends mee te handelen. Trendhandel is mogelijk op verschillende tijdsschalen en is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren en de soorten trends waarop u wilt handelen.

Als trendhandelaar in forex maakt u wellicht veel gebruik van technische analyse en indicatoren - zoals voortschrijdende gemiddelden, trendlijnen en momentum - om de trends te identificeren. Prestaties uit het verleden zijn echter geen indicatie voor de toekomst, en daarom moet u onthouden dat deze indicatoren valse signalen kunnen geven.

Als de trend omkeert en u uw posities niet goed beheert, kunt u aanzienlijke verliezen lijden. Daarom moet u uw risico's zorgvuldig kunnen beheren, zodat u keerpunten kunt herkennen en u uw posities steeds kunt sluiten op basis van uw risicotolerantie.

Handelen met de trend kan op verschillende tijdsbestekken worden toegepast - zowel voor een jarenlange seculaire trend, als voor een kortstondige trend van enkele dagen, of ergens daartussenin. Als u een goed oog hebt voor marktpatronen en geïnteresseerd bent in technische analyse, dan bent u misschien een goede trendhandelaar.

Handelsstrategieën voor forex

Hier volgen enkele strategieën om de handel in forex op een gestructureerde manier aan te pakken. Deze strategieën zijn gebaseerd op technische en fundamentele analyse, zorg er dus voor dat u eerst goed vertrouwd bent met deze concepten.

Breakout/breakdown-strategie

Bij breakout- en breakdown-strategieën identificeert de handelaar steun- en weerstandsniveaus om zijn potentiële instap- en uitstappunten te bepalen.

De steunniveaus zijn de laagste prijs - of 'bodem' - waar een valutapaar mogelijk zal stoppen met dalen en omkeren. Als een valutapaar onder een steunniveau daalt, spreekt men van een 'breakdown'.

Weerstandsniveaus zijn een bovenliggende prijs - of 'plafond'. Als dit niveau wordt doorbroken, kan dit er op wijzen dat de opwaartse beweging zich voortzet. Als een valutapaar boven een weerstandsniveau stijgt, spreekt men van een 'breakout'.

Handelt u met deze strategie, dan neemt u een long positie in wanneer het valutapaar boven het weerstandsniveau stijgt, of een short positie wanneer de koers onder het steunniveau daalt. Hierbij volgt u de nieuwe richting van de koers zo ver mogelijk.

Hierbij kunt u gebruik maken van technische indicatoren zoals de Fibonacci retracement getallen, de Relative Strength Index (RSI) en de voortschrijdende gemiddelden om de steun- en weerstandsniveaus te identificeren en potentiële instap- en uitstappunten te bepalen.

'50 pips per dag'-strategie

De '50 pips per dag'-strategie wordt vooral toegepast door forexhandelaren die kleine maar gestage winsten willen boeken. Hun winstdoel is - u raadt het al - 50 pips per dag. Eén pip is gelijk aan een beweging van 0,0001 op een forex grafiek.

Handelaren die deze strategie hanteren, handelen meestal op momenten met hogere volatiliteit - bijvoorbeeld rond de opening van de markten in New York of Londen - en kiezen vaak voor paren die gevoelig zijn voor deze momenten, zoals EUR/USD of GBP/USD.

Stel dat u besluit om long te gaan op EUR/USD. Zodra u uw paar en instappunt hebt gekozen, stelt u 50 pips boven uw openingsprijs een take-profit order in, en 50 pips eronder een stop-loss. Hierdoor heeft uw positie een risico-rendementverhouding van 1:1.

Als de markt in de gewenste richting beweegt met het verhoopte percentage, dan maakt u 50 pips winst. Beweegt de markt echter 50 pips tegen u in, dan wordt uw stop geactiveerd en wordt uw positie met verlies gesloten - maar die mogelijkheid had u van tevoren al ingecalculeerd.

Om deze strategie te volgen, moet u discipline hebben en mag u uw instap- en uitstappunten niet verplaatsen op basis van uw emoties.

Carry trading

Bij carry trading strategie tracht men te profiteren van een verschil in de rentetarieven van twee landen. Het is een veelgebruikte strategie om te speculeren op verschillende financiële markten, waaronder aandelen en obligaties. In de forexmarkt tracht men te profiteren van het verschil in rente tussen twee valuta's in hetzelfde paar. Hierbij leent men een valuta met een lagere rente om een andere valuta te kopen.

Stel, u merkt dat de rente in de VS 5% is, terwijl die in Japan 0,5% is. Als u een long positie in USD/JPY inneemt, 'leent' u Japanse yen om Amerikaanse dollars te kopen. Uw positie is dus onderhevig aan een 'positive carry' van 4,5%, en als de rentetarieven onveranderd blijven, zult u waarschijnlijk een nettowinst van 4,5% over de grootte van uw positie ontvangen.

Indien de rente in Japan echter boven die in de VS uitstijgt, zult u uiteindelijk het verschil in rente moeten betalen. Als de yen in waarde daalt ten opzichte van de dollar, kunnen uw verliezen op de transactie eveneens de winst van de carry-transactie tenietdoen.

Als u een carry-positie inneemt op forex, moet u dus rekening houden met de wisselkoersen, de rentetarieven van de centrale banken, het monetaire beleid en de geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen.

Hoe bouwt u een handelsstrategie voor forex op?

Wilt u een handelsstrategie voor forex opbouwen, dan moet u:

• 1. Bepalen hoeveel tijd u eraan wilt bestedenKunt u het zich veroorloven om de hele dag naar de markten te kijken? Geweldig, dan kunt u misschien daytraden. Zo niet, dan is een middellange- of langetermijnstrategie misschien geschikter voor u.
• 2. Uw risicotolerantie bepalenOver hoeveel risicokapitaal beschikt u - met andere woorden, hoeveel kunt u verliezen? Stel realistische verwachtingen op basis van het antwoord op deze vraag.
• 3. Uw valutaparen bepalenKies de forexparen die u wilt verhandelen en bestudeer de externe factoren die hun koersbewegingen beïnvloeden. Voor elke valuta die u verhandelt, moet u weten wat er zich afspeelt in de landen waar de valuta gebruikt wordt.
• 4. Uw instap- en uitstappunten bepalenStel van tevoren vast waar u elke positie zult openen en sluiten - bij voorkeur via een combinatie van technische analyse om bijvoorbeeld steun- en weerstandsniveaus te identificeren, en door winst- en verliesdoelen te stellen.
• 5. Uw strategie testenOefen en verfijn uw handelsstrategieën zonder risico met een demorekening op Capital.com.

Breng uw strategie in de praktijk. Zodra u overtuigd bent dat uw strategie de gewenste doelen kan verwzenlijken, kunt u met uw eigen kapitaal gaan handelen. Stel stop-loss en take-profit orders in om uw posities op vooraf bepaalde niveaus te sluiten, zodat u de eventuele verliezen kunt beperken en uw winsten kunt veiligstellen. Niet alle stop-losses zijn gegarandeerd.

FAQ