Swing trading strategie: Een educatieve gids

Swing trading is een handelsstrategie waarbij men op middellange termijn winst probeert te maken op een actief door het een bepaalde tijd aan te houden. Lees er meer over in onze educatieve gids.

Swing trading verklaard

Swing trading is een handelsstrategie op middellange termijn waarbij een positie in een effect wordt ingenomen voor een periode van een paar dagen tot een paar weken, waarbij het de bedoeling is om te profiteren van de koersschommelingen. Swing trading strategieën berusten op fundamentele of technische analyse om te bepalen of een bepaald effect in de nabije toekomst in prijs zou kunnen stijgen of dalen.

Hoofdpunten

Fundamentele analyse voor swing trading

Fundamentele analyse is een methode waarbij effecten worden geanalyseerd op basis van de onderliggende economische, financiële en andere kwalitatieve en kwantitatieve factoren die hun waarde kunnen beïnvloeden.

Daarbij moet u mogelijk op de hoogte blijven van de economische situatie en eventuele nieuwsberichten over een bepaald aandeel. Verder moet u ook de financiële overzichten van het bedrijf analyseren, zoals bijvoorbeeld de kwartaalcijfers, en de marktomstandigheden onderzoeken om de intrinsieke waarde en het groeipotentieel van het bedrijf te bepalen.

Technische analyse voor swing trading

Technische analyse is een methode waarbij de koers- en volumegegevens gedurende specifieke tijdsperioden worden geanalyseerd om trends te identificeren en toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Het is een analyse van de grafiek waarbij historische prijsgegevens en verschillende grafiekpatronen worden gebruikt om trends te identificeren en voorspellingen te doen over de toekomstige richting van de markten.

Technische indicatoren zijn wiskundige berekeningen die historische prijsgegevens en volumegegevens gebruiken om meer inzicht te bieden in de mogelijke richting van een bepaald effect. Deze indicatoren kunnen gebruikt worden om trends te identificeren, het marktsentiment te peilen, steun- en weerstandsniveaus te bepalen en nog veel meer.

Enkele voorbeelden van technische indicatoren zijn voortschrijdende gemiddelden (MA's), de Relative Strength Index (RSI), Bollinger Bands® en stochastische oscillatoren.

Een swing trading strategie ontwikkelen

Om een doeltreffende swing trading strategie te ontwikkelen, moet een belegger een aantal stappen doorlopen.

1. De markt bepalen. Allereerst moeten beleggers bepalen op welke markt ze willen handelen. Dit kunnen aandelen, indexen, forex, grondstoffen, of cryptocurrencies zijn.

2. Fundamentele en technische analyse. Op basis van deze analyses bepalen beleggers wanneer ze moeten in- en uitstappen.

3. Risicoparameters bepalen. Dit omvat onder meer het bepalen van de winstdoelen en de positiegrootte, maar ook instellen van stop-losses - of gegarandeerde stop-losses, waarbij er geen risico op slippage is, maar er wel een vergoeding in rekening wordt gebracht als de stop-loss wordt geactiveerd.

4. Een instap- en uitstapstrategie ontwikkelen. Een instap- en uitstapstrategie omvat de criteria voor het in- en uitstappen van posities, naast eventuele trailing stops of winstdoelen die de handelaar zelf kan instellen.

5. De strategie backtesten. Beleggers testen vaak hun strategie voordat ze hun kapitaal riskeren. Op die manier kunnen ze mogelijke tekortkomingen identificeren en hun strategie mettertijd optimaliseren.

6. De orders uitvoeren. Zodra beleggers hun strategie hebben ontwikkeld en getest, kunnen ze orders beginnen plaatsen. Merk op dat u zelfs met een doordachte strategie altijd risico loopt op verlies. Nog voor ze een beslissing nemen, moeten handelaren nagaan of ze al dan niet bereid zijn om geld te verliezen, hoe goed ze de markt kennen en hoe divers hun portefeuille is, om maar enkele factoren te noemen. Bovendien mogen ze nooit handelen met geld dat ze niet kunnen missen.

Swing trading-strategieën en -technieken

Hoe kan ik swingtraden? Handelaren kunnen kiezen uit diverse swing trading strategieën. Dit zijn enkele van de populairste.

Breakout-strategie

Bij een breakout-strategie neemt de handelaar een positie in aan het begin van een opwaartse trend, waarbij hij op zoek gaat naar een markt of aandeel dat zeer waarschijnlijk zal 'uitbreken'. De handelaar opent de positie zodra hij het gewenste niveau van volatiliteit en beweging in het aandeel ziet, waarbij meestal een belangrijk steun- of weerstandspunt van het aandeel doorbroken wordt.

Breakdown-strategie

Een breakdown-strategie is het tegenovergestelde van een breakout-strategie. De koers daalt onder een vooraf bepaald steunniveau en de analyse van de grafiek geeft aan dat er lagere koersen verwacht worden. Vervolgens houden handelaren zich aan dezelfde principes als bij breakouts.

Omkering

Deze swing trading-strategie is gebaseerd op het momentum waarmee de prijs verandert, namelijk wanneer de groei of daling vertraagt voordat er een volledige omkering plaatsvindt.

Prijsherstel

Een concept dat sterk lijkt op een omkering. Prijsherstel vindt plaats wanneer de koers zich binnen een grotere trend omkeert, maar niet tot het hoogste punt of voor een langere tijd. De koers van een aandeel trekt zich tijdelijk terug naar een eerder prijsniveau en vervolgt daarna zijn weg in dezelfde richting.

Welke instrumenten worden gewoonlijk door swingtraders verhandeld?

Er zijn verschillende soorten financiële instrumenten die geschikt zijn voor swing trading. Zoals gewoonlijk heeft elke soort zijn specifieke voor- en nadelen. De keuze van het instrument is afhankelijk van het risicoprofiel, de ervaring van de handelaar en de huidige marktsituatie.

We zetten even de populairste instrumenten voor deze strategie op een rijtje:

Valuta's. Bij valuta's zoekt de swingtrader naar een valuta die in een specifieke richting beweegt (zowel omlaag als omhoog) ten opzichte van een andere valuta.

Individuele aandelen. Swing trading is ook mogelijk met individuele bedrijfsaandelen. Het idee erachter is precies hetzelfde: swingtraders kopen een aandeel voor een bepaalde periode en verkopen het vervolgens met winst.

Dankzij swing trading kunnen beleggers hun portefeuille diversifiëren. Onthoud dat elke handelsstrategie zijn voor- en nadelen heeft, en dat de handelaar zelf de keuze moet maken.

Veelgestelde vragen