Estrategias de inversión a corto plazo para acciones, forex y criptomonedas
17:44, 9 August 2021
El mercado de acciones es un lugar donde los inversores pueden poner su dinero a trabajar. Frecuentemente es una opción preferida por los nuevos inversores y es relativamente fácil de entender, ya que los inversores pueden comprar acciones en compañías que ellos conocen. Por ejemplo, un ávido usuario de iPhone a finales de la década de 2000 que reconociera el crecimiento explosivo del dispositivo Apple sobrepasando a BlackBerry, habría sido inteligente al comprar las acciones y mantenerlas hasta el día de hoy.
Sin embargo, algunos inversores no quieren esperar décadas para que una inversión genere resultados. Muchos inversores, especialmente los millennials, prefieren resultados más rápidos de las inversiones a corto plazo.
Si te interesa la inversión y el trading a corto plazo, esta guía es para ti.
¿Qué es una inversión a corto plazo?
Puede parecer redundante decir que invertir a corto plazo significa invertir en acciones u otros activos en un tiempo reducido, pero es un poco más complejo. No existe una definición estándar de lo que constituye el corto plazo.
Los traders profesionales de bolsa pueden considerar que un periodo a corto plazo dura minutos u horas. En cambio, el inversor multimillonario Warren Buffett, más conocido por su estrategia de comprar y mantener en hold, podría decir que el corto plazo para él son 20 años; después de todo, compró por primera vez acciones de American Express en 1964 y las ha mantenido desde entonces.
La diferencia en la definición se reduce a la forma en que cada grupo de inversores gestiona sus inversiones y ejecuta una estrategia.
Los traders a menudo buscan obtener muchos pequeños beneficios en un corto periodo de tiempo. Pueden comprar un puñado de acciones en la campana de apertura y cerrar todas las posiciones mucho antes del almuerzo. Los day traders (intradía) compran y venden instrumentos financieros dentro del mismo día de negociación, de modo que todas las posiciones se cierran antes del cierre del mercado.
Aunque los traders intradía y Buffett representan dos extremos distintos, para simplificar supongamos que un inversor a corto plazo está buscando quizás invertir dinero para formar una familia o comprar una casa en unos 5-10 años.
Estrategias de inversión a corto plazo
Algunos consejos generales para invertir en acciones a corto plazo
Un fabricante de un componente vital para la infraestructura de telecomunicaciones 5G, podría experimentar un fuerte crecimiento a medida que la plataforma se despliegue en todo el mundo. Según el grupo de servicios profesionales PricewaterhouseCoopers, las aplicaciones 5G aportarán $330.000 millones al PIB mundial en 2030. Los inversores podrían encontrar acciones que se beneficien directamente de esa rápida expansión.
Pasemos a ver un ejemplo específico de una empresa. Tenga en cuenta que los rendimientos en el pasado nunca son garantía de ganancias en el futuro, y que la inversión en cualquier acción, independientemente de la exposición de la empresa a un catalizador alcista, puede generar pérdidas.
El campo de la energía limpia es otro ejemplo de estrategias de inversión en acciones a corto plazo, ya que implica invertir en empresas con exposición a un claro catalizador alcista. Estamos viendo la aparición de nuevas empresas de energía limpia.
Blink Charging es uno de los muchos ejemplos de cómo los inversores pueden aprovechar los temas actuales como parte de sus estrategias de trading de acciones a corto plazo. Por ejemplo, este fabricante de estaciones de recarga eléctrica dijo en sus resultados del primer trimestre de 2021 que:
1) Los ingresos aumentaron un 72% interanual, hasta los $2.2 millones.
2) El número de estaciones de carga se disparó más del 370%.
3) La empresa adquirió 7.071 puertos de carga en Europa
No obstante ¿Significa todo esto una garantía de que las acciones de Blink cotizarán al alza a corto plazo? No necesariamente. Teniendo en cuenta que la acción ya ha ganado más de un 1.300% en el último año, algunos dirían que gran parte del potencial futuro de la acción ya se ha realizado.
Aunque es un punto válido, otros argumentan que los ingresos trimestrales de $2.2 millones, implican que la empresa tiene un gran potencial de crecimiento en los próximos años. Se estima que las ventas de vehículos eléctricos pasen de 10 millones en la actualidad a 145 millones al final de la década. En otras palabras, el mercado objetivo de Blink se disparará, y por ello se espera que la empresa amplíe considerablemente sus operaciones.
¿Qué pasa con las inversiones a largo plazo?
Las inversiones a largo plazo conllevan a que los inversores se mantengan en sus inversiones durante varios años sin apenas ganancias. Puede que hayan escogido una acción potencialmente ganadora, pero no está claro si despegará en los próximos años o en 2040, por ejemplo.
Pensemos en las acciones de Plug Power, que desarrolla sistemas de pilas de combustible de hidrógeno en capacidad de sustituir a las baterías convencionales que requieren electricidad. A principios de 2021, Plug Power acordó aceptar una inversión estratégica de $1.500 millones del grupo surcoreano SK.
Suena prometedor, ¿verdad? Según la nota de prensa donde se anunciaba el acuerdo, el gobierno de Corea del Sur calcula que el valor económico acumulado de su economía del hidrógeno alcanzará los $40.000 millones en 2040.
¿Esto hace que Plug Power sea una acción ideal a corto plazo para invertir en base a los productos y tecnologías que promueve? Suponiendo que el mercado mundial de la energía del hidrógeno no despegue hasta 2040, la respuesta podría ser no. Teniendo en cuenta que el año 2040 está todavía muy lejos, pueden ocurrir muchas cosas en las próximas dos décadas, como la creciente competencia o la creación de nuevas y mejores alternativas.
Para concluir, las estrategias de trading a corto plazo que funcionan son las que toman ventaja de los catalizadores alcistas bien comunicados y comprendidos, para que puedan resultar en al menos cinco años.
Trading de divisas a corto plazo
Una vez explicado qué es el trading a corto plazo, pasemos a ver cómo los inversores pueden buscar oportunidades en otros mercados. El mercado de divisas extranjeras (FX) nunca cierra, a diferencia del mercado de acciones, que opera durante horas establecidas.
El hecho de que el mercado de divisas opere durante todo el día y la noche, lo hace potencialmente más lucrativo para los traders a corto plazo. El mercado de divisas tiene mucha más liquidez que el de acciones, por lo que las estrategias de Forex a corto plazo para traders que buscan entrar y salir en segundos o minutos son, en teoría, más abundantes en comparación con las acciones.
Los inversores que definen el corto plazo en los años también pueden encontrar muchas oportunidades en el mercado de divisas. De hecho, las estrategias de trading de forex a corto plazo no son diferentes de la inversión en acciones.
Piense en un catalizador o en una idea de trading que se desarrolle durante un periodo de varios años. Podría referirse a las políticas de los bancos centrales, a un deterioro de la situación económica o política, o a cualquier otro acontecimiento que induzca a los inversores a pensar que la compra de la divisa puede generar una rentabilidad en los próximos años.
A modo de ejemplo, los economistas de Goldman Sachs han elaborado un modelo de crecimiento para el PIB del Reino Unido de un 7% para 2021 y un 6,2% para 2022. El economista Sven Jari Stehn afirmó que las perspectivas del país están "significativamente por encima" de las estimaciones del consenso debido al éxito de la implantación de la vacuna Covid-19, que se encuentra entre las más avanzadas del mundo. Afirmó:
Debido a que los últimos cinco años, más o menos, han estado dominados por el Brexit y la pandemia del Covid-19, cabría suponer que dos años de crecimiento económico en 2021 y 2022 deberían mantenerse al menos hasta la mitad de la década. Esto implicaría que la compra de la libra esterlina en los niveles actuales es una estrategia de inversión razonable a corto plazo, aunque no se puede garantizar nada, ya que los mercados suelen ir a menudo en contra de las perspectivas.
Trading a corto plazo: criptomonedas
¿Son aplicables a las criptomonedas las mismas teorías de trading a corto plazo? La lógica sugiere que sí, aunque el trading de criptomonedas a corto plazo es todavía un concepto nuevo. De hecho, todos los criptoactivos son novedosos: por ejemplo el bitcoin (BTC) sólo tiene 12 años.
Son menos los traders profesionales de acciones y divisas que se sienten cómodos operando con criptomonedas como con divisas y acciones. Esto no se debe necesariamente a la naturaleza volátil de las criptos, sino a la juventud del sector. Sin embargo, los inversores deben buscar los temas actuales que seguirán desarrollándose en los próximos años.
A medida que los activos digitales siguen ganando terreno, tenemos alguna idea de hacia dónde podría dirigirse el sector en 2025. El gestor de fondos Ark Invest estima que la capitalización de mercado del bitcoin aumente a $1 o $5 Billones en 2030.
En comparación, el bitcoin cotizó con una capitalización de mercado de aproximadamente $680.000 millones a finales de junio de 2020, según CoinMarketCap.
Operaciones Bitcoin to US Dollar - BTC/USD CFD
¿Alcanzará el bitcoin este nivel? No lo sabemos. Pero comprar bitcoin con la expectativa de guardarlo hasta el final de la década podría ser una estrategia comercial viable a corto plazo, siempre que se invierta con dinero que pueda permitirse perder. Un plazo mucho más corto para especular con la volatilidad del BTC se considera una opción atractiva para los operadores a corto plazo, incluidos los operadores de CFDs. Aun así, la extrema volatilidad observada en el bitcoin y en casi todas las demás monedas podría sacudir a los inversores impacientes y a los que simplemente tuvieron la mala suerte de comprar en un día equivocado.
Con todo esto, especular con los movimientos de precios puede resultar beneficioso, aunque conlleva ciertos riesgos. Considere la posibilidad de operar con diversas clases de activos, como acciones, forex, criptomonedas, índices y materias primas a través de contratos por diferencia, que son muy utilizados por los traders a corto plazo en todo el mundo.
Con los CFDs es posible beneficiarse del apalancamiento y de una mayor flexibilidad. Puede especular con el movimiento de precios en cualquier mercado, no importa si sube o si baja, es posible abrir operaciones en largo o en corto según corresponda. Eso sí, recuerde hacer siempre su propio análisis antes de iniciar una operación financiera.