دليل شامل عن كيفية التداول على المؤشرات
يُعد التداول على المؤشرات وسيلة شائعة لدخول أسواق الأسهم العالمية دون الحاجة للتداول المباشر في أسهم الشركات بشكل منفصل وتقلّباتها السعرية. تعرف على كل الفوائد والمخاطر المحتملة عند التداول على المؤشرات، ولماذا Capital.com هو المكان المناسب لذلك.
ما هي المؤشرات؟
المؤشرات هي وحدة قياس لمجموعة من الأسهم المدرجة في البورصة لتوفير رؤية حول أداء الشركات، القطاعات الأوسع، والاقتصادات بشكل عام. يرتفع وينخفض سعر المؤشر اعتمادًا على أداء الأسهم المُدرجة تحت كل مؤشر. يمكن لأولئك الذين يتداولون على المؤشرات الحصول على تعرض لمجموعة واسعة من الأسهم، بدلاً من التداول على كل سهم بشكل منفصل. وبالتالي، غالبًا ما يُوظّف المستثمرون التداول على المؤشرات كأداة أساسية لتنويع محافظهم الاستثمارية
عند التداول على المؤشرات، توفر المشتقات المالية - مثل عقود الفروقات - إمكانية الدخول في صفقات ذات رافعة مالية مستفيدين من تحركات أسعار المؤشرات الأساسية، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500)، مؤشر وال ستريت 30 (US Wall Street 30)، أو مؤشر اليابان 225 (Nikkei 225). ويستهدف المتداولون تحقيق الأرباح عبر المضاربة على تقلّبات أسعار هذه المؤشرات.
أين تكمن أهمية المؤشرات؟
تكمن أهمية المؤشرات في دورها كمقياس أساسي لمجموعة من العوامل الحيوية، مثل: ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، وثقة قطاع الأعمال، والحالة العامة للاقتصاد ككل، ومدى جاذبية أسهم الشركات للمستثمرين. يتوجب على المستثمرين الراغبين في دخول عالم التداول على المؤشرات إدراك العوامل التي تؤثر على تحركاتها السعرية.
غالباً ما يسلط محللو السوق الضوء على التأثير الفعلي أو المتوقع للأحداث الجوهرية، مثل قرارات أسعار الفائدة أو بيانات الناتج المحلي الإجمالي، على قيمة المؤشرات المختلفة. لذا، ينصح المتداولون بمتابعة التطورات الاقتصاد الكلي عن كثب عند تداول المؤشرات، مع متابعة دقيقة.التقويم الاقتصادي لرصد الأحداث الاقتصادية المحتملة ذات تأثير واضح على الأسواق.
التداول على المؤشرات باستخدام الرافعة المالية
يتيح لك التداول على المؤشرات من خلال عقود الفروقات امكانية استخدام الرافعة المالية، مما يمنحك القدرة على إدارة صفقات بحجم تداول أكبر من رأس المال. لكن، من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن التداول باستخدام الرافعة المالية قد يؤدي أيضًا إلى تضخيم الخسائر، لذا يجب عليك استخدامها بحذر وتطبيق خطة محكمة لإدارة المخاطر
تتمتع المؤشرات الرئيسية على Capital.com بهامش قدره 0.5% ( رافعة مالية 1:200)، مما يعني أنه يتعين عليك فقط دفع 0.5% من القيمة الإجمالية للصفقة، بينما تكون معرضًا لتحركات الأسعار على اساس حجم الصفقة ككل. أمّا نسبة 99.5% المتبقية من المبلغ فيتم إقراضها لك من طرف المنصة.
لنفترض أنك قررت التداول على مؤشر ناسداك 100 بعقد واحد على سعر 18,000. القيمة الإجمالية للصفقة 18,000 دولار أمريكي، ولكن يتوجب عليك فقط توفير 90 دولارًا أمريكيًا (0.5%) كهامش. إذا ارتفع سعر المؤشر 30 نقطة ليصل إلى 18,030، ستحصل على الربح الكامل بقيمة 30 دولار أمريكي. وبالمثل، إذا انخفض سعر المؤشر 30 نقطة ليصل إلى 17,970، ستتكبد الخسارة الكاملة بقيمة 30 دولار أمريكي.
بشكل عام، تتشكل طريقة التداول على المؤشرات باستخدام الرافعة المالية من خلال مزيج دقيق يضم استراتيجيتك، ومستوى تحملّك للمخاطر، وظروف السوق، مما يستوجب تأسيس خطة تداول محكمة تتناول بعمق كل من هذه العناصر الأساسية.
لماذا يتداول المتداولون على المؤشرات
قد يختار المتداولون المضاربة على المؤشرات لعدة أسباب، تتراوح بين التنويع والسيولة والمضاربة. هنا بعض من الأسباب الأكثر شيوعًا.
التكهنات
قد تتداول على المؤشرات من أجل المضاربة على اتجاه السوق العام. ويمكن التنبؤ بتحركات السوق - وبالتالي تداول المؤشرات تبعاً لذلك - من خلال الاعتماد على التحليل الفني أو التحليل الأساسي للسوق.
تنويع
تُمثّل المؤشرات مجموعة كبيرة من الأسهم أو الأصول ضمن سوق أو قطاع محدد. يتيح لك التداول على المؤشرات تنويع محفظتك الاستثمارية والحد من المخاطر المرتبطة بالأسهم الفردية. فبدلاً من تداول الأسهم المفردة، يمكنك عبر المؤشرات الحصول على تعرض للسوق بأكمله.
السيولة
تتميز المؤشرات الرئيسية – مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز 30 واليابان 225 – بمستويات مرتفعة من السيولة النقدية، مما يعني وجود حجم كبير من أنشطة التداول داخل هذه الأسواق. تُسهل هذه السيولة من عملية الدخول والخروج من الصفقات بالأسعار المرغوبة.
الوصول إلى الأسواق العالميّة
يمكنك الحصول على انكشاف واسع على الأسواق من خلال التداول على المؤشرات العالميّة. على سبيل المثال، يمكنك التداول على مؤشر اليابان 225 للحصول على فرصة الاستثمار في أسهم الشركات اليابانية، أو التداول على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للدخول إلى سوق الأسهم الأمريكية.
إدارة المخاطر
يُعد التداول على المؤشرات أيضًا إحدى الطرق الفعّالة لإدارة المخاطر من خلال فتح صفقة على السوق الأوسع بدلًا من التركيز على أصول فردية. فهذا من شأنه أن يساعدك على تجنب المخاطر المرتبطة بأداء شركات محددة، مثل المخاطر الناجمة عن تقارير الأرباح أو التغييرات الإدارية.
التقلبات
ينجذب بعض المتداولين إلى التقلّبات السعرية للمؤشرات، حيث يمكن لتذبذبات الأسعار أن تعزز فرص تحقيق الأرباح، على الرغم من أن التداول القائم على التقلبات يعتبر استراتيجية عالية المخاطر قد تؤدي إلى خسائر فادحة. في هذا السياق، قد ترغب في الاعتماد على استراتيجيات مثل التداول اليومي أو التداول المتأرجح للاستفادة من تحركات السوق قصيرة الأمد.
المؤشرات الأكثر شيوعاً
هناك مجموعة واسعة من المؤشرات المتاحة للتداول، والتي يتم حسابها أحيانًا بمنهجيات مختلفة. على سبيل المثال، يضم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر 500 شركة مدرجة في أسواق الأوراق المالية الأمريكية مرتبة بحسب قيمتها السوقية، بمعنى أن شركات ذات قيمة سوقية كبيرة (مثل شركة أبل) ستكون من ضمن الشركات الأولى المدرجة داخل هذا المؤشر.
وفقاً لهذه المنهجية في الحساب، تستأثر الشركات ذات القيمة السوقية الأعلى بنسب ترجيح أكبر بالمؤشر، مقارنةً بالشركات الأخرى الأقل قيمة في الترتيب. وعليه، فإن تحركات أسعار تلك الشركات المتصدرة للمؤشرات قد تؤثر بشكل أكبر على سعر المؤشر ككل.
تعتمد مؤشرات أخرى، مثل مؤشر داو جونز (Wall Street 30)، نظام الترجيح السعري حيث تحظى الأسهم ذات الأسعار المرتفعة بترتيب أكثر تقدماً في المؤشر، مما يضخم تأثيرها على قيمة المؤشر الكلية.
ستجد في مؤشرات الأسهم العالمية أداءً يعكس واقع الأسهم والصناعات والاقتصادات في مختلف بقاع العالم، بدءاً من مؤشر داكس الألماني (DAX 40) ومؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) - المؤشر المعياري لسوق الأسهم اليابانية - وصولاً إلى مؤشرات الأسهم المتداولة بحجم أقل، مثل مؤشر سوق الأسهم السويسري (Swiss Market Index).
كيفية التداول على المؤشرات داخل منصة Capital.com
ينصح بالتحوّط من خلال المؤشرات عالية السيولة مثل ستاندرد أند بورز 500 في محاولة لتقليل المخاطر الكامنة في الأسهم العالمية الأخرى التي تتداول عليها. أو ربما تمتلك معرفة متخصصة في مؤشر أقل شهرة، مما يتيح لك أفضلية عند المضاربة في ذلك السوق.
مهما كانت استراتيجيتك المفضّلة، يمكنك التداول على المؤشرات معنا باتباع هذه الخطوات:
- 1 اختر أحد المؤشرات للتداول عليه، بناءً على أهدافك التداولية
- 2 حدد حجم صفقتك
- 3 ضع في اعتبارك استخدام أمر وقف الخسارة لإدارة المخاطر
- 4 افتح صفقات "شراء" أو "بيع على المكشوف"
- 5 تحكّم في صفقاتك، مع الاعتماد على التحليلات الأساسية و/أو الفنية للسوق
- 6 اغلق صفقتك
الرسوم المتوجبة عند التداول على المؤشرات
كما هو الحال في كافة الأسواق التي نوفرها، عندما تتداول على المؤشرات معنا، ستتحمل فارق السعر (السبريد)، وهو الفارق بين سعري الشراء والبيع للسوق. على سبيل المثال، عند التداول على US 100، فإن السبريد لدينا هو 1.8 نقطة، وهو ما ستدفعه عند فتح وإغلاق صفقتك. ستكون أسعار الشراء والبيع كالتالي:
قد تواجه أيضًا بعض الرسوم الإضافية، مثل استخدام أمر وقف الخسارة المضمون* أو إذا استمررت في الحفاظ على صفقة مفتوحة لليوم التالي.
أمثلة حول التداول على المؤشرات
من الضروري دائمًا التأكد من فهمك للرسوم قبل فتح أي صفقة. يمكنك القيام بذلك عبر صفحتنا صفحة العمولات والرسوم.
صفقة عقود فروقات على مؤشر US 500
لنفترض أنك قررت التداول على مؤشر US 500 بعقد واحد على سعر 4,500.
بعد تحليل دقيق للسوق، تصل إلى استنتاج بأن الأسعار في طريقها للارتفاع. تقرر فتح صفقة شراء على مؤشر US 500 بشراء 10 عقود بقيمة 45,000 دولار أمريكي. ومرة أخرى، بمتطلب هامش يبلغ 0.5% فقط، يجب عليك إيداع 225 دولار أمريكي فقط.
وفي خلال ساعات قليلة، ارتفع المؤشر بمقدار 30 نقطة ليصل إلى 4,530، حيث تقوم بإغلاق الصفقة.
وبذلك تكون قد حققت ربحًا قدره 300 دولار أمريكي (30*10)، مطروحًا منه تكلفة السبريد وأي رسوم إضافية.
مميزات التداول على المؤشرات مع Capital.com
نفتخر بحصولنا في Capital.com على العديد من الجوائز من أبرز المؤسسات في عالم التداول. كما حازت خدماتنا على تقييم ممتاز على Trustpilot، ونسعى دائمًا لتعزيز تجربة أكثر من 500,000 عميل لدينا. إليك بعض الأسباب التي تجعل التداول على المؤشرات معنا هو خيارك الأمثل.
- واجهة واضحة وسهلة الاستخدام على الحاسوب والتطبيق والجهاز اللوحي
- عمليات سحب سريعة للأموال*
- أنواع متعددة من الرسوم البيانية وأكثر من 75 أداة للتحليل الفني
- تعليم شامل وغني بالمعلومات من خلال الدورات، والفيديوهات، والندوات الإلكترونية، بالإضافة إلى موجز إخباري من رويترز يأتي لك بأخر مستجدات الأصول مباشرةً داخل المنصة
- خدمة دعم للعملاء متاحة 24/7
ويبقى السؤال، لماذا لا تنضم إلى شريحة عملائنا المتنامية والبدء في التداول على المؤشرات معنا اليوم.
*يتم معالجة 98% من عمليات السحب خلال 24 ساعة، وفقًا لبيانات الخادم الداخلية لدينا من عام 2022.
الأسئلة المتكررة
هل لديك اهتمام في التداول على أصول أخرى؟
التداول على الأسهم
تداول على تحركات أسعار أسهم كبرى الشركات دون الحاجة لامتلاك الأسهم نفسها.
التداول على السلع
ما الذي يجعل التداول على الذهب والنفط محط اهتمام للعديد من المتداولين؟ اكتشف المزيد عن هذه السلع وغيرها.
تداول الفوركس
اكتشف المزيد حول السوق الأكثر سيولة في العالم، وهو الفوركس، والأسباب التي تجعله محط اهتمام للعديد من المتداولين.
