دليلك الشامل للتداول بالأسهم
يتضمن التداول بالأسهم شراء وبيع الأسهم في الشركات المدرجة بالأسواق المالية، بهدف تحقيق الربح. بدلًا من الامتلاك المباشر للأسهم، يلجأ المتداولون إلى المضاربة على تحركات أسعارها عبر استخدام المشتقات المالية، وذلك عبر وسطاء مثلنا.
استمر في القراءة لاستكشاف كل ما يخص هذه الفئة الاستثمارية الرائجة، بما في ذلك الشركات الأكثر جذبًا للانتباه، وكيفية التداول بالأسهم عبر Capital.com.
ما هو التداول بالأسهم (الحصص)؟
يتم استخدام مصطلحي "الأسهم" و"الحصص" بشكل متبادل عادةً - ولكن يوجد فارق دقيق بينهما. الحصص تمثل ملكية في شركة، تشمل حصة نسبية. بينما تشير "الأسهم" إلى الوحدات الفردية من هذه الملكية، حيث يمثل كل سهم وحدة فردية من الحصص.
في هذا الدليل، نستخدم المصطلحين بالتبادل، ولكن المسمى الرسمي لفئة الأصول، والذي نستخدمه على منصات التداول لدينا، هو "الأسهم".
تداول الأسهم هو عملية شراء وبيع أسهم الشركات المدرجة في بورصة الأسهم. على الرغم من إمكانية شراء وبيع الأسهم الفعلية لشركة ما (عادة عبر وسيط أسهم تقليدي)، فإن معظم وسطاء التداول للأفراد يُقدّمون المضاربة على مشتقات الأسهم. ويتم ذلك من خلال أدوات مالية مثل عقود الفروقات (CFDs). من الضروري الوعي بأن عقود الفروقات تشكل نمطاً من التداول عالي المخاطر بسبب استخدام الرافعة المالية مما يؤدي الى تضخيم المخاطر التي يتحملها المتداولون.
هناك العديد من أنواع الأسهم المختلفة، بما في ذلك:
- أسهم الشركات الكبرى: هي أسهم تنتمي لشركات كبرى مستقرة وذات قيمة سوقية ضخمة. قد تظهر استقرارًا أكبر في الأسعار، مما يجعلها أكثر مرونة خلال تقلبات السوق مقارنة بالشركات الأقل استقرارًا. ومع ذلك، يمكن لأسعار أسهم الشركات الكبرى أن تشهد أيضًا فترات من عدم الاستقرار، مما يؤدي إلى خطر الخسارة بالإضافة إلى إمكانية تحقيق الربح.
- أسهم النمو: تُظهر هذه الأسهم قدرة على تحقيق ارتفاعات في أسعارها تفوق المعدلات العامة على مدى زمني طويل.
- أسهم القيمة: تتميز هذه الأسهم بتداولها بأسعار منخفضة نسبيًا مقارنةً بالمؤشرات الأساسية للشركة، كالمبيعات، أو الأرباح، أو توزيعات الأرباح.
- الأسهم الصغيرة: تمثل هذه الأسهم شركات أصغر حجمًا، وغالبًا ما تُتداول بأقل من 5 دولارات للسهم في الولايات المتحدة.
- أسهم توزيع للأرباح: تقدم هذه الأسهم دفعات منتظمة للمستثمرين مقابل كل سهم يحتفظون به.
الأسهم الرائجة للتداول
بالرغم من تغير شعبية الأسهم مع مرور الوقت - تحت تأثير عوامل متنوعة كاتجاهات السوق والأحداث الاقتصادية الكبرى - إلا أن هناك فئات معينة من الأسهم تستمر في جذب اهتمام المتداولين بفضل أدائها التاريخي، ورأسمالها السوقي، ومستويات سيولتها العالية.
من بين هذه الفئات أسهم الشركات الكبرى. وهي أسهم الشركات الكُبرى المستقرة بتاريخ جيد من الثبات والثقة. يُفضل المتداولون هذه الأسهم غالبًا بفضل الإيحاد الذي تقدّمه من الأمان وإمكانية النمو على المدى الطويل. من الأمثلة عليها، عمالقة الصناعة كشركة بيركشاير هاثاواي، ومايكروسوفت، وآبل، وول مارت، وكوكا كولا.
فئة أخرى هي الأسهم الدورية، وهي الخاصة بالشركات التي تظهر أداءً جيدًا في مراحل محددة من الدورة الاقتصادية. خلال فترات الازدهار الاقتصادي، يُمكن أن تبرز أسهم ناجحة في قطاعات مثل الصناعات والمواد، كشركتي كاتربيلر وبوينغ. في المقابل، خلال الركود الاقتصادي، قد تُظهر الأسهم الدفاعية في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات العامة والمنتجات الاستهلاكية الأساسية أداءً جيدًا.
في سياق الأسهم المنتمية لقطاعات معينة، هناك بعض القطاعات التي استطاعت دومًا أن تستقطب اهتمام المتداولين في الأعوام القليلة الماضية.
وتشمل هذه الأدوات:
- التكنولوجيا: تحظى شركات التكنولوجيا، وبالأخص تلك ضمن مجموعة فانج والتي تضم شركات ميتا (سابقاً فيسبوك)، وآبل، وأمازون، ونتفليكس، وألفابت (الشركة الأم لجوجل)، بشعبية كبيرة بين متداولي الأسهم. تتميز هذه الشركات بنمو قوي في أسعار أسهمها وتستمر في تقديم ابتكارات تحمل إمكانيات لنمو مرتفع. في عام 2023، شهدنا صعود مجموعة "السبعة المذهلين" التي تشمل آبل، ومايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، ونفيديا، وتسلا وميتا. ومع ذلك، من الضروري الانتباه إلى أن أسهم التكنولوجيا الكبرى قد تتعرض لفترات هبوط مطولة وتقلبات سوقية.
- الرعاية الصحية: تُعد الشركات في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك الشركات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية وخدمات الرعاية الصحية، خيارًا مفضلًا آخر لتداول الأسهم. يمكن أن يكون للتطورات، مثل الموافقة على أدوية جديدة ونتائج التجارب السريرية، تأثير كبير على أسعار الأسهم في هذا القطاع، ما يوفر فرص تداول محتملة. وكما هو الحال مع أسهم التكنولوجيا الكبيرة، تقف الشركات الرائدة في هذا القطاع في طليعة الابتكار، مما يخلق إمكانيات كبيرة للنمو.
- التجارة الإلكترونية: أصبحت عمالقة التجارة الإلكترونية، مثل شوبيفاي وإيباي وعلي بابا، تجذب اهتمام المتداولين بشكل متزايد في السنوات القليلة الماضية بفضل تنامي شعبية التسوق عبر الإنترنت.
- المركبات الكهربائية (EV) والطاقة المتجددة: يشهد تداول الأسهم في قطاعي السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة ازدهارًا متزايدًا، مدفوعًا بتزايد التركيز المجتمعي على مفاهيم الاستدامة. تتمتع شركات رائدة مثل تسلا ونيو، وكذلك شركات الطاقة الشمسية مثل فرست سولار، بشعبية متنامية لافتة.
تتميز بعض الأسهم، بفضل أدائها التاريخي المميز وسيولتها العالية، بكونها مؤشرات للسوق الأوسع، ويعتبر قطاع الطاقة من الأمثلة البارزة على ذلك. يقوم المتداولون غالبًا بمراقبة أسعار أسهم عمالقة الطاقة مثل ExxonMobil وChevron بسبب ارتباطهم بأسواق النفط والغاز العالمية. قد تتأثر هذه الأسهم بتغييرات في أسعار الطاقة على المستوى الفردي وكذلك بالأحداث الجيوسياسية الكبرى.
بالمثل، قد يراقب المتداولون أسعار أسهم الشركات في القطاع المالي، مثل البنوك المدرجة في البورصة. يساعد تتبع تحركات أسعار الأسهم في هذا المجال المتداولين على تقييم الحالة العامة للاقتصاد، حيث أن أي تذبذب في الأسعار غالبًا ما يعكس مشاعر المستثمرين، وإمكانية الحصول على الائتمان، وتأثيرات السياسات الاقتصادية.
لماذا يتداول المتداولون الأسهم؟
يقدم المتداولون على تداول الأسهم بناءً على أهدافهم المالية الخاصة ومستوى تقبلهم للمخاطر. إليك بعض الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعل المتداول يقدم على فتح صفقة على الأسهم.
إمكانية الربح
بالنسبة للكثيرين، الدافع الرئيسي لتداول الأسهم هو إمكانية الحصول على مكاسب مالية. بالنسبة لصفقات الشراء، يسعى المتداولون للشراء بأسعار منخفضة والبيع بأسعار أعلى، مستغلين ارتفاع الأسعار، في حين أن الهدف من صفقات البيع على المكشوف هو الاستفادة من انخفاض الأسعار. كما هو الحال بالنسبة لصفقات الشراء، يمكن أن تؤدي صفقات البيع على المكشوف إلى خسائر غير محدودة في حال تحرك السوق في الاتجاه المعاكس. تتعدد استراتيجيات التداول في أسواق الأسهم، فنجد المتداولين اليوميين الذين يبحثون عن مكاسب سريعة قصيرة الأمد من خلال تحركات الأسعار اليومية، والمتداولين المتأرجحين الذين يستهدفون الأرباح على مدى أيام إلى أسابيع، يفضل المتداولون باستراتيجية التروّي الاحتفاظ بصفقاتهم لفترات تمتد لأشهر أو حتى سنوات.
تنويع
يمكن للمتداولين تعزيز تنوع محافظهم الاستثمارية وزيادة استقرارها من خلال توزيع استثماراتهم عبر قطاعات متعددة، مما يساهم في تخفيف تداعيات أي أداء ضعيف لسهم معين أو تراجع قطاع معين.
المرونة
سواء كنت تنوي الاستثمار الطويل أو القصير الأجل في الأسهم باستخدام عقود الفروقات، أو كنت تسعى للتنويع من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، أو حتى ترغب في توسيع تعرضك للأسهم عبر المضاربة على مؤشر أشمل، يمكن تكييف التداول بالأسهم ليتناسب مع مختلف الأهداف المالية وأساليب الحياة.
كيف تتقن تداول الأسهم باستخدام الرافعة المالية
بينما يتيح لك وسيط الأسهم شراء وبيع الأسهم الفعلية للشركات، يمكنك أيضًا المضاربة على الأسعار من خلال فتح صفقات على سعرها الأساسي دون الحاجة لامتلاك الأسهم نفسها. وذلك عبر تداول عقود الفروقات.
على عكس العملية المباشرة لشراء وبيع الأسهم - والتي تتطلب ارتفاع سعر السهم لتحقيق الأرباح - فإن تداول الأسهم باستخدام عقود الفروقات يُتيح فرصة المضاربة على حركة أسعار الأسهم سواء بالشراء أو البيع على المكشوف. يجب أن يكون المتداولون على وعي بأن فرص تحقيق الخسائر في الصفقات تظل مرتفعة بنفس القدر بسبب تأثير الرافعة المالية التي تعمل على تضخيم الأرباح والخسائر على حد سواء.
تداول العقود مقابل الفروقات
يتيح التداول بعقود الفروقات للمتداولين فرصة استخدام الهامش للمضاربة على حركة أسعار الأسهم دون الحاجة إلى امتلاك الأسهم نفسها. يعد تداول الأسهم عبر عقود الفروقات نشاطًا مرتفع المخاطر، مما يعني أن الأرباح والخسائر قد تتضخم بشكل كبير. تعلّم المزيد حول التداول بعقود الفروقات.
التكاليف المرتبطة بتداول الأسهم
عند التداول معنا، كما هو الحال في كل أسواقنا، سيتوجب عليك دفع فرق السعر (السبريد). تتباين قيمة هذا السبريد بحسب الفرق بين سعري الشراء والبيع في السوق المتغير باستمرار.
قد تواجه أيضًا بعض الرسوم الإضافية، مثل استخدام أمر وقف الخسارة المضمون* أو إذا استمررت في الحفاظ على صفقة مفتوحة لليوم التالي. وكما في جميع أدوات Capital.com، لن تتحمل أي عمولات عند التداول بالأسهم على منصتنا.
من الضروري دائمًا التأكد من فهمك لتكلفة التداول قبل فتح أي صفقة. يمكنك القيام بذلك عبر صفحتنا صفحة العمولات والرسوم.
*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة، إلا أننا نوفّر أوامر وقف الخسارة المضمونة (GSL) ولكن مقابل رسوم. يمكنك التحقق من قيمة رسوم وقف الخسارة المضمون في نافذة الصفقة عند فتح صفقة وإضافة هذه الخاصية
كيفية التداول بالأسهم مع Capital.com
يمكنك التداول بالأسهم معنا باتباع هذه الخطوات:
- 1 اختر عقد فروقات على أحد الأسهم للتداول عليه، بناءً على أهدافك التداولية
- 2 حدد حجم صفقتك
- 3 خذ بعين الاعتبار استخدام أمر وقف الخسارة لإدارة المخاطر
- 4 افتح صفقات "شراء" أو "بيع على المكشوف"
- 5 تحكّم في صفقاتك، مع الاعتماد على التحليلات الأساسية و/أو الفنية للسوق
- 6 اغلق مركزك
أمثلة على تداول الأسهم
تداول عقود فروقات أسهم مايكروسوفت
-
لنفترض أنك تريد التداول بأسهم مايكروسوفت باستخدام عقد فروقات بسعر 400 دولار أمريكي للسهم الواحد.
-
بعد تحليل دقيق للسوق، تصل إلى استنتاج بأن الأسعار في طريقها للارتفاع. تفتح صفقة شراء على عقود فروقات أسهم مايكروسوفت بحجم 100 عقد، بقيمة 40,000 دولار، وهو ما يمثل 1 دولار لكل نقطة حركة.
-
بمتطلب هامش يبلغ 20% فقط، يجب عليك إيداع 8,000 دولار أمريكي فقط، أو ما يعادله بعملتك المختارة.
-
وفي خلال ساعات قليلة، يحقق سعر سهم مايكروسوفت ارتفاعًا بمقدار 3 نقطة ليصل إلى 403، حيث تقرر إغلاق الصفقة.
-
في هذه الحالة، تكون قد حققت الربح 300 دولارًا أمريكيًا (3 X 100)، مخصومًا منها أية رسوم تبييت إن كانت تطبّق.
لماذا تختار التداول بالأسهم مع Capital.com؟
نفتخر بحصولنا على العديد من الجوائز من أبرز المؤسسات في عالم التداول، ومن ضمنها جائزة أفضل مزوّد لخدمة عقود الفروقات لعام 2023 من جوائز Online Money Awards. كما حازت خدماتنا على تقييم ممتاز على Trustpilot، ونسعى دائمًا لتعزيز تجربة أكثر من 500,000 عميل لدينا.
إليك بعض الأسباب التي تجعل تداول الأسهم معنا خيارك الأمثل:
- منصة واضحة وسهلة الاستخدام على الحاسوب الإلكتروني والتطبيق والجهاز اللوحي
- عمليات سحب سريعة للأموال*
- أنواع متعددة من الرسوم البيانية وأكثر من 75 أداة للتحليل الفني
- تعليم شامل وغني بالمعلومات من خلال الدورات، والفيديوهات، والندوات الإلكترونية، بالإضافة إلى موجز إخباري من رويترز يأتي لك بأخر مستجدات الأصول مباشرةً داخل المنصة
- خدمة دعم للعملاء متاحة 24/7
*يتم معالجة 98% من السحوبات خلال 24 ساعة، وفقًا لبيانات الخادم الداخلية لدينا من عام 2022.
الأسئلة المتكررة
هل لديك اهتمام بتداول أصول أخرى؟
نوفر لك إمكانية الوصول إلى أبرز الأسواق المالية العالمية.تداول الفوركس
اكتشف المزيد حول السوق الأكثر سيولة في العالم، وهو الفوركس، والأسباب التي تجعله محط اهتمام العديد من المتداولين.
التداول بالسلع
لماذا يعتبر الذهب والنفط أسواقًا مهمة؟ اكتشف المزيد عن هذه السلع وغيرها.
تداول المؤشرات
اكتشف كل ما يتعلّق بالتداول بالمؤشرات، إحدى الطرق المفضلة للكثير من المتداولين للحصول على تعرض شامل للأسهم.
