ما هو تداول الفوركس؟ دليل شامل
تداول الفوركس يُعدّ مسارًا رائجًا للغوص في السوق الأكثر سيولة على مستوى العالم، وهو سوق الصرف الأجنبي.
ما هو التداول بالفوركس؟
تداول العملات الأجنبية، المعروف أيضًا باسم تداول الفوركس، هو عملية شراء وبيع العملات بهدف تحقيق أرباح من التقلبات في أسعار الصرف بينها.
إن أزواج العملات هي الأساس لكل عملية تداول في سوق الفوركس. يتألف زوج العملات بشكل أساسي من عملتين مختلفتين يتم تداولهما بالنسبة لبعضهما البعض في سوق الفوركس. وتُستخدم هذه الأزواج لتحديد سعر الصرف بين العملتين.
العملة الأولى في الزوج هي العملة الأساسية، والثانية هي العملة المقابلة. وتُحدد قيمة الزوج بناءً على عدد وحدات عملة التسعير اللازمة لشراء وحدة واحدة من عملة الأساس. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى أحد الأزواج الرائجة وهو EUR/USD، يُعتبر اليورو (EUR) هو عملة الأساس، والدولار الأمريكي (USD) هو عملة التسعير. إذا كان سعر الصرف لـ EUR/USD هو 1.1000، فهذا يعني أن كل 1.1 دولار أمريكي يُعادل 1 يورو. وإذا ارتفع السعر إلى 1.1200، فهذا يعني أن كل 1.12 دولار أمريكي يُعادل 1 يورو.
تصنيف أزواج العملات
تُقسّم أزواج العملات في سوق الفوركس إلى ثلاث فئات رئيسية تتضمن: الأزواج الرئيسية، والأزواج الفرعية، والأزواج النادرة أو الغريبة. تتألف الأزواج الرئيسية من العملات الأكثر سيولة والأكثر تداولاً على مستوى العالم، مثل EUR/USD (اليورو/الدولار الأمريكي)، USD/JPY (الدولار الأمريكي/الين الياباني)، و GBP/USD (الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي، المعروف أيضًا بـالكابل). تتميز هذه الأزواج بشكل عام بسيولتها العالية وفروق أسعارها المعتدلة.
الأزواج الفرعية، والمعروفة أيضًا بـ "أزواج العملات المهجّنة"، لا تضم الدولار الأمريكي ضمن تركيبها. الأمثلة تشمل EUR/GBP (اليورو/الجنيه البريطاني) و AUD/JPY (الدولار الأسترالي/الين الياباني). على الرغم من أن هذه الأزواج قد تحمل فروقات أسعار أكبر وسيولة أقل مقارنةً بنظيراتها الرئيسية، إلا أنها تظل ضمن دائرة الاهتمام الواسع للمتداولين.
أما الأزواج الغريبة، فهي تضم عملة رئيسية وأخرى من اقتصاد أصغر أو نامٍ. USD/TRY (الدولار الأمريكي/الليرة التركية) أو EUR/TRY (اليورو/الليرة التركية). هذه الأزواج يمكن أن تكون أكثر تقلبًا وأقل سيولة مقارنة بالأزواج الرئيسية والثانوية، مما يعني أن تقلبات أسعارها قد تكون أكثر حدة، مما يجعل من المهم جدًا التداول بحذر.
أزواج العملات المفضلة في عالم الفوركس
قد تُفضّل بعض أزواج العملات عن غيرها بفضل سيولتها العالية ونشاطها المرتفع في السوق. تشتهر الأزواج الرئيسية بأحجام تداولاتها الضخمة وفروق الأسعار المنخفضة نسبيًا. لذا ليس من المستغرب أن تكون الأزواج الرئيسية هي أكثر أزواج العملات تداولًا في العالم من حيث الحجم. تشمل:
- EUR/USD (اليورو/الدولار الأمريكي)
- USD/JPY (الدولار الأمريكي/الين الياباني)
- GBP/USD (الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي)
- AUD/USD (الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي)
- USD/CHF (الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري)
- USD/CAD (الدولار الأمريكي/الدولار الكندي)
- NZD/USD (الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي)
يميل بعض المتداولين في عالم الفوركس إلى تداول الأزواج الفرعية مثل EUR/GBP (اليورو مقابل الجنيه الاسترليني)، أو الأزواج الغريبة مثل USD/TRY (الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية)، بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر.
ما هي العوامل المحرّكة لسوق الفوركس؟
تتغير أسعار الصرف بشكل مستمر تبعًا لتقلبات الطلب بين العملتين ضمن الزوج المتداول. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر في قيم العملات.
الإصدارات الاقتصادية
تتحدد قيمة عملة أي دولة إلى حد كبير بناءً على صحة اقتصادها ومناخها الاستثماري. أسواق الفوركس تتجاوب بحساسية مع إعلانات البيانات الاقتصادية الهامة، إذ تُعطي هذه البيانات لمحة عميقة عن أداء اقتصاد الدولة وحالته مقارنة بدول أخرى. فعلى سبيل المثال، إذا ما أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما أداءً اقتصاديًا يفوق التوقعات، فمن الممكن أن يُعزز ذلك من قوة عملتها أمام نظيراتها.
الأخبار والأحداث السياسية
وكذلك، تتأثر أسعار العملات بالأخبار والمستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والدولي. باعتباره العملة الاحتياطية العالمية، يُعتبر الدولار الأمريكي ملاذًا آمنًا، مما يزيد من قيمته في أوقات عدم اليقين الاقتصادي الكلي وعدم الاستقرار السياسي. على سبيل المثال، قد تؤدي أزمة سياسية في المملكة المتحدة إلى بيع مكثف للجنيه البريطاني، والذي بدوره قد يجعل الدولار الأمريكي أكثر جاذبية.
سعر الفائدة
كما أن موقف السياسة النقدية لأي دولة، كالتدابير المتخذة لمواجهة التضخم المستمر أو تدهور الأداء الاقتصادي، يُعتبر محرّكًا رئيسيًا لتقلبات أسعار الفوركس. غالبًا ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة قيمة العملة نظراً لإقبال المستثمرين على تحقيق عائد أعلى من خلال الاستحواذ عليها. وفي الجهة المقابلة، قد يدفع انخفاض أسعار الفائدة المتداولين إلى التخلّي عن العملة والتحّول إلى عملات بديلة.
أسعار السلع
إضافة إلى ذلك، تؤثر أسعار السلع بشكل مباشر على قيمة العملات بناءً على ما إذا كانت الدول المعنية مستوردة أو مصدرة لهذه السلع. على سبيل المثال، إذا ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، قد تستفيد الدول المُصدّرة له مثل كندا، مما يُنعش الطلب على الدولار الكندي ويُعزز من قيمته مقابل العملات الأخرى. وعادةً ما تُوصف عملات الدول التي تُصدر حجمًا كبيرًا من السلع، كالدولار الأسترالي، والدولار النيوزيلندي، والدولار الكندي، بأنها "عملات سلعية".
ما المميز في تداول الفوركس
يتوجّه المتداولون إلى تداول الفوركس لأسباب متعددة، منها السعي لتحقيق أرباح أو التحوّط من مخاطر تقلبات العملة. ها هي بعض من الأسباب الأكثر شيوعًا.
المضاربة
يسعى متداولو الفوركس لجني الأرباح من خلال استغلال التقلبات في أسعار صرف العملات، إما بفتح صفقة "شراء" أو "بيع على المكشوف" على أزواج عملات محددة. فعلى سبيل المثال، إذا اخترت تداول زوج العملات EUR/USD بفتح صفقة "شراء"، فذلك يعني أنك تعتقد أن اليورو سيرتفع و/أو الدولار الأمريكي سينخفض. كما هو الحال مع أي نوع من التداول، هناك أيضًا مخاطرة عالية بخسارة المال.
السيولة
غالبًا ما يكون سوق الفوركس ذو سيولة عالية، مما يعني وجود تدفق مستمر للمشترين والبائعين. تتيح السيولة العالية في سوق الفوركس للمتداولين إمكانية الدخول والخروج من الصفقات بسلاسة وبالأسعار المستهدفة. ولكن من الجدير بالذكر أن بعض الأسواق، مثل الأزواج الغريبة، تشهد حجم تداول أقل وبالتالي تحمل مخاطر أعلى بحدوث الانزلاق السعري.
التوافر
بفضل انخفاض العقبات أمام الدخول، بات تداول الفوركس متاحًا لشريحة واسعة من المتداولين، بما في ذلك المتداولون الأفراد. يقدم الكثير من الوسطاء، بمن فيهم منصتنا، خدمة الرافعة المالية التي تُمكّن متداولي الفوركس من فتح صفقات كبيرة بمبالغ مالية نسبيًا صغيرة، ما يفتح المجال لتحقيق أرباح كبرى، وخسائر فادحة كذلك.
تنويع
يختار بعض المتداولين الدخول في سوق الفوركس لتنويع محافظهم الاستثمارية، ويقوم البعض بتداول مجموعة متنوعة من أزواج العملات دفعة واحدة – بما في ذلك الأزواج الرئيسية والفرعية والغريبة – لتوزيع المخاطر.
المرونة
بسبب طبيعته اللامركزية، يعمل سوق الفوركس 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، في جميع أنحاء العالم. تتيح هذه الطبيعة المرنة للمتداولين فرصة الشراء والبيع في الفوركس وفقًا لما يناسبهم وفي الوقت الذي يناسبهم.
إدارة المخاطر
كما يلجأ بعض المتداولين إلى سوق الفوركس للتحوط من مخاطر تقلب العملة. وبالنسبة للشركات العاملة في مجال التجارة الدولية، يمكنها استخدام سوق الفوركس لحماية أرباحها من التأثيرات السلبية لتقلبات سعر الصرف.
كيف تتقن تداول الفوركس باستخدام الرافعة المالية
يمكنك تداول أزواج العملات في سوق الفوركس عبر المشتقات المالية كعقود الفروقات، التي تمنحك تعرضًا معززًا لتقلبات أسعار الصرف. هذه التقلبات في الأسعار هي ما يسعى المتداولون للاستفادة منها عند فتح صفقة تداول. باستخدام الرافعة المالية في تداول الفوركس، يمكنك فتح صفقات كبيرة باستخدام مبلغ نسبيًا صغير من رأس المال، أو ‘الهامش’. لكن، من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن التداول بالرافعة المالية في الفوركس قد يؤدي أيضًا إلى تضخيم الخسائر، لذا يجب على المتداولين استخدامها بحذر وتطبيق خطة محكمة لإدارة المخاطر.
التكاليف المصاحبة لتداول الفوركس
كما هو الحال في كافة الأسواق التي نوفرها، عندما تتداول الفوركس معنا، ستتحمل فارق السعر (السبريد)، وهو الفارق بين سعر الشراء في السوق (سعر الطلب) وسعر البيع (سعر العرض). على سبيل المثال، عند تداول EUR/USD، فإن السبريد لدينا هو 0.00006، وهو ما ستدفعه عند فتح وإغلاق صفقتك. تبدو العلاقة بين سعر العرض، والطلب، والسبريد كالتالي:
قد تواجه أيضًا بعض الرسوم الإضافية، مثل استخدام أمر وقف الخسارة المضمون* أو إذا استمررت في الحفاظ على صفقة مفتوحة لليوم التالي، بالإضافة إلى رسوم تحويل العملات الأجنبية، إن وُجدت. وكما في جميع أدوات Capital.com، لن تتحمل أي عمولات عند تداول الفوركس على منصتنا.
من الضروري دائمًا التأكد من فهمك لتكلفة التداول قبل فتح أي مركز. يمكنك القيام بذلك عبر صفحتنا الرسوم والتكاليف الصفحة.
*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة، إلا أننا نوفّر أوامر وقف الخسارة المضمونة (GSL) ولكن مقابل رسوم. يمكنك التحقق من قيمة رسوم وقف الخسارة المضمون في نافذة الصفقة عند فتح مركز تداول وإضافة هذا الأمر.
كيفية تداول الفوركس مع Capital.com
يمكنك التداول في الفوركس معنا باتباع هذه الخطوات:
- 1 اختر زوج عملات للتداول عليه باستخدام عقود الفروقات، بناءً على أهدافك التداولية
- 2 حدد حجم صفقتك
- 3 خذ بعين الاعتبار استخدام أمر وقف الخسارة لإدارة المخاطر
- 4 افتح صفقات "شراء" أو "بيع على المكشوف"
- 5 تحكّم في صفقاتك، مع الاعتماد على التحليلات الأساسية و/أو الفنية للسوق
- 6 اغلق مركزك
مثال على تداول الفوركس
تداول عقود الفروقات لزوج العملات GBP/USD
تخيل أنك قررت تداول عقد فروقات على زوج العملات GBP/USD بسعر 1.2000.
بعد تحليل دقيق للسوق، تصل إلى استنتاج بأن الأسعار في طريقها للهبوط.
تقرر فتح صفقة "بيع على المكشوف" على GBP/USD بمبلغ قيمته 100,000 من عملة الأساس، أي 100,000 جنيه استرليني في هذه الحالة. بمتطلب هامش يبلغ 0.5% فقط، يجب عليك إيداع 600 دولار أمريكي فقط، أو ما يعادله بعملة حسابك المختارة.
وفي خلال ساعات قليلة، ارتفع السعر بمقدار 30 نقطة ليصل إلى 1.2030، حيث تقوم بإغلاق الصفقة.
في هذه الحالة، تكون قد تكبدت خسارة قدرها 360 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بعملة حسابك ((1.2000-1.2030)120,000X)، مخصومًا منها أية رسوم تبييت إن كانت تنطبق.
لماذا تختار تداول الفوركس مع Capital.com
نفتخر بحصولنا على العديد من الجوائز من أبرز المؤسسات في عالم التداول، ومن ضمنها جائزة أفضل مزوّد لخدمة عقود الفروقات لعام 2023 من جوائز Online Money Awards. كما حازت خدماتنا على تقييم ممتاز على Trustpilot، ونسعى دائمًا لتعزيز تجربة أكثر من 500,000 عميل لدينا.
إليك بعض الأسباب التي تجعل تداول الفوركس معنا خيارك الأمثل:
- واجهة واضحة وسهلة الاستخدام على الحاسوب الإلكتروني والتطبيق والجهاز اللوحي
- عمليات سحب سريعة للأموال*
- أنواع متعددة من الرسوم البيانية وأكثر من 75 أداة للتحليل الفني
- تعليم شامل وغني بالمعلومات من خلال الدورات، والفيديوهات، والندوات الإلكترونية، بالإضافة إلى موجز إخباري من رويترز يأتي لك بأخر مستجدات الأصول مباشرةً داخل المنصة
- خدمة دعم للعملاء متاحة 24/7
*يتم معالجة 98% من السحوبات خلال 24 ساعة، وفقًا لبيانات الخادم الداخلية لدينا من عام 2022.
جرّب الوضع التجريبي ابدأ تداول الفوركس
الأسئلة المتكررة
هل لديك اهتمام بتداول أصول أخرى؟
نوفر لك إمكانية الوصول إلى أبرز الأسواق المالية العالمية.تداول المؤشرات
اكتشف المزيد حول تداول المؤشرات، الطريقة المفضلة للكثير من المتداولين للحصول على تعرض شامل للشركات المدرجة في البورصة.
تداول السلع
ما الذي يجعل تداول الذهب والنفط محط اهتمام العديد من المتداولين؟ اكتشف المزيد عن هذه السلع وغيرها.
