差價合約屬於複雜的金融工具,並且由於槓桿作用具有快速虧損的高風險。82.67% 的散戶投資者在交易差價合約時遭遇資金虧損。您應當謹慎考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及是否能夠承擔虧損資金的高風險。

保证金交易的利与弊

保证金交易的好处就像对汽车进行涡轮增压。相对较小的初始成本,保证金交易使您的“发动机马力”(或购买能力)大大提升,放大和增强投资表现。

在牛市中,这种复合型收益可能非常惊人;但在熊市中,差价合约(CFD)交易的保证金也支持“做空”,因此您可以从价格上涨和下跌中盈利。

请看以下示例:

交易者A预测黄金的价格将会上涨,初始交易资金为100英镑。他的差价合约经纪商将黄金差价合约的保证金设为2%。

这意味着,A可以利用初始资金100英镑开立价值5,000英镑的黄金差价合约,计算公式为:100英镑 / 2%=5,000英镑。

假设黄金市场真如预期,黄金价格涨了5%,A的交易收盘价为5,250英镑,此笔交易获益250英镑。此外,100英镑初始资金仍在账户中。

重点聚焦:

保证金交易收益可以被放大数倍,因为复杂多样的投资可能使您能够分散或“对冲”您的投资组合亏损风险,并且无需出售您现有股票。

假设您的保证金交易策略有效,您还可以轻松支付任何相关费用,如:利息和佣金。

若是深入研究并恰当利用保证金交易,您有机会以小博大,大赚一笔。

保证金交易风险

需要说明的是,保证金交易具有风险,无论您以保证金购买的证券价值如何,都必须偿还所有保证金贷款(和利息)。

从定义上看,杠杆交易意味着市场小变动可能带来丰厚利润或巨大损失,这意味着您应该始终密切关注帐户情况。

让我们再来看看之前那个例子。如果黄金价格下跌了5%,交易者A就会损失250英镑。由于您只支付了100英镑的交易费用(初始资金),剩下的150英镑将会由经纪商从持仓保证金中收取,而您可能会收到补仓提醒。

保障资金安全

您需要密切关注交易,在市场走势不理想时尽快平仓,或提前设置止价单,保障资金安全。

请记住,许多新手交易者的保证金账户资金太少,在某些情况下,这可能导致更大亏损。在一开始准备充足的资金能够有效降低亏损风险,因为它可以扩大您的资金安全缓冲区。

您肯定不希望看到自己的交易被经纪商以亏损价快速抛售,同时失去价格反弹机会。

一些建议:

  • 不同的交易市场有各自不同的交易风险。
  • 价格波动可能是影响深远的,特别是当大量关于市场、公司或经济新闻从四面八方涌来的时候。
  • 货币波动会对您的账户或投资盈利能力产生巨大影响。
  • 货币或外汇市场涉及一些金融管控。当价格波动过高时,它不像传统股票和股本市场一样透明。
  • 保证金交易并不仅仅用于交易规模较小、知名度较低的股票。当用于交易蓝筹股时,可以为“安全”和“稳健”的股票市场带来新的风险水平。
  • 许多城市基金经理未能对市场走势了然于胸,大多数普通投资者也面临同样的挑战和状况。

 

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