Capital.com Research TeamIn erneuerbare Energien Aktien investieren? Auf den ersten Blick mag die Investition in grüne Energie Aktien angesichts des jüngsten Einbruchs der Ölpreise seltsam erscheinen. Schließlich sind traditionelle Energiequellen, die sich auf fossile Brennstoffe stützen, zu Tiefstpreisen zu erhalten, während erneuerbare Quellen den Ruf haben, teuer und weniger zuverlässig zu sein.
In der Zwischenzeit ist es für Hausbesitzer und Unternehmen angesichts der neuen wirtschaftlichen Probleme schwieriger geworden, in die Installation neuer Sonnenkollektoren und anderer Formen grüner Energien zu investieren.
Doch Investoren mit einem längeren Zeithorizont werden ermutigt, einen Schritt zurückzutreten und sich auf die Zeit nach 2020 zu konzentrieren. Die Ära der Dominanz fossiler Brennstoffe ist vorbei, da die Nachfrage nach ESG-Praktiken (Environmental, Social, Governance - Umwelt, Soziales, Governance) sprunghaft angestiegen ist.
Konkrete Fakten zu Aktien für erneuerbare Energien
Es wird erwartet, dass erneuerbare Energien 2020 mehr als 20% der gesamten Stromerzeugung in den USA ausmachen werden. Dies bedeutet einen Anstieg von 10% zu Beginn des vorangegangenen Jahrzehnts und 18% am Ende des Jahrzehnts. Die Analysten von Raymond James glauben, dass diese 20% bis mindestens 2022 nachhaltig sind, was ein großes Marktpotenzial für mehrere Unternehmen bedeutet.
Viele Anleger gehen auch davon aus, dass Kohle und andere fossile Brennstoffe eine kostengünstigere Energieform sind, was aber nur teilweise stimmt. Im ölreichen Texas und in anderen Regionen der USA wie Kalifornien können Sonnenkollektoren und Windturbinen im Vergleich zu Kohle und Erdgas zu günstigeren Kosten Strom erzeugen.
Was sind also die besten erneuerbare Energien Aktien, in die man 2020 investiert werden kann? Die Antwort ist, dass Anleger extrem selektiv sein müssen, aber jede Liste empfehlenswerter erneuerbare Energien Aktien First Solar, NextEra Energy und Scatec Solar enthalten sollte.
Warum gerade diese drei erneuerbare Energien Aktien? Die Antwort ist einfach: Wie in jeder anderen Branche sind nicht alle Unternehmen gleich geschaffen. Einige sind stärker kapitalisiert, während andere verpflichtet sind, ihren Aktionären regelmäßig Dividenden auszuschütten und andere wiederum sind sehr auf langfristiges Wachstum ausgerichtet.
First Solar: Der gut kapitalisierte Riese
First Solar ist ein weltweit führender Anbieter von umfassenden Photovoltaik- („PV") Solarlösungen und verfügt über liquide Mittel, um kurzfristige Störungen des Marktes aufgrund des Coronavirus auszugleichen. Konkret verfügt das Unternehmen über eine Netto-Cash-Position von 1,8 Milliarden Dollar, während sich die Barmittel, Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung und marktgängige Wertpapiere zum Ende des Geschäftsjahres 2019 auf 2,3 Milliarden Dollar beliefen. Groben Berechnungen zufolge beläuft sich die Netto-Cash-Position des Unternehmens auf etwa 16 Dollar pro Aktie, was bedeutet, dass der Markt eine der führenden erneuerbare Energien Aktien stark diskontiert hat.
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Aber Barmittel in der Bilanz ist für Anleger weniger interessant, wenn diese in den kommenden Jahren nicht erweitert oder verwendet werden können. Mark Widmar, CEO von First Solar, sagte Anfang 2020, dass das Unternehmen über eine Pipeline mit vertraglich vereinbarten Lieferungen verfügt, die bis 2023 reicht.
Anleger, die sich mit rasch wechselnden Veränderungen in der Politik oder der globalen Handelspolitik in Bezug auf China befassen, sollten sich daher keine Sorgen machen. Das Unternehmen verfügt sowohl über Fabriken in Vietnam als auch in Ohio, was es in die Lage versetzt, tatsächlich mit den chinesischen Giganten des kristallinen Siliziums zu konkurrieren.
Die Aktien von First Solar fielen inmitten des marktweiten Coronavirus-Abverkaufs auf bis zu 30 Dollar, was Anlegern eine großartige Investment-Gelegenheit bietet.
NextEra Energy: Stetig wachsende Dividenden
NextEra ist weltweit führend in der Sonnen- und Windenergiegewinnung. Das Unternehmen hat zweifellos vom Wachstum der Branche im Laufe des Jahres profitiert. Dies zeigt sich auch in seinem über zehnjährigem EPS- und Dividendenwachstum.
2004 verdiente das Unternehmen 2,49 Dollar pro Aktie und zahlte seinen Anlegern eine Dividende von 1,30 Dollar pro Aktie. Bis Ende 2019 wuchs der Gewinn pro Aktie mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 8,5 Prozent, während das Dividendenwachstum mit einer CAGR von fast 9,5 Prozent noch schneller wuchs.
Natürlich führt die aktuelle Coronavirus-Pandemie dazu, dass Anleger sich fragen, ob das Unternehmen seine Auszahlungen auch in einer unsicheren Zeit aufrechterhalten kann. Diese Bedenken wurden allerdings zerstreut, als NextEra im Februar in einer Pressemitteilung erklärte, dass es erwartet, seine Dividendenausschüttung bis mindestens 2022 um etwa 10% pro Jahr zu erhöhen. Die Verpflichtung auf ein mehrjähriges Dividendenwachstumsprofil macht NextEra daher zu einer der besten erneuerbare Energien Aktien, in die man 2020 investiert werden sollte.
NextEra Kursdiagramm 2020
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„Ich glaube, dass wir dank überdurchschnittlichem Dividendenwachstum und klarer Sichtbarkeit weiterhin ein erstklassiges Gesamtrenditepotenzial bieten, um Finanzergebnisse am oder nahe dem oberen Ende unserer bereinigten Gewinnerwartungen pro Aktie in den Jahren 2020, 2021 und 2022 zu erzielen und gleichzeitig unsere starken Kreditratings aufrechtzuerhalten", sagte Jim Robo, Chairman und CEO von NextEra, in der Pressemitteilung.
Scatec Solar: keine Auswirkungen des Coronavirus
Das norwegische Unternehmen Scatec Solar ist ein integrierter Solarstromerzeuger, der Ende März in einer Pressemitteilung bestätigte, dass das Coronavirus keinerlei Auswirkungen auf sein Geschäft hat. Während die europäischen Vorschriften erst begonnen haben, sich auf das Geschäft auszuwirken, sagte das Management, es sei „zu früh", um irgendwelche Auswirkungen auf sein Geschäft zu projizieren.
Darüber hinaus plant das Unternehmen lediglich eine Verschiebung der Dividendenzahlung an seine Anleger, was in starkem Gegensatz zum überwältigenden Trend steht, bei dem Unternehmen ihre Auszahlungen an ihre Anleger komplett streichen.
Scatec Solar könnte sogar aus der Coronavirus-Pandemie finanziell gestärkter hervortreten als zu deren Beginn. Das Unternehmen unterzeichnete mehrere neue und erweiterte Kreditfazilitäten, um sich zum Warnnehmen neuer Möglichkeiten auf dem wachsenden europäischen und globalen Markt für erneuerbare Energien besser positionieren zu können.
Scatec Solar Kursdiagramm 2020
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Erneuerbare Energien Aktien Empfehlungen: Seien Sie geduldig
Keiner der drei hier aufgeführten Aktien zählen aufgrund ihrer jüngsten Performance zu den besten grünen Energie Aktien. Dies sollte aber niemanden überraschen, da Anleger von Natur aus nervös sind. Im gegenwärtigen Umfeld gilt die Devise „Cash is King“ und alle Aktien gelten tendenziell als schwach.
Grüne Energie Aktien werden 2020 wahrscheinlich eine anhaltende Volatilität aufweisen. Es ist aber ebenso wahrscheinlich, dass die Coronavirus-Pandemie entweder in den kommenden Monaten verschwindet oder bis 2021 andauert. Aus diesem Grund müssen Investoren beim Erwerben von erneuerbare Energien Aktien selektiv vorgehen. Sie sollten sich auf Branchenführer konzentrieren oder auf Unternehmen, die über genügend Barmittel verfügen, um auch in Zukunft Chancen wahrnehmen und seine Aktionäre belohnen zu können.
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