مساهمو تيسلا: من يمتلك أكبر عدد من أسهم TSLA؟
تعد تِسلا ( TSLA )، مُصنِّعة السيارات الكهربائية، ومن الشركات المفضلة لدى صغار المستثمرين الأفراد الذي يراهنون على نجاح قطاع الطاقة النظيفة، ومتابعي المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك"، الذي كثيرًا ما تثير تصريحاته جدلًا واسعًا.
بتاريخ كتابة هذه السطور (2 مارس)، بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 635.37 مليار دولار أمريكي، لتحتل بذلك المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم القيمة السوقية . أطلقت الشركة أسهمها في سوق الأسهم في يونيو 2010 بسعر 17 دولارًا للسهم؛ وبعد عقد من الزمان، كان يتم تداول السهم حول 1000 دولار - بزيادة تزيد عن 5700%.
حقق سعر السهم صعودًا مذهلًا مع قيام الشركة بتوسيع طاقتها التصنيعية وإنتاج المركبات الكهربائية، وصولًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر 2021. لكن السهم شهد انهيارًا بنسبة 51٪ في عام 2022 وسط موجة البيع الشديدة في الأسواق المالية، لتفقد أسهم الشركة بعضًا من بريقها السابق، لا سيما في ظل استحواذ ماسك على منصة تويتر.
مخطط سعر تيسلا (TSLA) المباشر
أقدمت تِسلا على تقسيم أسهمها مرتين؛ الأولى في أغسطس 2020 بواقع 5 أسهم جديدة لكل سهم أصلي، والثانية في أغسطس 2022 بواقع 3 مقابل كل سهم أصلي.
من خلال زيادة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، لا يؤثر تقسيم السهم على القيمة السوقية للشركة، لكنه يخفض سعر السهم الواحد، فيجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد، خاصة إن كانت منصة التداول التي يتعاملون معها لا تدعم تداول الأسهم الجزئية.
أكدت شركة تِسلا أثناء إفصاحها لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن عملية تقسيم الأسهم تستهدف تسهيل عملية استقطاب المواهب من خلال حزم التعويضات المقدمة لهم.
ما هي حصة المستثمرين الأفراد من أسهم تِسلا؟ وكيف يتوزع هيكل الملكية بين كبار المستثمرين، سواء مدراء الشركة أو المؤسسات؟
من الأهمية لكل من يفكر في الاستثمار في شركة السيارات الكهربائية الرائدة معرفة نسب التملك. حيث بإمكان كبار المساهمين تحريك أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا عند القيام بعمليات بيع أو شراء كبيرة، مما يؤثر بشكل مباشر على استثماراتك.
من يملك أسهم تِسلا؟
يبلغ العدد الإجمالي لأسهم تِسلا المتداولة 3.16 مليار سهم وفقًا لبيانات منصة "ناسداك" . من هم أصحاب حقوق الملكية في تسلا؟
يمثل المستثمرون الأفراد النسبة الأكبر من مساهمي تِسلا بحصة تصل إلى 1.36 مليار سهم، أو ما يعادل 43.16٪، وفقًا ل WallStreetZen . وتحتل الشركات الاستثمارية المرتبة الثانية لامتلاك نسبة 42.84٪ من الأسهم، أي ما يعادل 1.35 مليار سهم، وهو ما يمثل تراجعًا طفيفًا مقارنة مع نسبة 43.01٪ التي كانت بحوزتها في وقت سابق من العام الماضي. أما مدراء الشركة فيمتلكون 14٪ من إجمالي اﻷسهم، أو ما يعادل 442.8 مليون سهم.
تمتاز تِسلا بارتفاع نسبة اﻷسهم التي يملكها كبار مدرائها مقارنة بالشركات المنافسة في مجال تصنيع السيارات. فعلي سبيل المثال ﻻ تتجاوز النسبة 2٪ في شركة فرود اﻷمريكية، بينما تصل إلى 12.8٪ فقط في شركة جينيرال موتورز.
من يملك الحصة الأكبر في تِسلا؟ يعد "إيلون ماسك" أكبر مساهم من الأفراد في تِسلا بحيازة 412.6 مليون سهم تمثل 13.04٪ من أسهم الشركة، اﻷمر الذي يجعل قيمة حصته تساوي في مجملها 84.89 مليار دولار. بينما تقل حصة باقي اﻠمدراء التنفيذيين في الشركة عن 1٪.
يشار إلى أن المؤسسات اﻻستثمارية تملك حصة أصغر من أسهم تِسلا مقارنة ببعض المنافسين اﻷساسيين في نفس القطاع. ﺗﻤتلك هذه المؤسسات ما ﻳﻘﺮب من حوالي 80٪ من أسهم جينيرال موتورز وأكثر ﻣﻦ 62٪ ﻣﻦ أسهم شركة ريفيان وأكثر ﻣﻦ 50٪ ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻢ شركة فورد، وذلك وفقًا ل WallStreetZen.
وتضم قائمة المؤسسات اﻻستثمارية اﻷكبر التي تملك حصصًا في تِسلا مجموعة من الشركات اﻻستثمارية واﻹدارية واﻟﺒﻨﻮﻙ وﻣﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وشركات ﺇﺩﺍﺭﺓ اﻷﺻﻮﻝ. وﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎﺕ، كمجموعة، الحجم اﻷﻛﺒﺮ من ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ "ﺗﺴﻼ"، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي يمنحها تأثيرًا كبيرا على اﻷسعار.
كبار المستثمرين المؤسسيين في تِسلا
تتوزع استثمارات المؤسسات المالية الكبرى في تِسلا على عدد من الشركات البارزة، من بينها مجموعة فانجارد وبلاكروك (BLK) وكابيتال وورلد انفيستورز، وتمتلك هذه الكيانات مجتمعة ما نسبته 15٪ من إجمالي أسهم الشركة تِسلا. فلنلقِ نظرة على أبرز خمسة مستثمرين في الشركة وأسباب امتلاكهم للسهم.
مجموعة فانجارد
تملك مجموعة فانجارد، ومقرها ولاية بنسلفانيا اﻷمريكية، الحصة الأكبر ضمن فئة المستثمرين المؤسسيين في تِسلا، حيث تبلغ 6.89٪ من إجمالي أسهم الشركة، اﻷمر الذي يجعل قيمة استثماراتها اﻹجمالية تساوي 44.28 مليار دولار.
وتعد هذه الشركة، التي تأسست عام 1975، ثاني أكبر شركة لإدارة اﻷصول على مستوى العالم بعد شركة بلاكروك، بحسب تصنيف ADV Ratings قائمة ﻷكبر شركات العالم في إدارة الأصول. وتقدم فانجارد مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية، بالإضافة إلى خدمات استشارية وتقاعدية هامة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات والمتخصصين في المجال المالي.
وكانت فانجارد رائدة في تأسيس صناديق اﻻستثمار اﻠﻤﺘداولة (ETF) ﻹتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأفراد لدخول أسواق الأسهم بشكل أكثر سهولة. تتبع هذه الصناديق اﻷداء العام لبعض ﻣﺆشرات اﻷسواق اﻷساسية، مثل مؤشر اس آند بي 500 (US500) أو مؤشر ناسداك 100 (US100)، وذلك ﻹتاحة فرصة سلسة أمام المستثمرين لدخول أسواق الأسهم دون الحاجة لإجراء أبحاث مفصلة واﻻستثمار في أسهم منفردة.
وحتّى 31 يناير، لدى فانجارد ما يفوق عن 30 مليون مستثمر وقدّمت 431 صندوقًا استثماريًا في شتى أنحاء العالم، نصفها تقريبًا في الولايات المتحدة. وتجاوز مجموع الأصول التي تديرها الشركة 7.2 تريليون دولار، حتى 30 يونيو 2022.
وتشمل المنتجات اﻻستثمارية المقدمة من فانجارد صندوق Vanguard S&P 500 (VOO) وصندوق Vanguard Information Technology (VTI) وصندوق Vanguard Total Stock Market (VTI). وتحوز صناديق فانجارد على أسهم شركة تِسلا ضمن استراتيجياتها اﻻستثمارية القائمة على القيمة السوقية للأسهم ضمن المؤشرات التي تتبعها.
بلاكروك
تعتبر شركة بلاكروك ومقرها نيويورك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم واﻟﺜﺎنية ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤين اﻷﺳاﺳيين ﻓﻲ تِسلا بحصة تعادل 5.62% من إجمالي أسهم تِسلا، بما يوازي قيمة 36.56 مليار دولار.
تأسست بلاكروك في عام 1988 وهي مختصة في تقديم الخدمات الاستثمارية المتنوعة لمزيج من العملاء المؤسسين والأفراد حول العالم. وتشتهر بإستراتيجيتها الاستثمارية القائمة على الاستثمار في محافظ متعددة الأصول التي تتضمن الأسهم والسندات والعقارات وأدوات سوق المال.
وتعززت توجهات الشركة منذ سنة 2020 نحو الاستثمار في المشاريع المستدامة والداعمة لتحقيق الحياد الكربوني، مما جعل الاستثمار في تِسلا خيارًا متماشيًا بشكل واضح مع رؤيتها الاستثمارية. وحتى تاريخ 30 يونيو، بلغ مجموع الأصول التي تديرها شركة بلاكروك ما قيمته 8.5 تريليون دولار أمريكي.
شركة ستيت ستريت
تفوقت شركة ستيت ستريت، مقدمة الخدمات المالية ﻭاﻟﻤﺼﺮﻓﻴة ﻋﻠﻰ شركة كابيتال وورلد انفيستورز ﻟﺘﺼﺒﺢ ثاﻟﺚ ﺃﻛﺒﺮ مستثمر مؤسسي ﻓي ﺗﺴﻼ، ﺑﺤﺼى ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 3.13٪ ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ 98.99 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻬﻢ.
ﺗﺄﺳﺴﺖ شركة ستيت ستريت عام 1969، إلا أن تاريخها يعود إلى ما قبل ذلك بفترة طويلة حيث تأسس سلفها "يونيون بانك" في عام 1792 في بوسطن. وتجاوز إجمالي حجم الأصول المدارة من قبل الشركة حاجز 4.1 تريليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2021. وأعلنت شركة ستيت ستريت في تقريرها السنوي لعام 2021، أن استراتيجيتها تركز على تحسين خدماتها بما يتماشى مع تطلعات عملائها في مجال الاستثمار المستدام وفي الأسواق الخاصة، مع التركيز على تحليلات البيانات والنماذج التشغيلية عالية الكفاءة.
شركة جيود كابيتال مانجمنت
تستحوذ شركة جيود كابيتال مانجمنت على حصة 1.55٪ من إجمالي أسهم شركة تِسلا، لتصل قيمة استثماراتها في الشركة إلى ما يقارب 49.1 مليون سهم. يذكر أن شركة جيود انفصلت عن شركة فيديلتي انفستمنتز عام 2003 بعد أن تأسست في عام 2001 بهدف تطوير وتنفيذ استراتيجيات استثمارية جديدة. تعمل شركة جيود وفق مبدأ الإدارة المنهجية للأصول التي توفر لعملائها عمليات استثمارية واضحة تركز على الأداء المرجح بالمخاطر ضمن مجموعة متكاملة من الأصول التي تشمل الأسهم والسندات والسلع الأساسية. تولي شركة جيود اهتمامًا خاصًا لأسهم الشركات مرتفعة النمو وذات قيمة استثمارية مرتفعة، مما يعزز توجهها نحو الاستثمار في تِسلا.
وتلعب الشركة كذلك دورًا استشاريًا مساعدًا لصناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة فيديلتي انفستمنتز وفروعها المختلفة. وقد تجاوزت الأصول المدارة من قبل شركة جيود التريليون دولار في أوائل عام 2022 في ظل الإقبال المتزايد على صناديق الاستثمار المتداولة.
شركة كابيتال وورلد انفيستورز
تراجعت نسبة مساهمة كابيتال وورلد انفيستورز في تِسلا إلى 1.53٪ (بقيمة 9.96 مليار دولار)، بعد أن كانت تشكل 3.5٪ كشفت عنها الشركة في وقت سابق من العام الحالي. وتملك الشركة ما يزيد عن 90.1 مليون سهم مع نهاية سبتمبر، لكن تِسلا تظل الاستثمار الأكبر في محفظتها بنسبة 5.3% وفقًا لافصاحات الشركة المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية .
تعد الشركة - ومقرها في لوس أنجلوس - إحدى أعرق شركات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎﺕ اﻟﻤﺘﺤﺪة، حيث يعود تأسيسها لعام 1931. وتمثل كابيتال وورلد انفيستورز أحد الفروع الرئيسية لمجموعة كابيتال المتخصصة في الاستثمارات المرتبطة بالأسهم. وتدير الشركة أصولًا تجاوزت قيمتها 2.7 تريليون دولار حتى نهاية 2021.
وتقدم مجموعة كابيتال لعملائها مجموعة شاملة من المنتجات الاستثمارية تشمل ما يزيد عن 40 صندوق استثمار مشترك، إلى جانب الحسابات المدارة بشكل فردي والصناديق الجماعية والخدمات الاستثمارية المتخصصة للأفراد الأثرياء. وتولي مجموعة كابيتال الأولوية لاستراتيجيات الإدارة النشطة لأصولها.
كبار اصحاب الأسهم الأفراد في تِسلا
ما هو توزيع أسهم تِسلا بين مختلف أنواع الأفراد المساهمين؟ دعونا نتعرف على أبرز ثلاث شخصيات.
إيلون ماسك
بوصفه أكبر مساهم بنسبة 13.04٪ من الأسهم، يتمتع ماسك بنفوذ كبير فيما يتعلق بتوجيه مسار سعر السهم. فعلى سبيل المثال، تراجعت قيمة السهم في نوفمبر 2021 بعد أن قرر "ماسك" بيع 10٪ مما كان بحوزته، وذلك عقب استطلاع رأي قام به على "تويتر" سال فيه متابعيه عما إذا كان ينبغي بيع جزء من أسهمه لتسديد الضرائب المستحقة عليه.
وعاد سعر السهم للتراجع مجددًا في عام 2022، حيث واصل "ماسك" بيع أسهم أخرى لتمويل صفقة استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر". وأدى ذلك لمخاوف المستثمرين بشأن قدرته على إدارة الشركتين في نفس الوقت. وهكذا انخفضت قيمة أسهم "ماسك" في تِسلا بشكل ملحوظ، حيث كانت تشكل حصته حوالي 17٪ من مجمل الأسهم في فبراير 2022. بيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات تشير إلى أن "ماسك" قد قام ببيع كميات من أسهمه عدة مرات خلال العام الماضي.
وقد ازدادت حصص المستثمرين الأفراد في الشركة بالتزامن مع بيع "ماسك" لجزء من أسهمه في السوق.
وقد تسبب "ماسك" في فترات سابقة بتقلبات حادة في سعر سهم تِسلا من خلال تلميحه إلى أن السهم بات مبالغًا في قيمته.
خلاصة القول
تعكس التقلبات التي يشهدها سعر سهم تِسلا استجابة لأفعال كبار المساهمين مدى أهمية الفهم العميق لهيكل ملكية الشركة، وذلك لما له من أثر بالغ على المستثمرين الأفراد.
فالمساهمون الرئيسيون يتمتعون بنفوذ كبير على الأداء المستقبلي للشركة، وهو ما قد يترك تبعاته السلبية أو الإيجابية على استثماراتك.
مع ذلك، لا تمثل طبيعة الملكية سوى جزء يسير من الصورة الشاملة للاستثمار، لذا ينصح بعدم جعله العامل الرئيسي لقرارك في شراء سهم ما.
فمدى ملاءمة الاستثمار في تِسلا لحالتك الخاصة يعتمد على مجموعة عوامل تتضمن أهدافك الاستثمارية، واستراتيجيتك المتبعة، ومدى تحمّلك للمخاطر، وحجم محفظتك الاستثمارية. من الضروري إجراء بحث مستقل متعمّق حول معطيات السوق قبل اتخاذ أي قرار استثماري. وعدم التداول أو الاستثمار بأموال لا تستطيع تحمل خسارتها.