مساهمو بلاك روك: من يمتلك أكبر حصة من أسهم BLK؟

بلاكروك ( BLK ) تصدّرت مشهد قطاع إدارة الاستثمارات على نطاق عالمي على مدى العقود الثلاثة المنصرمة. ومع أصول مُدارة تتجاوز قيمتها 8.5 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2022، تُصنف بلاك روك ضمن عمالقة شركات إدارة الأصول على المستوى العالمي.

ما هي بلاك روك (BLK)؟

تأسست بلاك روك في نيويورك عام 1988 على يد ثمانية متخصصين في المجال المالي، بمن فيهم لاري فينك، سوزان واجنر، باربرا نوفيك، وروبرت إس. كابيتو، الذين أرادوا جعل الاستشارات المالية أكثر شفافية وكفاءة.

تُعرف الشركة بشكل أساسي بإدخال الابتكار في مجال يعتبر عمليًا جدًا من خلال تطوير برنامج إدارة المحافظ المبتكر المعروف باسم ألادين.

مع مرور الوقت، بدأت بلاك روك في الاستحواذ على المحفظة الاستثمارية لعدة شركات كبيرة، بما في ذلك ميريل لينش لإدارة الاستثمارات ومستثمري باركليز العالميين (BGI). أصبحت الشركة في نهاية المطاف اللاعب الرئيسي في صناعة إدارة الأصول.

أصبحت بلاك روك شركة متداولة علنًا في عام 1999. أكملت الطرح العام الأولي على بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز التداول BLK بسعر 14 دولارًا للسهم. في ذلك الوقت، كانت الشركة تدير أصولًا بقيمة 165 مليار دولار.

خلال أكثر من عقدين من التداول، ارتفعت حصة الأسهم BLK إلى ما يصل إلى 971 دولارًا في سبتمبر 2021، وهو أعلى مستوى قياسي لها.

من هم مساهمو بلاك روك؟

وفقًا لبيانات منصة WallStreetZen ، تستحوذ الشركات الاستثمارية على ما نسبته 61.87% من إجمالي أسهم BLK وذلك حتى 13 أبريل 2023. هذا يعني أن أكثر من نصف أسهم الشركة مملوكة من قبل شركات الاستثمار وشركات إدارة الأصول – في تكوين مشابه لنموذج عمل بلاك روك ذاتها – حيث تحتفظ هذه الجهات بالأسهم نيابة عن عملائها.

يتمتع كل سهم من أسهم بلاكروك (BLK) بحقوق التصويت، مما يعطي المساهمين القدرة على التأثير في مسار الشركة وفقًا لحجم حصصهم فيها.

في معظم الحالات، يقوم المستثمرون الأفراد الذين يشترون أسهم بلاكروك عبر شركات الوساطة المالية بتعيين تلك الشركات كوكلاء لهم، مما يعني أن بإمكان شركات الوساطة التصويت نيابة عن المستثمرين. وعلى الرغم من ذلك، بظل لدى المساهمين الأفراد الحق بالإدلاء بأصواتهم مباشرةً على القرارات الهامة للشركة أثناء اجتماعات المساهمين.

كبار المساهمين المؤسسيين في بلاكروك

فيما يلي قائمة بكبار المساهمين في بلاكروك وفقًا لبيانات WallStreetZen ، وذلك حتى 6 مارس 2023.

• مجموعة فانغارد – حصة 9.04%

تُعد مجموعة فانغارد من أبرز شركات إدارة الأصول الأمريكية، وتشرف على إدارة أصول تتجاوز قيمتها 8 تريليون دولار أمريكي يملكها مستثمرون أفراد ومؤسسات. ومن المحتمل أن تمتلك هذه الشركة للخدمات المالية أسهمًا في بلاك روك (BLK) من خلال أدوات الاستثمار المتنوعة التي تطرحها، والتي تتضمن صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة.

• شركة ستيت ستريت – حصة 4.21%

تُصنف ستيت ستريت (STT) ضمن أكثر شركات الخدمات المالية نجاحًا في الولايات المتحدة. تتجاوز قيمة الأصول المُدارة من قبل هذه الشركة 4 تريليون دولار أمريكي، مما يضعها ضمن قائمة أكبر المساهمين في شركة بلاكروك.

• بنك أوف أمريكا – حصة 3.45%

بنك أوف أمريكا (BAC) هو ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة بعد جي بي مورجان (JPM). وهو أيضًا من ضمن أكبر أربعة بنوك في البلاد، ويعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1923. ويرجح أن يكون قسم إدارة الاستثمار التابع لبنك أوف أمريكا (BofA Securities) هو الجهة التي تحتفظ بأسهم بلاك روك نيابة عن عملاء البنك.

• شركة تيماسك هولدينجز برايفت – حصة 3.39%

• شركة تشارلز شواب إنفستمنت مانجمنت – حصة 2.22%

تقدم شركة تشارلز شواب (SCHW) خدمات إدارة الاستثمار والاستشارات الاستثمارية، بشكل أساسي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تأسست الشركة عام 1971 عن طريق المستثمر الأمريكي تشارلز روبرت شواب، والتي سُميت تيمننا به.

المساهمون البارزون في بلاكروك من داخل الشركة

قدّرت منصة GuruFocus ، المتخصصة في جمع البيانات وتحليلها، أن كبار المساهمين من موظفي بلاكروك ذوي المناصب التنفيذية يمتلكون مجتمعين ما يقارب 3.02% من إجمالي الأسهم القابلة للتداول المصدرة للشركة في وقت كتابة هذه السطور. تمنح هذه الأسهم عادةً لهؤلاء الموظفين ضمن برامج تحفيز خاصة تشمل خيارات شراء الأسهم، أو من الممكن أن تكون قد مُنحت لهم وقت تأسيس الشركة.

فيما يلي قائمة بأكبر المساهمين في بلاكروك من داخل الشركة، وذلك حتّى 6 مارس 2023:

• لورانس د. فينك – 520,124 سهمًا

لورانس د. فينك هو الرئيس التنفيذي وهو أحد المؤسسين المشاركين لشركة بلاكروك. شارك فينك في تأسيس الشركة إلى جانب سبعة من زملائه. وحتى تاريخ 31 يناير 2023، كان يمتلك 520,124 سهمًا، مما يجعله أكبر مساهم فردي في الشركة.

وقبل تأسيسه لبلاكروك، شغل فينك منصب مدير إداري في شركة فيرست بوسطن كوربوريشن، وهو بنك استثماري تم الاستحواذ عليه لاحقًا من قبل بنك كريدي سويس (CS).

• سوزان ل. واغنر – 429,362 سهمًا

تُعد السيدة سوزان واغنر من المؤسسين المشاركين في بلاكروك، وقد شغلت سابقًا منصبًا تنفيذيًا رفيعًا بالشركة. تقلدت واغنر منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة إدارة الأصول حتى عام 2012، كما عملت كرئيسة تنفيذية للعمليات ورئيسة لاستراتيجية الشركة.

وحتى تاريخ 17 يناير 2023، كانت سوزان تمتلك ما مجموعه 429,362 سهمًا في بلاكروك، وهو ما يجعلها ثاني أكبر مساهم فردي في الشركة.

• روبرت س. كابيتو – 210,104 سهمًا

يشغل السيد روبرت كابيتو منصب رئيس بلاكروك، كما أنه يترأس لجنة العمليات العالمية وهو عضو في لجنتها التنفيذية العالمية. يُعد السيد كابيتو أيضًا من المؤسسين المشاركين في الشركة.

وحتى تاريخ 17 يناير 2023، كان كابيتو يمتلك ما مجموعه 210,104 سهمًا في بلاكروك (BLK)، ما يقل عن نصف حصة أسهم واغنر.

كبار المساهمين الآخرين من داخل الشركة

تشير البيانات الصادرة عن منصة WallStreetZen كذلك إلى أن شركة الاستثمار ميريل لينش بالإضافة إلى بلاكروك ذاتها تُعتبران من ضمن كبار المساهمين في بلاكروك.

استحوذت بلاكروك على ميريل لينش في عام 2006 ضمن مسعى لتوسيع نطاق أعمالها على صعيد الاستثمار الفردي وتوسيع حضورها الدولي. ومن المحتمل أن تحتفظ بلاكروك بأسهمها الخاصة لحساب العملاء ضمن محافظها الاستثمارية.

امتلكت ميريل لينش ما نسبته 44.68% من إجمالي أسهم بلاكروك، بينما احتفظت بلاكروك نفسها بنسبة 6.96% من أسهمها الخاصة، وذلك حتى تاريخ 13 أبريل 2023.

خلاصة القول

يُعد الإلمام بهوية كبار المساهمين في شركة بلاكروك مفيدًا لفهم أهداف الشركة العليا. حيث يُحتمل أن يكون لكبار المستثمرين تأثيرًا على مسار الشركة.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يُشكل هيكل الملكية وحده العامل الحاسم وراء قرار الاستثمار في أسهم بلاكروك. فعليك ألا تتخذ قرار الاستثمار في أسهم بلاكروك إلا بناءً على أهدافك الاستثمارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، وحجم محفظتك الاستثمارية. من الضروري إجراء بحث مستقل متعمّق حول معطيات السوق قبل اتخاذ أي قرار استثماري. وعدم التداول أو الاستثمار بأموال لا تستطيع تحمل خسارتها.

الأسئلة الشائعة