Динамичный валютный рынок: прибылен ли трейдинг на Forex?
Автор: Capital.com Research Team
16:13, 28 July 2021
Валютный рынок (Forex) является крупнейшим международным рынком по объемам ликвидности, стоимости и объемам торгов. Согласно данным трехлетнего исследования, проведенного Банком международных расчетов (БМР), в апреле 2019 года объемы торговли на рынке FX достигли $6,6 трлн в день – это на 29% выше объемов 2016 года ($5,1 трлн).
Специалисты БМР оценили мировой валютный рынок валют в $2,409 квадриллиона (около $2 409 трлн), что значительно выше предыдущей оценки в $1,924 квадриллиона в 2016 году.
На рынке Форекс круглосуточно (кроме выходных дней) торгуется более 170 разных валют. Примерно 88% всех сделок на Форекс составляют сделки с долларом США (USD).
Прибыльна ли торговля на Forex? Ответить на этот вопрос нелегко. Давайте рассмотрим подробно, что способствует успешной торговле на валютном рынке.
Как торговать на Форекс: три главных момента
Крупнейшими игроками на рынке Форекс являются финансовые организации, среди которых хедж-фонды, транснациональные корпорации, инвестиционные управляющие, а также центральные, коммерческие и инвестиционные банки. Доля розничной торговли в общем объеме торговли на Форекс составляет лишь 5,5%.
Итак, как заработать на Форекс, если вы индивидуальный трейдер? Торговля на валютном рынке, как и на многих других рынках сопряжена с рисками, и может приносить как прибыль, так и убытки. Чтобы увеличить свои шансы на прибыль при торговле на Форекс, вам необходимо понять, что движет рынком и как минимизировать свои риски.
Три основных момента, которые следует учесть при торговле:
Управление рисками. Не бывает прибыли без убытков. Постарайтесь разработать и использовать собственную стратегию для эффективного управления рисками.
Диверсификация портфеля. Помните, что валютный рынок – не единственный рынок, на котором можно торговать. В идеале доля инвестиций в Форекс не должна превышать 20% инвестиционного портфеля. Для снижения рисков и диверсификации портфеля необходимо включить другие виды инвестиций, включая акции, сырьевые товары, индексы и криптовалюты.
Трейдинговая стратегия. Для успешной торговли на Форекс необходима эффективная торговая стратегия. Не существует единственной правильной стратегии, которая работала бы на всех рынках и в любых обстоятельствах. Для одной валютной пары может хорошо работать одна стратегия, но эта же стратегия может оказаться совершенно неэффективной для другой валютной пары. Уделите время тому, чтобы определить свои цели и выработайте подходящую торговую стратегию.
Прибыльная торговля на валютном рынке требует высокой дисциплины. Хорошая стратегия поможет избежать эмоциональной торговли и необъективности, и оставаться сосредоточенными.
Ограничивайте риски и управляйте эмоциями
Чтобы торговля на Форекс была прибыльной, как правило, необходимо покупать дешево и продавать дорого. И хотя этот принцип невероятно прост, использовать его на практике не так легко.
Именно поэтому очень важно придерживаться основных и наиболее важных принципов торговли на Форекс и помнить о психологии трейдинга.
Используйте стоп-лоссы. Что бы ни случилось, всегда и при любых обстоятельствах устанавливайте стоп-лоссы, независимо от выбранной вами торговой стратегии. Определяя заранее цену закрытия сделки, вы защищаете себя от неопределенности и более высоких потерь, чем те, что вы готовы понести.
Закопайте эмоции как можно глубже. Автор книги “Умный инвестор” Бенджамин Грэм однажды сказал: “Главная проблема любого инвестора и его злейший враг – это он сам”. Некоторые инвесторы смотрят на трейдинг как на игру. Пытаясь обыграть рынок, они часто теряют. Трейдинг – это не игра. В его основе стоят дисциплина и анализ, а эмоции все портят. Нет смысла злиться на рынок или переживать об убыточных позициях слишком долго. Отслеживание результатов и следование торговой стратегии – вот ключевые факторы успешной торговли.
Будьте в курсе новостей. Следите за новостями валютного рынка. Важные объявления, новости и события являются ключевыми драйверами рынка. Обращайте внимание на события, которые могут повлиять на рынок. Следите за объявлениями центральных банков об изменении ключевых ставок, за показателями инфляции, показателями международной торговли (положительным и отрицательным сальдо торгового баланса), а также за политическими новостями.
Как выбрать, чем и когда торговать
Время торгов
Условия торговли могут существенно меняться от недели к неделе. Вы должны знать, когда объявляют о важных для рынка новостях. Также помните, что время открытия рынков считается наиболее волатильным и наиболее рискованным временем для торговли на валютном рынке.
Валютные пары для торгов
Какая самая прибыльная валютная пара на Форекс в настоящий момент? По данным Compare Forex Brokers, следующие семь валютных пар составляют 68% рынка FX:
На международном рынке Forex различают основные (мажорные), второстепенные (минорные, или кросс-пары) и экзотические валютные пары. Forex предлагает большой выбор валютных пар для торговли:
Основные валютные пары – это наиболее часто торгуемые пары. Они часто имеют низкий спред и наиболее ликвидны. В этих парах доллар США всегда является базовой или котируемой валютой. Самая часто торгуемая валютная пара – это EUR/USD, ее объем в ежедневных торгах составляет почти 24%. Основными валютными парами являются:
Пара | Страны |
EUR/USD | Еврозона/США |
USD/JPY | США/Япония |
GBP/USD | Великобритания/США |
USD/CAD | США/Канада |
USD/CHF | США/Швейцария |
AUD/USD | Австралия/США |
NZD/USD | Новая Зеландия/США |
Второстепенные валютные пары, или кросс-пары, не включают доллар США, их часто называют просто “кроссами”. Валютные кроссы позволяют не конвертировать валюты в доллар США. Сегодня многие брокеры предлагают прямые обменные курсы. Большинство кросс-курсов основываются на 3 главных после доллара США валютах – это евро, британский фунт и японская иена. К второстепенным валютным парам относятся:
Пара | Страны |
EUR/GBP | Еврозона/Великобритания |
EUR/CHF | Еврозона/Швейцария |
EUR/CAD | Еврозона/Канада |
EUR/AUD | Еврозона/Австралия |
EUR/NZD | Еврозона/Новая Зеландия |
EUR/JPY | Еврозона/Япония |
GBP/JPY | Великобритания/Япония |
CHF/JPY | Швейцария/Япония |
CAD/JPY | Канада/Япония |
AUD/JPY | Австралия/Япония |
NZD/JPY | Новая Зеландия/Япония |
GBP/CHF | Великобритания/Швейцария |
GBP/AUD | Великобритания/Австралия |
GBP/CAD | Великобритания/Канада |
Экзотические валютные пары состоят из одной основной валюты и из валюты развивающейся страны, валюты страны с небольшой, но сильной экономикой (например, Сингапур, Гонконг) или валюты страны за пределами Европейского союза. Эти валюты торгуются в меньших объемах, чем основные из-за потенциальной нехватки ликвидности. Вот примеры экзотических валютных пар:
Пара | Страны |
EUR/TRY | Евро/Турецкая лира |
USD/SEK | Доллар США/Шведская крона |
USD/NOK | Доллар США/Норвежская крона |
USD/DKK | Доллар США/Датская крона |
USD/ZAR | Доллар США/Южноафриканский рэнд |
USD/HKD | Доллар США/Гонконгский доллар |
USD/SGD | Доллар США/Сингапурский доллар |
Объем торгов
Насколько прибыльна торговля на валютном рынке? При расчете потенциальной доходности очень важным фактором является объем торгов. Чем выше объем торгов, тем выше прибыль или убыток при изменении цен. Торговля на Forex часто осуществляется с большим кредитным плечом – так объем сделки становится намного больше первоначального депозита. Некоторые Forex-брокеры предлагают кредитное плечо 50:1 (в некоторых странах даже больше). Маржинальная торговля может многократно увеличить прибыль, но аналогичным образом может увеличить и убытки.
Большинство трейдеров согласны, что лучше открыть несколько небольших сделок вместо одной крупной – эта безопасная стратегия позволяет увеличить объем торгов. Принцип “никогда не класть все яйца в одну корзину” очень важен в трейдинге, так как он помогает диверсифицировать портфель и снизить риски.
Прибыльна ли торговля на Форекс? Попробуйте сами
Трейдинг на Форекс, как и другие типы трейдинга, может быть прибыльным. Но стоит помнить, что прибыль не гарантирована – использование успешной ранее стратегии не означает ее успех в будущем. Прибылен ли трейдинг на валютном рынке? Он определенно подходит для тех, кто готов сначала вложиться в свое образование.
Вы можете спекулировать на изменении цен на валюты с использованием контрактов на разницу. Контракты CFD дают возможность получать прибыль от любых движений на рынке. Открывайте длинную позицию (лонг), если считаете, что валюта укрепится против другой, а если вы считаете, что она скоро ослабнет, то открывайте короткую позицию (шорт), используя таким образом любые торговые возможности.