Jak inwestować w ropę naftową, mając mało pieniędzy? Twoje 5 najlepszych opcji
Autor: Capital.com Research Team
09:49, 1 April 2020
Duża zmienność cen sprawia, że przewidywanie cen ropy naftowej jest niezwykle trudne. Mimo to, Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej stara się robić, co w jej mocy. Zgodnie z najnowszą krótkoterminową prognozą energetyczną EIA, ceny ropy Brent będą wynosić średnio 67 dolarów za baryłkę, a ceny ropy WTI będą wynosić średnio 62-63 dolarów za baryłkę w latach 2019 i 2020.
Jeśli wierzyć prognozom, światowy popyt spowoduje wzrost cen ropy do 92 dolarów do 2030 roku, do 105 dolarów do 2040 roku i do 107 dolarów za baryłkę do 2050 roku. Wszystko wskazuje na to, że ropa naftowa nie straci na znaczeniu i będzie nieustannie przyciągać uwagę inwestorów.
Jak inwestować w ropę naftową za niewielkie pieniądze i bez konieczności kupowania jej?
Będąc nr 1 pośród najczęściej sprzedawanych towarów na świecie, ropa naftowa pozostaje jednym z głównych czynników napędzających gospodarkę. Jeśli myślisz o inwestowaniu w ropę, to na pewno nie będziesz odosobniony. Dobrą rzeczą w przypadku ropy naftowej jest to, że można inwestować w przemysł naftowy na kilka różnych sposobów, nie ponosząc przy tym kosztów jej dostawy. Jaki jest więc najlepszy sposób na inwestowanie w ropę naftową? Wybierzmy ten, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom.
Handlujmy kontraktami terminowymi na ropę naftową
Uznawane za jeden z najbardziej bezpośrednich sposobów handlu towarami bez kupowania rzeczywistych baryłek, kontrakty futures są nabywane za pośrednictwem brokerów towarowych. Kupując kontrakty terminowe, kupujesz kontrakt na zakup ropy naftowej w określonym terminie w przyszłości po ustalonej z góry cenie.
Ponieważ większość ludzi nie posiada magazynów i odpowiednich kanałów dystrybucji, handel kontraktami terminowymi na ropę naftową jest tym, o czym zwykle myślimy, gdy mówimy o inwestycjach w ropę naftową.
Najważniejsze parametry handlu dwoma najpopularniejszymi standardami branży naftowej - WTI i Brent ropa naftowa - poprzez kontrakty terminowe są następujące:
Kontrakty terminowe na ropę naftową są najczęściej handlowanymi kontraktami terminowymi na rynku, co sprawia, że są one niezwykle płynne. Jednak kontrakty terminowe na ropę naftową są niezwykle niestabilne, ponieważ bardzo trudno jest przewidzieć dalsze zmiany cen ropy.
Handluj kontraktami CFD na ropę naftową
Kontrakty na różnicę to jeden z najpopularniejszych sposobów na inwestowanie w ropę naftową za niewielkie pieniądze. Spekulując na różnicy w cenie ropy pomiędzy otwarciem a zamknięciem transakcji, tak naprawdę nie kupuje się samej ropy.
Jedną z głównych zalet handlu CFD jest dźwignia finansowa. Na przykład, jeśli Twój broker CFD oferuje Ci 10% depozytu zabezpieczającego przy handlu ropą, oznacza to, że musisz wpłacić tylko 10% całkowitej wartości transakcji, którą chcesz otworzyć, a reszta jest pokrywana przez Twojego dostawcę CFD. Dlatego też, jeśli chcesz otworzyć pozycję na ropę naftową o wartości 1000 USD, w rzeczywistości potrzebujesz tylko 100 USD jako początkową kwotę do otwarcia tej transakcji.
Co więcej, handel CFD często nie wymaga żadnej prowizji, ponieważ brokerzy CFD korzystają ze spreadu.
Kolejną zaletą handlu CFD jest jego elastyczność. Podczas gdy standardowy kontrakt future na ropę naftową jest na 1000 baryłek, CFD pozwala na handel o wiele mniejszymi rozmiarami. Na przykład, można złożyć zlecenie CFD na 25 baryłek.
Jednakże, ponieważ CFD są produktem lewarowanym, ryzyko utraty całego zainwestowanego kapitału wzrasta.
Inwestowanie w akcje naftowe
Innym sposobem na inwestowanie w ropę naftową jest handel papierami wartościowymi. W tym przypadku należy nie tylko śledzić światowe ceny ropy naftowej, ale także zagłębić się w potencjał produkcyjny danego koncernu naftowego.
Zrozumienie pełnego cyklu energetycznego i środowiska konkurencji, a także oszacowanie wyników finansowych firm, pomoże Ci wyróżnić wartościowe aktywa handlowe.
Na liście głównych graczy na rynku wydobycia ropy naftowej znajdują się następujące firmy:
| Nazwa | Kraj | Opis |
|---|---|---|
| Sinopec | Chiny | Największa rafineria ropy naftowej w Azji |
| ExxonMobil | USA | Największa na świecie rafineria ropy naftowej o zdolności przerobowej 6 mln baryłek dziennie |
| Royal Dutch Shell | UK | Shell posiada ponad 40 000 stacji benzynowych na całym świecie |
| BP | UK | BP jako pierwsze odkryło ropę naftową na Bliskim Wschodzie |
| Total SA | Francja | Przedsiębiorstwo posiada sieć 900 spółek zależnych, obejmującą wszystkie obszary produkcji energii |
Handel ropą ETF
Fundusze giełdowe (ETF) są kolejną opcją do rozważenia. Zapewniając dostęp do szeregu różnych aktywów jednocześnie, ETF dywersyfikuje swój portfel i eliminuje konieczność wyboru tylko jednej lub kilku akcji do obrotu.
Inwestowanie w ETF-y oparte na towarach jest również popularne wśród podmiotów handlujących ropą naftową. Ogólnie rzecz biorąc, ETF-y można kupować i sprzedawać jak zwykłe akcje. Główną zaletą handlu ropą naftową ETF jest to, że zapewniają one dywersyfikację w całym przemyśle naftowym, generalnie po stosunkowo niskiej cenie. Co więcej, pomagają one uniknąć ryzyka handlu pojedynczymi, bardzo niestabilnymi akcjami. Do trzech najlepiej działających ETF opartych na ropie naftowej w 2019 r. należą Vanguard Energy ETF (VDE), VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) oraz United States Oil Fund (USO).
MLP w handlu ropą naftową
Master Limited Partnership (MLP) jest publiczną spółką komandytową, która korzysta z przywilejów podatkowych spółki osobowej oraz z płynności akcji będących w obrocie publicznym. Inwestując w ropę naftową MLP, stajesz się komandytariuszem, który otrzymuje swój udział w zyskach.
Zazwyczaj spółki te specjalizują się w działalności rurociągów naftowych, transportując towar z jednej lokalizacji do drugiej. Oznacza to, że bardzo często ich wyniki różnią się od wyników tradycyjnych akcji wydobywczych ropy naftowej. Jeśli planujesz zainwestować w olejowe MLP, śledź następujące firmy: Enterprise Product Partners (EPD), Western Gas Partners (WES) i Marathon Petroleum's master limited partnership (MPLX) .
What is your sentiment on EA?
Podsumowanie
Poświęć swój czas, aby dowiedzieć się, jak inwestować na rynku naftowym, jak powinna wyglądać rozsądna inwestycja w ropę, by osiągnąć swoje cele handlowe. Zapoznaj się z informacjami o tym, jak inwestować w akcje naftowe, ETF-y naftowe, MLP-y naftowe lub CFD-y naftowe, aby upewnić się, że dokonujesz właściwego wyboru.
Markets in this article