Najlepsze fundusze ETF
Fundusze ETF (exchange-traded funds) oferują inwestorom wszechstronny dostęp do rynków finansowych. Te „koszyki” aktywów będące przedmiotem obrotu giełdowego, podobnie jak akcje śledzą cały indeks, sektor, towar lub inny rynek finansowy. W rezultacie umożliwiają one inwestorom uzyskanie ekspozycji na wiele aktywów w ramach jednej transakcji.
Tysiące funduszy ETF dostępnych na całym świecie śledzi wszystko, od rozległego amerykańskiego rynku akcji po niszowe osiągnięcia technologiczne. Atrakcyjność funduszy ETF polega nie tylko na ich szerokim zakresie, ale także na skutecznej dywersyfikacji, którą mogą zaoferować.
Zazwyczaj trader musiałby zająć pozycję na wielu rynkach, aby zdywersyfikować swój portfel. Dzięki funduszom ETF możliwa jest dywersyfikacja w ramach jednej transakcji. Pomaga to również traderom obniżyć prowizje i inne opłaty, choć zależy to od brokera.
Oczywiście znalezienie najlepszych funduszy ETF do handlu będzie się różnić w zależności od celów, dostępnego kapitału, apetytu na ryzyko i szeregu innych czynników. W tym artykule przedstawiamy pięć dobrze znanych rynków ETF należy jednak pamiętać, że wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów, a przed rozpoczęciem handlu należy przeprowadzić własne badania.
Vanguard Total Stock Market ETF
Śledząc indeks CRSP US Total Market Index, Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) zapewnia ekspozycję na cały amerykański rynek akcji - w tym na akcje o małej, średniej i dużej kapitalizacji.
Zakres branż, które obejmuje, może sprawić, że VTI będzie silnym fundamentem zdywersyfikowanego portfela w ramach jednego funduszu. Szeroki zakres posiadanych udziałów ETF zapewnia uczestnikom ekspozycję na cały rynek, usprawniając proces inwestycyjny przy jednoczesnym dążeniu do całkowitych zwrotów z rynku.
Ponieważ jednak indeks, który śledzi VTI, jest ważony kapitalizacją, jego akcje o dużej kapitalizacji mają większy wpływ na jego wyniki niż ich kuzyni o mniejszej kapitalizacji. Taka koncentracja może skutkować mniejszymi korzyściami z dywersyfikacji w mniejszych segmentach rynku, które czasami oferują większy potencjał wzrostu.
VTI obejmuje wśród swoich składników wiodące amerykańskie spółki Berkshire Hathaway, Johnson and Johnson i Visa a zatem odzwierciedla wyniki całej gospodarki USA.
Invesco QQQ Trust
Invesco QQQ Trust to powszechnie uznany ETF, który odzwierciedla wyniki US Tech 100 Index.
Fundusz Invesco QQQ Trust oferuje inwestorom ukierunkowany dostęp do dużych spółek technologicznych i innowacyjnych. Obejmuje to kluczowe podmioty, takie jak Apple, Amazon, Microsoft i Alphabet (Google), dzięki czemu Invesco QQQ Trust jest popularnym wyborem dla tych, którzy chcą wykorzystać wzrost sektora technologicznego i jego wiodących graczy.
Potencjalną wadą jest jednak duża koncentracja na jednym obszarze. Może to prowadzić do większej zmienności i ryzyka, zwłaszcza podczas spadków rynkowych w branży technologicznej.
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Fundusz Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) oferuje ekspozycję na szeroką gamę akcji na rynkach rozwiniętych poza Stanami Zjednoczonymi, w tym w Europie, Kanadzie, Japonii i Australii.
Śledzenie indeksu FTSE Developed All Cap ex US Index umożliwia traderom dywersyfikację portfela w skali międzynarodowej za pomocą jednej inwestycji. Traderzy korzystają z ETF, próbując uzyskać dostęp do potencjalnego wzrostu i stabilności na rynkach rozwiniętych oraz złagodzić zmienność związaną z inwestycjami na poziomie pojedynczego rynku.
Jednak ETF stwarza ekspozycję na ryzyko walutowe, gdzie wahania kursów wymiany mogą wpływać na zwroty dla amerykańskich traderów.
W skład VEA wchodzą znane firmy, takie jak Nestle, Samsung i Toyota, reprezentujące szeroki zakres sektorów, od dóbr konsumpcyjnych po technologię i motoryzację.
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Fundusz iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) został zaprojektowany w celu śledzenia wyników indeksu MSCI Emerging Markets Investable Market, obejmującego akcje dużych, średnich i małych spółek z rynków wschodzących. ETF oferuje szeroką ekspozycję na akcje rynków wschodzących w gospodarkach rozwijających się, takich jak Azja, Ameryka Łacińska i Afryka.
Niektórzy traderzy wykorzystują IEMG do dywersyfikacji na skalę międzynarodową, koncentrując się na rynkach wschodzących, które mogą oferować wyższy potencjał wzrostu w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Może to być zatem atrakcyjne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zwiększyć profil ryzyka i zwrotu swojego portfela.
Inwestowanie na rynkach wschodzących wiąże się jednak ze zwiększoną zmiennością i ryzykiem ze względu na takie czynniki, jak niestabilność polityczna, wahania kursów walut i niższa płynność.
Spółki wchodzące w skład IEMG obejmują różnorodne firmy i sektory, w tym giganty technologiczne, takie jak Taiwan Semiconductor Manufacturing, lider e-commerce Alibaba i firma telekomunikacyjna Tencent. Zapewnia to dość kompleksowe spojrzenie na krajobraz finansowy regionów geograficznych objętych ETF.
The Vanguard Total Bond Market ETF
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) to fundusz ETF o stałym dochodzie, który stara się śledzić wyniki indeksu Bloomberg US Aggregate Float Adjusted. Zapewnia szeroką ekspozycję na amerykańskie obligacje o poziomie inwestycyjnym, obejmujące obligacje rządowe, korporacyjne i komunalne, a także papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką.
Traderzy i inwestorzy wykorzystują BND ze względu na korzyści płynące z dywersyfikacji, a jego szeroka ekspozycja czyni go kamieniem węgielnym konserwatywnych strategii inwestycyjnych skoncentrowanych na ochronie kapitału.
Jednakże, podobnie jak wszystkie inwestycje w obligacje, BND podlega ryzyku stopy procentowej; jego wartość może spaść wraz ze wzrostem stóp procentowych. Ponadto, koncentrując się na obligacjach o poziomie inwestycyjnym, może oferować niższą rentowność w porównaniu do obligacji wysokodochodowych.
Składowe ETF obejmują szeroką gamę emitentów, w tym amerykańskie obligacje skarbowe, obligacje agencji rządowych, obligacje korporacyjne czołowych firm i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką reprezentuje całość amerykańskiego rynku obligacji o poziomie inwestycyjnym.