UniCredit vuelve al mercado estadounidense con una emisión de bonos senior no preferentes de varios tramos por valor de 3.5 mil millones de dólares

Por Reuters News

- UniCredit CRDI.MI anunció el viernes que había recurrido al mercado de deuda estadounidense por primera vez desde 2021 con bonos senior no preferentes de varios tramos por un valor total de 3.5 mil millones de dólares.

Las emisiones atrajeron una demanda por valor de más de 20 000 millones de dólares procedente de más de 200 inversionistas de todo el mundo, según informó la segunda entidad crediticia más grande de Italia, que añadió que la venta se consideraba una prefinanciación para 2027.

  • Todos los tramos se fijaron a la par

  • Las emisiones tienen vencimientos de cuatro, seis y once años, respectivamente, y no son rescatables durante los primeros tres, cinco y diez años

  • Los cupones se reajustan si no se rescatan después de ese plazo

  • El bono a cuatro años tiene un valor de 1.500 millones de dólares y paga un cupón anual del 5,97 % durante los tres primeros años

  • El bono a seis años, por valor de 1 000 millones de dólares, paga un cupón anual del 6,201 % durante los cinco primeros años

  • El bono a 11 años tiene un valor de 1 000 millones de dólares y paga un cupón anual del 6,585 % durante 10 años

  • UniCredit ha indicado que el 65 % de la demanda procedía de Norteamérica

  • Se espera que los bonos reciban una calificación de «Baa2» por parte de Moody’s, «BBB» por parte de S&P y «BBB+» por parte de Fitch

  • Citigroup, JP Morgan y UniCredit actuaron como coordinadores globales

  • Barclays, BofA Securities, Goldman Sachs International, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets y Wells Fargo Securities actuaron como colocadores conjuntos


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