Un multimillonario estadounidense lidera un plan de canje para adquirir los activos en el extranjero de Lukoil, según fuentes
Por Anna Hirtenstein, Timour Azhari y Jarrett Renshaw
LONDRES, 3 nov (Reuters) - Un consorcio liderado por el multimillonario estadounidense Todd Boehly está preparando un canje de valores para adquirir los activos internacionales de la petrolera rusa Lukoil, sujeta a sanciones, y se espera que el acuerdo se cierre en las próximas semanas, según han afirmado cuatro personas cercanas al proceso de venta.
Un banco que actúa en nombre del consorcio ha comprado miles de millones de dólares en valores congelados de Lukoil a fondos de inversión occidentales para intercambiarlos por los activos extranjeros de la empresa, según han afirmado tres de estas personas.
Estas personas han preferido mantener el anonimato, ya que no están autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto.
De concretarse, la operación pondría fin a un proceso de venta que se ha prolongado durante más de un año y en el que, inicialmente, la cartera en cuestión se valoró en 22 000 millones de dólares (link). Los activos extranjeros de Lukoil incluyen yacimientos petrolíferos, refinerías y gasolineras en Europa, Oriente Medio y África.
El valor de la cartera se ha deteriorado, ya que algunos activos han dejado de operar, según indicaron dos de las fuentes.
El acuerdo también pondría a prueba si las sanciones occidentales pueden obligar a una gran empresa rusa a desprenderse de activos internacionales, al tiempo que mantiene operaciones petroleras estratégicas y limita los beneficios financieros que llegan a Moscú.
El consorcio está formado por Boehly, un empresario afincado en Miami que posee participaciones en los equipos deportivos de Los Ángeles, los Dodgers y los Lakers, y por los inversores emiratíes International Holding Company (IHC) y Al Hail Holding. Los hermanos sirio-qataríes Al-Khayat y la Corporación de Financiación para el Desarrollo Internacional de EEUU (DFC) también respaldan la oferta.
Los representantes de Boehly no respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios. Un portavoz de IHC afirmó que no hacen declaraciones sobre posibles actividades de inversión. Al Hail, los Al-Khayat y la DFC de EEUU no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Lukoil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El plan consiste en una operación sin pago en efectivo en la que los valores congelados de Lukoil en poder de inversores occidentales, entre ellos Capital Group, se canjearían por activos internacionales de Lukoil, según indicaron las fuentes.
Capital Group se negó a hacer comentarios.
OFERTA INICIAL RECHAZADA
El proceso de venta se inició tras las sanciones impuestas por EEUU a Lukoil en octubre de 2025. Reuters informó en febrero de que EEUU ralentizó la venta, en parte para presionar a Rusia (link) en las negociaciones para poner fin a su guerra en Ucrania.
El pasado diciembre, el Tesoro de EEUU rechazó una oferta (link) de un grupo en el que participaba el banco estadounidense Xtellus Partners, alegando que Lukoil no debía obtener beneficios extraordinarios de la venta, ya fuera en acciones o en efectivo.
El consorcio liderado por Boehly pudo seguir adelante al prometer depositar las acciones en una cuenta de garantía bloqueada, en lugar de transferirlas directamente a Lukoil, según afirmaron dos personas. El Tesoro de EEUU no respondió a las solicitudes de comentarios.
Más de una docena de empresas (link) pujaron por los activos de Lukoil, entre ellas las grandes petroleras Exxon Mobil y Chevron, el grupo estadounidense de capital riesgo Carlyle y el antiguo propietario de Pornhub, Bernd Bergmair (link), según informó Reuters en noviembre del año pasado. Carlyle se retiró de la puja el mes pasado (link), lo que dejó al consorcio de Boehly a la cabeza.
VALORES DE LUKOIL ADQUIRIDOS A FONDOS DE EEUU Y DEL REINO UNIDO
El banco que actúa en nombre del consorcio compró títulos de Lukoil a unos diez fondos de inversión estadounidenses y británicos, así como a bancos depositarios estadounidenses que los mantenían en nombre de inversores particulares, según indicaron dos de las fuentes.
Las acciones se valoraron a 30 céntimos por dólar, según indicaron las otras dos fuentes, un descuento sustancial que reflejaba su situación de sanciones.
Los fondos de inversión occidentales eran grandes tenedores de acciones de Lukoil antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Posteriormente, las acciones fueron retiradas de los principales índices de mercados emergentes y, desde entonces, han sido congeladas y amortizadas por los fondos occidentales.
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